📰 Хотите инвестировать в акции республиканцев или демократов? Проверьте эти 2 ETF

Хотите инвестировать в акции республиканцев или демократов? Проверьте эти 2 ETF

Если вы чувствуете, что в последние годы в Соединенных Штатах все становится все более политическим, вы, вероятно, не одиноки. Теперь даже инвестирование в некотором смысле становится политическим. Многие потребители ожидают, что бренды будут занимать позицию по противоречивым вопросам, и в последние годы было запущено все больше ETF с намерением позволить людям инвестировать в компании, которые, по их мнению, совпадают с их политическими взглядами (например, республиканскими или демократическими). .

Хорошая это идея или плохая, хорошая или плохая для страны — вопрос, который я оставлю решать читателю. А пока давайте рассмотрим два таких ETF, каждый из которых представляет противоположную сторону прохода — ETF Point Bridge GOP Stock Tracker (BATS:MAGA) и основной ETF с большой капитализацией (NASDAQ:DEMZ).

Две стороны одной медали

Эти ETF якобы существуют для того, чтобы инвесторы могли инвестировать, исходя из своих политических взглядов, но что это означает на практике?

Point Bridge Capital заявляет, что он «позволяет вам инвестировать в компании, которые соответствуют вашим республиканским политическим убеждениям». Он делает это, инвестируя до 150 компаний S&P 500 (SPX), «сотрудники которых и комитеты политических действий (PAC) активно поддерживают кандидатов от республиканцев». Вложения имеют одинаковый вес, поэтому крупные компании не вытесняют более мелкие компании из списка S&P 500.

Как это выглядит на земле? MAGA владеет 150 акциями, ни одна из которых не имеет веса более 1%, так что на самом деле это очень диверсифицированный фонд. Его 10 крупнейших холдингов составляют мизерные 8,4% активов. Ниже вы найдете обзор 10 лучших холдингов MAGA с использованием инструмента холдингов TipRanks.

Холдинги приходят из самых разных отраслей. Например, номинальным крупнейшим холдингом является фармацевтический гигант Eli Lilly (NYSE:LLY), строительная компания Pultegroup (NYSE:PHM), оператор круизных линий Carnival Corporation (NYSE:CCL), компания по продаже автомобилей Copart (NASDAQ:CPRT) и алкогольная компания. производитель напитков Molson Coors Brewing (NYSE:TAP) замыкает пятерку лидеров. Отчасти из-за того, что он имеет равный вес, одна интересная особенность MAGA заключается в том, что он имеет низкий вес по отношению к технологическим акциям по сравнению с S&P 500 и многими ETF широкого рынка.

Между тем, DEMZ, который является ETF от Reflection Asset Management, инвестирует в компании S&P 500, которые внесли 75% своего вклада в демократические дела и кандидатов. В результате получается ETF с 47 холдингами, из которых 10 крупнейших холдингов составляют 42,2% фонда. Как видно из приведенного ниже обзора, DEMZ больше склоняется в сторону технологического сектора, чем MAGA, с относительно большой долей в 5,4% в Apple (NASDAQ:AAPL) и топ-10 позиций в IBM (NYSE:IBM) и Nvidia (NASDAQ: НВДА).

Кроме того, те, кто следил за продолжающейся битвой между республиканским губернатором Флориды Роном ДеСантисом и Disney (NYSE:DIS), вероятно, не удивятся, обнаружив, что Disney входит в десятку крупнейших активов ETF. Обратите внимание, что DEMZ не является ETF с равным весом, как MAGA.

Как работают эти ETF?

По сути, оба ETF используют одну и ту же стратегию для поиска компаний, которые делают пожертвования политическим кандидатам или организациям, находящимся на противоположных концах прохода. Процесс похож, но конечный результат, очевидно, заканчивается другим набором холдингов. Итак, какие результаты принесли эти стратегии инвесторам?

По состоянию на конец мая годовая общая доходность MAGA составила -8,9% (хотя имейте в виду, что в прошлом году S&P 500 находился на медвежьем рынке, так что этот результат не так уж плох, как может показаться). Увеличив масштаб до трехлетнего периода, MAGA принесла своим держателям солидную годовую доходность в размере 16,6%, однако за пятилетний период эти результаты падают до 7,5% годовой доходности.

Между тем, ДЭМЗ был запущен только в 2020 году, поэтому у него нет обширного послужного списка, но его общая годовая доходность с момента создания по состоянию на конец последнего квартала составила 10,5%.

Помните о сборах

Эти показатели достаточно стабильны (подробнее об этом позже), но одна вещь, о которой должны знать инвесторы, заключается в том, что оба этих ETF имеют довольно высокие коэффициенты расходов. У ДЭМЗ коэффициент расхода составляет 0,45%, а у МАГА коэффициент расхода еще выше — 0,72%.

Заключительные мысли

Эти два ETF противоположны с точки зрения их политической идеологии, но они используют схожие подходы к выбору акций.

Оба показали хорошие результаты за последние несколько лет, но это поднимает более важный вопрос. В то время как ETF используют довольно сложные, новые подходы, инвесторам может быть лучше просто инвестировать в широкорыночные ETF S&P 500 или Nasdaq (NDX) с более низкими комиссиями. Помните, что оба этих ETF отбирают акции S&P 500 в качестве отправной точки, а MAGA содержит почти треть акций S&P 500 в своем портфеле.

Допустим, вы проигнорировали политический шум и просто инвестировали в крупнейший ETF S&P 500, Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) или крупнейший ETF Nasdaq, Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) вместо MAGA или DEMZ. Эти ETF имеют гораздо более низкие коэффициенты расходов: 0,03% и 0,2% соответственно.

Коэффициент расхода VOO на порядки ниже, чем у MAGA или DEMZ, а у QQQ не такой низкий, но все же значительно дешевле. В первый год инвестор, вкладывающий 10 000 долларов в один из этих ETF, заплатит всего 3 доллара в качестве комиссии с VOO или 20 долларов с QQQ против 45 долларов с DEMZ или 72 долларов с MAGA. Со временем эти сборы могут накапливаться и иметь реальное значение для вашего общего портфеля как инвестора.

Помимо сборов, VOO имеет солидный послужной список. Хотя он отставал от MAGA на трехлетней основе с годовой доходностью 12,8%, он превзошел ее за пятилетний период с годовой доходностью 11%. Между тем, по состоянию на конец последнего квартала, трехлетняя доходность QQQ составила 19,8%, а общая годовая доходность за пять лет — 15,7%, что легко обошло конкурентов.

Обратите внимание, что ДЭМЗ существует недостаточно долго, чтобы составить трехлетний или пятилетний послужной список. Также важно отметить, что оба этих ETF являются мелочью в общей инвестиционной картине — у MAGA под управлением находятся активы на 18,7 млн ​​долларов, а у DEMZ — 23,5 млн долларов.

Если для вас как для инвестора действительно важно инвестировать в компании, которые жертвуют средства кандидатам с вашей стороны, то эти ETF теоретически могут гарантировать место в вашем портфеле. Они также потенциально могут быть интересны как инструмент для трейдеров, которые хотят использовать их как способ делать ставки на результаты выборов или принятие определенного законодательства.

Но помимо этого, похоже, что большинству инвесторов, вероятно, было бы лучше сохранить простоту через фонд широкого рынка, такой как QQQ или VOO, вместо того, чтобы делать свои финансовые фьючерсы политическими.