💬 Азия на день вперед: более высокая доходность казначейских облигаций спровоцировала фиксацию прибыли на Nasdaq накануне

Азия на день вперед: более высокая доходность казначейских облигаций спровоцировала фиксацию прибыли на Nasdaq накануне

Спокойный экономический календарь США в одночасье сместил большую часть внимания рынка к Банку Канады (BoC), который повторил решение Резервного банка Австралии (RBA) на этой неделе с неожиданным увеличением на 25 базисных пунктов. Таким образом, он стал вторым центральным банком, отвергшим широкие ожидания приостановки ставок, что послужило напоминанием о том, что приостановка ставок центральными банками является скорее выжидательной тактикой, а не явным прекращением ужесточения. Это решение укрепляет мнение о том, что мы все еще можем увидеть дополнительное ужесточение со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) после его июньского заседания, что ставит потенциальную ястребиную паузу на рассмотрение на следующей неделе.

В результате доходность казначейских облигаций выросла, а доходность 10-летних облигаций выросла почти до 15 базисных пунктов. В связи с тем, что чувствительный к ставкам индекс Nasdaq 100 в последнее время находился в зоне перекупленности, это вызвало серию фиксаций прибыли, в результате чего индекс упал на 1,3%. Вращение было заметно в сторону акций компаний с малой капитализацией второй день подряд, при этом индекс Russell 2000 бросил вызов более широкому тренду, поднявшись на 1,9%.

Энергетический сектор показал лучшие результаты за ночь (+2,7%), отслеживая одновременное повышение цен на нефть на 1,3%, что проложило путь к новому месячному максимуму для фонда Energy Select Sector SPDR Fund. Тем не менее, кажется, что ряд сопротивлений все еще необходимо преодолеть, чтобы обеспечить большую уверенность в более устойчивом росте. Прямое сопротивление на уровне 82,40 в настоящее время находится на пути, с его 50-дневной скользящей средней (MA) в слиянии с горизонтальной поддержкой, ставшей сопротивлением. Дальнейший рост также должен будет бросить вызов сопротивлению нисходящей линии тренда вместе с его 200-дневной скользящей средней.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются сдержанно: Nikkei +0,17%, ASX -0,01% и KOSPI -0,28% на момент написания. Положительным сюрпризом стал пересмотренный показатель роста ВВП Японии за 1 квартал: рост на 2,7% превысил ожидаемые 1,9%. По сравнению с предыдущим кварталом он зарегистрировал рост на 0,7% по сравнению с прогнозом на 0,5%, поскольку увеличение роста капитальных расходов на 0,5% более чем компенсировало небольшой пересмотр частного потребления на 0,1% в сторону понижения.

В то время как более высокие показатели роста могут дать некоторое пространство для рассмотрения вопроса об отказе от политики Банка Японии (BoJ), позиция центрального банка может оставаться неизменной на данный момент, поскольку недавние комментарии управляющего Кадзуо Уэда указывают на то, что нужно больше выжидать. Японский индекс экономических сюрпризов Citi поддержал эту позицию, резко снизившись с марта этого года, что дает меньше уверенности в том, что нынешняя сила может отразиться в ближайшие кварталы.

Впереди экономический календарь оставит решение Резервного банка Индии (RBI) по процентной ставке настороже. В целом ожидается, что центральный банк приостановит ставку, учитывая, что инфляционное давление ослабевает в направлении целевого показателя центрального банка (4,7% в апреле против целевого уровня 4%).

Для ASX 200 индекс в последнее время ориентировался на модель нисходящего канала, формируя серию более низких максимумов и более низких минимумов, после того как многочисленные попытки восстановить свою 100-дневную скользящую среднюю не увенчались успехом. Его индекс относительной силы (RSI) изо всех сил пытается подняться выше ключевого уровня 50, отражая, что на данный момент все контролируется продавцами. Дальнейшее снижение может привести к повторному тестированию ключевого психологического уровня 7000, где находится поддержка нижней линии тренда канала. Предыдущие покупки на спадах наблюдались на этом уровне с формированием бычьего молота еще в январе этого года, что делает его ключевым уровнем поддержки для быков.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: более высокая доходность казначейских облигаций привела к тому, что цены на золото свели на нет все достижения этой недели

Рост доходности казначейских облигаций в одночасье привел к тому, что цены на золото свели на нет все достижения этой недели, продемонстрировав еще один кратковременный отскок в защите ключевой зоны слияния поддержки на уровне 1940 долларов США. Это добавляет к серии длинных красных свечей на дневном графике в последнее время, что отражает наличие сильного давления со стороны продавцов. Вчерашняя распродажа ознаменовала прорыв вниз ключевой линии поддержки тренда, и 1940 долларов США должны будут немного защититься от быков в будущем. Невыполнение этого требования может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 1900 долларов США.

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прошлой неделе показали дальнейшее сокращение чистых длинных позиций среди управляющих капиталом третью неделю подряд, при этом чистая длинная позиция по-прежнему повышена по сравнению с предыдущим наращиванием, оставляя место для дальнейшего сдерживания, если тенденция сохранится. .

Источник: графики IG.

Среда: DJIA +0,27%; S&P 500 -0,38%; Nasdaq -1,29%, DAX -0,20%, FTSE -0,05%