📰 День Азии впереди: смешанный турнир в Азии; Минуты РБА, Китайская ЛНР в фокусе

День Азии впереди: смешанный турнир в Азии; Минуты РБА, Китайская ЛНР в фокусе

Рынки США вернутся сегодня, чтобы создать более четкий фон для рисковой среды, при этом фьючерсы на акции США на момент написания были немного в минусе, что является отражением некоторой сохраняющейся осторожности. Ночью европейские индексы в основном продемонстрировали слабые результаты (DAX -0,96%, FTSE -0,71%, CAC -1,01%), в то время как доходность европейских облигаций в целом выросла. В преддверии решения Банка Англии (BoE) по процентной ставке позиция для ястребиного выноса может привести к увеличению доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании до восьмимесячного максимума, увеличившись на 8 базисных пунктов (б.п.) за одну ночь.

Встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Китая Си Цзиньпином может стать первым шагом в правильном направлении к более теплым отношениям между США и Китаем, хотя отсутствие каких-либо конкретных событий и по-прежнему твердый тон со стороны Китая позволяют предположить, ясность может быть гарантирована, помимо простого обмена словами. Карман оптимизма заключается в том, что, по крайней мере, встреча открывает ворота для большего количества двусторонних встреч или даже надежд на саммит Байдена и Си в конце этого года.

Кроме того, начало недели было относительно спокойным. Доллар США пытается стабилизироваться после распродажи ФРС, но теперь ему придется подняться выше уровня поддержки 103,12, ставшего сопротивлением, чтобы убедить быков. Снижение схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и индекса относительной силы (RSI) ниже 50 по-прежнему свидетельствует о медвежьем импульсе, и любой спад может оставить дно 2023 года на уровне 100,50.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei -0,07%, ASX +0,23% и KOSPI -0,38% на момент написания. Неуклонный рост ASX 200 на прошлой неделе ознаменовал прорыв выше краткосрочной модели нисходящего канала и его 100-дневной скользящей средней (MA), оставив его менее чем на 1% от максимума апреля 2023 года. Восстановление выше 50 для RSI и бычье пересечение на MACD указывают на наращивание восходящего импульса, хотя ему придется столкнуться с проверкой сопротивления на уровне 7380. Преодоление этого уровня может иметь ключевое значение для прокладки пути к повторному тестированию максимума 2023 года на уровне 7600.

Источник: графики IG.

Сегодня в экономическом календаре основное внимание будет уделено протоколу заседания Резервного банка Австралии (РБА) и решению Китая по основной процентной ставке по кредиту (LPR).

Поскольку фьючерсы на наличные ставки в Австралии склоняются к конечной ставке на уровне 4,6%, что предполагает дополнительное повышение на 50 базисных пунктов в ближайшие месяцы, в предстоящие протоколы будет запрошено дополнительное подтверждение взглядов политиков. В последнее время политики были обеспокоены медленным прогрессом в борьбе с инфляцией, поскольку ежемесячный индекс потребительских цен (ИПЦ) показал новый рост ценового давления до 6,8% в апреле по сравнению с 6,3% в предыдущем месяце. Любая позиция, направленная на повышение на более длительный срок, или противодействие любой предстоящей паузе в ставках со стороны центрального банка может быть сочтена ястребиной, что может продолжать поддерживать австралийский доллар.

Другим направлением в денежно-кредитной политике будет Народный банк Китая (НБК), который сегодня ожидает сокращения на 10 б. ставка и годовая ставка MLF на прошлой неделе. Недавние шаги по смягчению говорят о том, что усилия по возобновлению работы теряют свой блеск, закладывая основу для дальнейшего политического вмешательства в ближайшие месяцы.

В списке наблюдения: USD/CHF в ожидании заседания Швейцарского национального банка (SNB)

Заседание SNB по вопросам политики состоится в этот четверг, и недавние ястребиные комментарии председателя SNB Томаса Джордана о сохраняющейся инфляции создали прочные основания для дальнейшего ужесточения. Он отметил, что «борьба с инфляцией не окончена» и «не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики».

Тем не менее, это будет приблизительный сигнал о том, насколько необходимо ужесточение, с фьючерсами на процентные ставки, относительно разделенными между движением на 25 базисных пунктов (вероятность 42%) и на 50 базисных пунктов (вероятность 58%). Тон и руководство по траектории его ставки также будут в центре внимания, при этом любая более высокая позиция в течение более длительного времени, вероятно, усилит расхождение в политике с ФРС в то время, когда многие ожидают, что ФРС завершит процесс ужесточения в следующем месяце. .

Пара USD/CHF в последнее время изо всех сил пыталась пересечь ключевую зону слияния сопротивлений (горизонтальная поддержка, ставшая сопротивлением, 100-дневная скользящая средняя, ​​облако Ишимоку) на уровне 0,910, поскольку формирование длинных медвежьих свечей, похоже, отражает сильное давление продавцов. Его RSI ниже отметки 50, в то время как MACD также пересекает ниже нуля, что является признаком медвежьего импульса. Дальнейшее снижение может оставить дно мая 2023 года на уровне 0,881. С другой стороны, рост уверенности в пользу быков может стать следствием движения выше уровня 0,910.

Источник: графики IG.

Понедельник: рынки США закрыты в связи с июньскими праздниками, DAX -0,96%, FTSE -0,71%.