🎙 Этот простой, но эффективный фонд — самый популярный ETF 2023 года

Этот простой, но эффективный фонд — самый популярный ETF 2023 года

По данным FactSet, в 2023 году один ETF привлек больше денег, чем все остальные, с огромным притоком в размере 11,3 миллиарда долларов по состоянию на 6 июня. Но это не новый ИИ-фонд или ETF, извлекающий выгоду из других модных технологических тенденций, хотя он даст вам некоторое представление о них. Вместо этого это, пожалуй, один из самых скучных, ванильных ETF, но это не значит, что он не может помочь вам увеличить свой портфель. Это Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO). На самом деле, независимо от того, начинаете ли вы свой инвестиционный путь или уже являетесь опытным трейдером, посвятившим годы инвестированию, этот скромный, но массивный ETF может послужить надежным строительным блоком для вашего портфеля. Вот почему.

Используйте всю мощь S&P 500 в своем портфеле

Vanguard S&P 500 ETF может похвастаться активами под управлением (AUM) на сумму более 300 миллиардов долларов, что делает его третьим по величине ETF на рынке сегодня. Несмотря на то, что существует множество сложных инвестиционных стратегий и продуктов, которые утверждают, что предлагают инвесторам преимущество на рынке, VOO делает все просто. Он инвестирует в S&P 500 (SPX), индекс, который включает около 500 из 500 крупнейших акций США и, возможно, самый важный и влиятельный индекс в мире инвестиций.

S&P 500 охватывает все секторы экономики США, поэтому вместо того, чтобы делать ставки на отдельные секторы, ETF, такой как VOO, дает вам доступ ко всем — от технологических лидеров, таких как Apple (NASDAQ: AAPL) и Microsoft (NASDAQ: MSFT), до промышленные гиганты старой экономики, такие как Caterpillar (NYSE:CAT) и Deere (NYSE:DE) и все, что между ними.

Отличительной особенностью VOO является то, что он позволяет инвесторам использовать мощь и инновации большой части экономики США в одном инвестиционном инструменте без необходимости выбирать любимые сектора или акции. Инвестиции в VOO — это, по сути, ставка на то, что около 500 ведущих публичных компаний в Соединенных Штатах будут продолжать внедрять инновации и получать прибыль с течением времени, что исторически было выигрышным предложением.

Ниже вы найдете обзор 10 лучших холдингов VOO, созданных с помощью инструмента холдингов TipRanks.

Поскольку он отслеживает сам индекс S&P 500, фонд необычайно диверсифицирован, владея 504 акциями, а его 10 лучших позиций составляют всего 27,8% активов. Как вы можете видеть, на долю Apple приходится 7,2% позиции в фонде, за ней следует Microsoft с весом 6,6%, Amazon (NASDAQ:AMZN), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet (класс A) ( NASDAQ:GOOGL) замыкает пятерку крупнейших холдингов. Однако речь идет не только об акциях технологических компаний: Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (NYSE:BRK.B) и энергетический гигант ExxonMobil (NYSE:XOM) следуют за ними.

Как вы можете видеть в таблице, лучшие активы VOO имеют довольно солидную коллекцию Smart Scores. На самом деле, четыре из 10 крупнейших холдингов — Apple, Nvidia, Alphabet и UnitedHealth Group (NYSE:UNH) — имеют рейтинг «10 лучших» Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше эквивалентна рейтингу Outperform, а сама VOO имеет сильную оценку ETF Smart Score 8 из 10.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции VOO?

Таким образом, количественные факторы положительно оценивают VOO, но что думают аналитики с Уолл-стрит? VOO получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на TipRanks на основе рейтингов аналитиков, а средняя целевая цена акций VOO в размере 445,50 долларов предполагает потенциал роста в 11,9%. Из 6 212 оценок аналитиков по названию 59,13% — «покупать», 35,33% — «держать» и только 5,54% — «продавать».

Удобные для инвесторов сборы

В дополнение к этой достаточной диверсификации и широкому охвату, еще одной привлекательной особенностью VOO является его низкий коэффициент расходов. Трудно превзойти крошечный коэффициент расходов VOO, составляющий всего 0,03%. Инвестор, вложивший в VOO 10 000 долларов, в первый год заплатит всего 3 доллара комиссионных. Этот тип удобной для инвесторов структуры расходов помогает инвесторам защищать основную часть своих портфелей с течением времени, не тратя слишком много на комиссионные. Например, если предположить, что эта комиссия останется постоянной и что фонд будет возвращать 5% в год в течение следующих 10 лет, инвестор будет платить всего 39 долларов в качестве комиссии в течение десятилетия. Сравните это с множеством ETF на рынке с коэффициентом расходов 0,75%, где инвесторы платят 75 долларов в качестве комиссии за инвестиции в размере 10 000 долларов всего за один год, и вы действительно видите ценностное предложение ETF, такого как VOO.

Устойчивая долгосрочная производительность

С такой диверсификацией и удобным для инвесторов соотношением расходов легко понять, почему этот массивный ETF является самым популярным ETF с точки зрения притока в этом году. Тем не менее, есть еще один фактор, обуславливающий его популярность — его долгосрочный послужной список. В течение длительного времени VOO стабильно приносила двузначные суммы годового дохода своим инвесторам. Независимо от того, на какой временной горизонт вы смотрите, VOO доставила вам удовольствие. По состоянию на конец мая общая годовая доходность VOO составила 12,8% за трехлетний период. За пятилетний период времени массивный ETF приносил 11% общей прибыли ежегодно. Далее, за последние 10 лет доходность VOO составила 11,9% годовых. VOO существует с 2010 года, и с момента его создания в том же году он принес звездные 13,3% в годовом исчислении.

Простые вещи могут окупиться

Не помешает быть простым. Хотя существует множество экзотических инвестиционных стратегий, немногие превзойдут ETF, такие как VOO, в долгосрочной перспективе. Хотя этот ETF S&P 500 не является тем типом инвестиций, который принесет вам многократную прибыль за год, реальность такова, что таких инвестиций мало. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что инвестирование в ETF с широким рынком, подобное этому, и позволяющее этой прибыли накапливаться с годами, является проверенным временем способом создания долгосрочного богатства. Инвесторы могут усреднять долларовую стоимость с течением времени, когда у них есть избыток наличных денег и/или когда S&P 500 падает, реинвестируя дивиденды, чтобы еще больше усилить эти результаты.

Сильный послужной список VOO, благоприятный для инвесторов коэффициент расходов и портфель из примерно 500 ведущих акций США сделали его победителем в течение длительного времени, и он, вероятно, останется победителем в обозримом будущем.