🗯 SBUX, MELI или CRWD: какие акции с большой капитализацией могут обеспечить наибольшую прибыль?

SBUX, MELI или CRWD: какие акции с большой капитализацией могут обеспечить наибольшую прибыль?

Данные об замедлении инфляции возродили надежды инвесторов на лучшее будущее. Тем не менее макроэкономическая неопределенность по-прежнему затрудняет выбор правильных акций. Учитывая этот сценарий, может быть полезно посмотреть на некоторые акции с большой капитализацией, торгующиеся на привлекательных уровнях. Акции компаний с большой капитализацией имеют рыночную капитализацию более 10 миллиардов долларов и обычно ассоциируются с хорошо зарекомендовавшими себя и стабильными компаниями. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить Starbucks (NASDAQ:SBUX), MercadoLibre (NASDAQ:MELI) и CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) друг с другом, чтобы выбрать наиболее привлекательные акции с большой капитализацией.

Старбакс (NASDAQ:SBUX)

Ведущая сеть кофеен Starbucks сообщила о более высоких, чем ожидалось, результатах за второй квартал 2023 финансового года (закончившийся 2 апреля 2023 г.) благодаря сильной динамике в Северной Америке и восстановлению бизнеса компании в Китае. Однако инвесторы были разочарованы, поскольку компания сохранила ранее опубликованный годовой прогноз и не повысила его.

Акции Starbucks выросли всего примерно на 2% с начала года из-за постоянных макроэкономических проблем, медленного восстановления Китая после результатов второго квартала 23 финансового года и конфликта с профсоюзом бариста.

В конце июня аналитик BTIG Питер Салех понизил свои оценки прибыли на акцию для Starbucks, отражая более медленное, чем ожидалось, восстановление в Китае в последние месяцы. Однако аналитик считает, что полное восстановление бизнеса компании в Китае может значительно увеличить прибыль в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, Салех считает, что инвесторы, вероятно, не в полной мере оценят переход Starbucks к точкам доставки в США, что может привести к увеличению операционной маржи выше уровня, существовавшего до COVID. Аналитик отметил, что в настоящее время на долю магазинов Starbucks в США приходится 70% магазинов Starbucks по сравнению с 60% в четвертом квартале 2020 финансового года и 40% в 2015 году. Он подчеркнул, что точки доставки, как правило, обеспечивают более высокие объемы и прибыль. Салех сохранил рекомендацию «Покупать» на SBUX с целевой ценой в 125 долларов.

Акции Starbucks: покупать, продавать или держать?

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Умеренная покупка» Starbucks основан на 11 покупках и 10 удержаниях. Средняя целевая цена в $116,89 предполагает потенциал роста на 16%.

MercadoLibre (NASDAQ:MELI)

Акции MercadoLibre, ведущего игрока в области электронной коммерции и финансовых технологий в Латинской Америке, выросли на 43% в 2023 году благодаря его стабильным результатам в последних кварталах, несмотря на тяжелые макроэкономические условия. В первом квартале выручка MercadoLibre за первый квартал увеличилась на 35% до 3 миллиардов долларов. Кроме того, прибыль на акцию выросла на 205% до 3,97 доллара. Компания выиграла от краха бразильского ритейлера Americanas SA.

На прошлой неделе аналитик Bank of America Роберт Форд понизил рейтинг акций MercadoLibre до «Держать» с «Покупать» и понизил целевую цену до 1350 долларов с 1680 долларов. Форд считает, что новые трансграничные налоговые правила, которые освобождают от 60-процентной импортной пошлины прямые покупки в электронной торговле на сумму до 50 долларов США и вводят 17-процентный налог на добавленную стоимость, будут стимулировать новых участников и негативно влиять на MercadoLibre. .

Аналитик Hedgeye Брайан Макгоф, напротив, в начале июля добавил MELI к своему длинному списку идей. Аналитик считает, что MELI может извлечь выгоду из банкротства своего бразильского конкурента в области электронной коммерции Americanas и завоевать долю рынка в такой «категории устойчивого роста», как электронная коммерция.

Макгоу видит «положительный макроэкономический перегиб на основных рынках MELI, который поддерживает рост потребительских расходов и потребительских акций».

Какова целевая цена для MELI?

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Строгая покупка» на MercadoLibre подкреплен семью вариантами «Покупать» и двумя вариантами «Держать». Средняя целевая цена в $1536,11 предполагает потенциал роста на 27,1%.

CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)

Поставщик кибербезопасности CrowdStrike специализируется на безопасности конечных точек. Компания сообщила об оптимистичных результатах за первый финансовый квартал (закончившийся 30 апреля): скорректированная прибыль на акцию выросла на 84% до $0,57 благодаря росту выручки на 42% и увеличению валовой прибыли.

CrowdStrike продолжает демонстрировать рост популярности своих предложений. В конце первого квартала 24 финансового года уровень внедрения модулей CrowdStrike составлял 62%, 40% и 23% для пяти или более, шести или более и семи или более модулей соответственно.

Несмотря на улучшение прогноза на весь год, есть опасения по поводу продолжающегося замедления роста выручки компании. Компания ожидает роста выручки во втором квартале финансового года в диапазоне от 34% до 36%. Этот прогноз указывает на продолжающееся замедление роста выручки, поскольку предприятия с осторожностью относятся к своим расходам на ИТ из-за встречных макроэкономических факторов. Тем не менее, расходы на кибербезопасность были устойчивыми по сравнению с другими областями ИТ из-за растущего риска кибератак.

Забегая вперед, CrowdStrike видит огромные возможности, открываемые приложениями генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В мае компания представила свое предложение Charlotte AI для обеспечения генеративной кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.

После разговора с инвесторами с президентом CrowdStrike Майком Сентонасом на прошлой неделе аналитик Needham Алекс Хендерсон заявил, что он ожидает, что ИИ Charlotte увеличит внедрение модулей CrowdStrike и максимизирует окупаемость инвестиций (ROI) клиентов.

Основываясь на обсуждениях во время телефонного разговора, аналитик пришел к выводу, что первоначальные отзывы ведущих корпоративных клиентов, использовавших пилотное предложение Charlotte, были положительными. Ожидается, что компания официально представит Charlotte AI в сентябре на своей конференции Fal.Con. Хендерсон подтвердил рекомендацию «Покупать» на CRWD с целевой ценой в 170 долларов.

Является ли CRWD хорошей акцией для покупки?

Основываясь на 27 покупках и двух удержаниях, CrowdStrike получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена в $177,18 предполагает потенциал роста почти на 16%. Акции выросли на 45% в 2023 году.

Заключение

Уолл-стрит видит в MercadoLibre более высокий потенциал роста, чем в Starbucks и CrowdStrike. Ожидается, что MercadoLibre выиграет от дальнейшего проникновения электронной коммерции и цифровых платежей в Латинской Америке. Несмотря на потенциальные неблагоприятные последствия нового налогового постановления в Бразилии, ожидается, что доминирующее положение компании в Латинской Америке, стратегические инвестиции и эффективное исполнение будут способствовать дальнейшему росту.