💬 Золото падает, а доллар США/канадский доллар растет, так как данные США предлагают временную поддержку DXY

Золото падает, а доллар США/канадский доллар растет, так как данные США предлагают временную поддержку DXY

ЗОЛОТО (XAU/USD), USD/CAD КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Прогноз цены GBP/USD: кабель следит за недавними максимумами, поскольку центральные банкиры собираются в Синтре на форуме ЕЦБ

ПРОДАЖИ НА ДОМАХ В США, ДАННЫЕ ПО ДОВЕРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ CB

Данные по потребительскому доверию ЦБ США превзошли прогнозы с показателем 109,7, что, вероятно, приведет к тому, что опасения по поводу рецессии отойдут на второй план, по крайней мере, до конца американской сессии. Положительные данные по потребительскому доверию последовали за положительными данными по заказам на товары длительного пользования и индексу цен на жилье, что дало индексу доллара (DXY) некоторую передышку.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

Данные по рынку жилья в США оставались устойчивыми, не показывая немедленных признаков надвигающейся рецессии, поскольку в последнее время многие из них колебались. Продажи новых домов в настоящее время находятся на годовом максимуме: показатель (± 12,8%) выше пересмотренного апрельского показателя в 680 000 и на 20,0% (± 15,5%) выше оценки мая 2022 года в 636 000.

Влияние позитивных данных повлияло на цены на золото, в частности, когда драгоценный металл упал с сессионного максимума около 1929 долларов до 1911 долларов за унцию на момент написания. Данные CB Consumer Confidence, возможно, оказали сегодня немного большее влияние в свете плохих данных по еврозоне на прошлой неделе, а также снижения вчерашних данных по потребительскому доверию из Германии. Это разожгло опасения по поводу рецессии, которые, вероятно, удерживали золото выше отметки $1900 за унцию. Даже с учетом положительных данных у золота, похоже, нет медвежьего импульса, чтобы пробить психологический уровень в 1900 долларов на данном этапе.

КАНАДСКИЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ И ОЖИДАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ

Инфляция в Канаде тем временем оказала своевременную поддержку Банку Канады (BoC) перед его июльским заседанием. Уровень инфляции в годовом исчислении в Канаде упал до 3,4% в мае 2023 года с 4,4% в предыдущем месяце, самого низкого уровня с июня 2021 года и в соответствии с ожиданиями рынка. Замедление в значительной степени было связано со снижением цен на энергоносители на 2,4% (против 1,3% в апреле) из-за падения цен на бензин на 18,3%. Кроме того, устранение узких мест в цепочке поставок снизило инфляцию на товары длительного пользования (1% против 2,2%). В то время как другие страны продолжают бороться с базовой инфляцией, Канада также добилась успеха, при этом уровень базовой инфляции замедлился больше, чем ожидалось, до 3,7% в годовом исчислении, а прогноз за месяц снизился до 0,4%.

Все экономические новости и события, влияющие на рынок, смотрите в календаре DailyFX.

В преддверии встречи все внимание было приковано к инфляции в Канаде не только со стороны Банка Канады, но и других крупных центральных банков. Отчасти это связано с тем, что Канада добилась большего успеха, чем большинство стран, в сдерживании инфляции, хотя она остается высокой. Банк Канады (BoC), со своей стороны, принял решение сейчас, когда приближается июльское заседание, и повышение на 25 базисных пунктов, вероятно, все еще находится на рассмотрении. Денежные рынки переоценили лишь немного после публикации информации об инфляции, при этом вероятность повышения на 25 базисных пунктов снизилась до 62% с 64% до публикации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

С технической точки зрения, движение цены на золото формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы, при этом 100-дневная скользящая средняя остается ключевой областью сопротивления, которая, вероятно, ограничит любую попытку движения вверх. Прорыв психологического уровня 1900 долларов необходим для продолжения снижения, но в настоящее время он может не материализоваться, учитывая неопределенность, которая все еще присутствует на рынках. Пока опасения по поводу рецессии остаются в игре, золото теоретически может поддерживаться, поскольку его привлекательность в качестве убежища растет. Дневное закрытие свечи ниже уровня 1900 долларов может открыть быстрый толчок к отметке 1875 долларов до того, как в фокусе окажется 200-дневная скользящая средняя на уровне 1854 долларов. Для полного анализа прочтите Еженедельный прогноз по золоту: медвежий прорыв может быть ограничен по мере роста опасений рецессии.

Дневной график золота (XAU/USD) – 27 июня 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

USDCAD

Дневной график USD/CAD – 27 июня 2023 г.

Источник: TradingView, диаграмма подготовлена ​​Зейном Вавдой.

Взглянув на данные о настроениях клиентов IG, мы видим, что розничные трейдеры в настоящее время имеют чистую ДЛИННУЮ позицию по USD / CAD, при этом 72% трейдеров держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). Совсем не удивительно, учитывая, что RSI только что вышел из зоны перекупленности, что также намекает на возможность краткосрочного отскока. В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, подразумевая, что мы можем увидеть, что цены на золото продолжают снижаться после короткого восходящего ралли. Чтобы ознакомиться с полной технической разбивкой и поведением цены на USD/CAD, нажмите здесь и прочитайте Настройки ценового действия канадского доллара: USD/CAD, CAD/JPY, GBP/CAD перед данными по инфляции.

Ключевые уровни, за которыми нужно следить:

Уровни поддержки:

Уровни сопротивления:

Автор: Зейн Вавда, обозреватель DailyFX.com по рынкам

Свяжитесь с Зайном и следите за ним в Твиттере: @zvawda