🎙 Азия на день вперед: сосредоточьтесь на протоколе FOMC, поскольку рынки США вновь открываются после праздников

Азия на день вперед: сосредоточьтесь на протоколе FOMC, поскольку рынки США вновь открываются после праздников

Из-за снижения активности на рынках США из-за праздника Дня независимости ситуация с риском была встречена более сдержанно, без особых экономических данных, которые можно было бы зацепить. Европейские рынки не изменились или немного снизились на сессии с вялыми торгами, в то время как на момент написания фьючерсы на акции США также находились в некоторой выжидательной позиции.

В центре внимания рынка сегодня будут протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). С учетом более высоких прогнозов процентных ставок на предыдущем заседании, в предстоящие протоколы будет получено больше ясности относительно мнений политиков относительно этого руководства. Тем не менее, протокол может показаться несколько устаревшим, учитывая, что у нас есть ряд положительных экономических сюрпризов и более мягкие, чем ожидалось, данные по базовой инфляции PCE, опубликованные после обсуждения ФРС. Ожидания по рыночным ставкам также не изменились из-за предыдущих ястребиных высказываний ФРС, которые предполагают, что, возможно, потребуется гораздо больше информации из протоколов ФРС, чтобы убедить рынки в более агрессивных прогнозах.

По большей части торгуясь в долгосрочной перспективе с ноября прошлого года, индекс Доу-Джонса вернулся, чтобы еще раз повторно протестировать верхнюю границу зоны консолидации на уровне 34 500. Поскольку с конца 2022 года ему несколько раз не удавалось прорваться выше этого уровня, он служил ключевым уровнем сопротивления для наблюдения, сопровождаясь недавними более низкими максимумами дневного индекса относительной силы (RSI). Более ориентированный на ценность индекс DJIA вырос всего на 3,9% с начала года, отставая от Nasdaq Composite (33%). С учетом того, что разговоры о ралли риска становятся более широкими, прорыв выше этого уровня может быть оправдан, чтобы обеспечить большую уверенность в дальнейшем наверстывании в стоимостных акциях. Любой прорыв выше уровня 34 500 потенциально может открыть путь к повторному тестированию максимума апреля 2022 года.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются немного слабее: Nikkei -0,44%, ASX -0,26% и KOSPI -0,24% на момент написания. Китайским акциям вчера удалось остаться в плюсе: индекс Hang Seng вырос на 0,6%.

Согласно сообщению Wall Street Journal, в ответ на действия Китая по ограничению использования ключевых материалов для производства полупроводников США планируют ограничить доступ китайцев к американским службам облачных вычислений. В преддверии визита министра финансов США Джанет Йеллен в Пекин на этой неделе недавние действия с обеих сторон, похоже, демонстрируют их жесткую позицию в двусторонних отношениях, потенциально демонстрируя свое конкурентное преимущество для получения рычагов влияния в любых дискуссиях. Любое решение или бездействие в ходе визита может отвлечь внимание на следующей неделе.

Впереди индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Китая (PMI), который сегодня будет в центре внимания, чтобы дать представление о том, как происходит восстановление экономики страны, ориентированное на потребление. С начала года показатели превзошли ожидания в 5 из 6 предыдущих случаев, что может привести к некоторому краткосрочному облегчению для китайских акций, если тенденция сохранится.

Выводом из недавнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) стала ястребиная пауза, в ходе которой пара AUD/JPY немного выросла, чтобы повторно протестировать уровень сопротивления 96,84. Это следует после отскока от восходящей линии тренда на уровне 95,34, который также обозначил горизонтальное сопротивление, ставшее поддержкой. После торговли на более высоких максимумах и более высоких минимумах с марта этого года любое движение выше уровня 96,84 может привести к повторному тестированию максимума с начала года, а затем уровня 98,75.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: USD/SGD приближается к вершине восходящего треугольника

После падения на 10% с сентября 2022 года покупатели пытались вернуть себе некоторый контроль с начала этого года, при этом с начала года сформировалась модель восходящего треугольника. На данный момент многое еще впереди: медвежьи расхождения на RSI и MACD указывают на некоторое ослабление восходящего импульса на недавних вершинах.

Уровень 1,360 послужит ближайшим сопротивлением, которое необходимо преодолеть в будущем. Недавнее повторное тестирование линии тренда верхнего треугольника около уровня 1,360 не привело к прорыву в третий раз в этом году, оставив его в качестве ключевого уровня сопротивления, за которым нужно следить. Любое последующее движение выше этого уровня может лучше отразить контроль со стороны покупателей, что может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 1,376. С другой стороны, восходящая нижняя линия тренда поддержки треугольника послужит поддержкой около уровня 1,340.

Источник: графики IG.

Вторник: рынки США закрыты в связи с праздником, DAX -0,26%, FTSE -0,10%.