💬 SOXQ ETF: первый ряд акций полупроводников и искусственного интеллекта

SOXQ ETF: первый ряд акций полупроводников и искусственного интеллекта

Сказать, что духи животных вернулись в полупроводниковое пространство, было бы преуменьшением. Сейчас это кажется давным-давно, но в 2022 году этот сектор на самом деле сильно пострадал. , поскольку инвесторы все больше ценят тот факт, что полупроводники подпитывают революцию в области ИИ.

После резкого отчета о доходах Nvidia (NASDAQ:NVDA) за первый квартал (подробнее об этом позже) аналитики из Саскуэханны назвали искусственный интеллект «новой золотой лихорадкой» и приветствовали Nvidia как компанию, продающую кирки и лопаты для него. Nvidia сейчас доминирует в заголовках, и это справедливо, но помните, что есть и другие компании, предлагающие эти «кирки и лопаты» ИИ, включая Marvell (NASDAQ: MRVL) и Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).

Один из способов коллективно инвестировать в эти кирки и лопаты — это концентрированный полупроводниковый ETF, такой как Invesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXQ). Поэтому давайте взглянем на этот ETF, ориентированный на полупроводники, который дает инвесторам значительный доступ к этим ведущим полупроводниковым компаниям.

Что такое SOXQ ETF?

SOXQ — это относительно небольшой ETF стоимостью 128 миллионов долларов от Invesco, который инвестирует в индекс полупроводникового сектора PHLX. Индекс предназначен для измерения эффективности акций 30 крупнейших полупроводниковых компаний США; он охватывает все части цепочки поставок полупроводников, включая компании, «занимающиеся проектированием, распространением, производством и продажей полупроводников», согласно Invesco (NYSE:IVZ). Индекс и фонд восстанавливаются ежегодно и ребалансируются ежеквартально.

С ростом энтузиазма инвесторов в отношении искусственного интеллекта и полупроводников неудивительно, что SOXQ вырос на 42% с начала года. ETF был запущен только в 2021 году, поэтому у него не так много долгосрочного опыта. Однако сам индекс полупроводников PHLX существует уже давно. По состоянию на конец апреля, сам индекс имел общую доходность 21,7% за последние три года. За последние 5 и 10 лет PHLX Semiconductor Index продемонстрировал столь же впечатляющую общую доходность — 21,2% и 23,1% соответственно.

SOXQ также имеет очень разумный коэффициент расходов всего 0,19%. Это означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в SOXQ, заплатит всего 19 долларов в качестве комиссионных в течение первого года. Этот коэффициент расходов выгодно отличается от коэффициента расходов некоторых из самых популярных полупроводниковых ETF на рынке, таких как ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX) и ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ:SMH), оба из которых имеют коэффициент расходов 0,35%.

Это также намного дешевле, чем некоторые известные ETF, ориентированные на ИИ, такие как ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (NASDAQ:BOTZ) или ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (BATS:ARKQ), которые имеют более высокие коэффициенты расходов 0,69% и 0,75% соответственно. Инвестирование в ETF с низкой комиссией поможет вам сохранить стоимость вашего портфеля с течением времени.

Холдинги SOXQ

SOXQ не отличается особой диверсификацией — у него всего 31 холдинг, а на 10 крупнейших холдингов приходится 64,5% фонда. Тем не менее, если вы ищете неразбавленное знакомство с полупроводниками и такими именами, как Nvidia, AMD и Marvell, это не обязательно проблема.

SOXQ предоставляет инвесторам значительный доступ к этим лидерам ИИ. Nvidia является крупнейшим холдингом фонда с весом 11,2%.

На данный момент даже самый случайный инвестор, вероятно, знает о дне Nvidia в четверг, когда она сообщила о бешеных доходах. Nvidia, которая уже выросла в цене более чем вдвое в 2023 году и была одной из крупнейших компаний в мире по рыночной капитализации, увеличила свою рыночную капитализацию почти на 184 миллиарда долларов за один день с приростом на 24,4%, уступив только крупнейшей одиночной компании. -дневной прирост рыночной капитализации в истории.

Nvidia прогнозирует, что продажи за текущий квартал составят примерно 11 миллиардов долларов, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом, превзойдя оценки аналитиков в 7,2 миллиарда долларов. Генеральный директор Дженсен Хуанг говорит, что генеративные приложения искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, стимулируют спрос на его чипы, поскольку эти типы приложений требуют значительной вычислительной мощности.

ChatGPT был представлен публике только в ноябре прошлого года, но быстро стал сенсацией, охватив более 100 миллионов пользователей всего за два месяца и став самым быстрорастущим приложением всех времен. Вышеупомянутые аналитики Susquehanna были поражены тем фактом, что вирусность этих приложений уже приводит к увеличению заказов для Nvidia, назвав это «невообразимым».

AMD не сильно отстает от Nvidia с весом 10,8% в SOXQ. У AMD есть собственная линейка чипов для искусственного интеллекта, и аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) недавно признали, что возможности AMD в области искусственного интеллекта могут быть гораздо более существенными, чем они первоначально прогнозировали. Аналитики инвестиционного банка заявили, что изначально они ожидали, что выручка AMD от ИИ составит 100 миллионов долларов в 2024 году, но они могут получить до 400 миллионов долларов или даже 1,2 миллиарда долларов в случае бычьего сценария.

Помимо этих двух гигантов, SOXQ состоит из представителей других ведущих полупроводниковых компаний. Broadcom (NASDAQ:AVGO) является третьим по величине холдингом с долей 9,1%. Компания Texas Instruments (NASDAQ:TXN), производящая аналоговые микросхемы, необходимые для всех цифровых устройств, занимает четвертое место с долей 6,9%.

Вы также найдете производителей полупроводников, таких как Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) и ASML Holding (NASDAQ:ASML), которые являются краеугольными камнями цепочки поставок полупроводников и производят микросхемы для таких компаний, как Nvidia и AMD. Lam Research (NASDAQ:LRCX), также представленная здесь с долей 4,3%, производит и обслуживает оборудование, необходимое для производства полупроводников. Вы можете думать об этих типах компаний как о поставщиках кирок и лопат для поставщиков кирок и лопат.

Наконец, вышеупомянутый Marvell составляет 4% фонда. Marvell увидела потрясающие результаты и исторический прирост Nvidia в четверг и сказала: «Подержите мое пиво», когда сообщила о доходах в пятницу. Другими словами, акции Marvell за день выросли почти на 30%. В своем обращении Marvell сообщила о доходах, связанных с ИИ, и заявила, что в прошлом году доход от ее бизнеса в области ИИ составил 200 миллионов долларов. Ожидается, что выручка от ИИ будет удваиваться каждый из следующих двух финансовых лет.

Ниже вы можете просмотреть 10 лучших активов SOXQ.

Какова целевая цена акций SOXQ?

Аналитики в совокупности считают SOXQ умеренной покупкой, но средняя целевая цена акций SOXQ в $28,87 предполагает потенциал роста всего на 3,2% от текущих цен. Это означает, что в краткосрочной перспективе SOXQ может быть перекуплен (подробнее об этом позже).

Из 442 оценок аналитиков на SOXQ 68,1% — это рекомендации «Покупать», 27,8% — «Держать» и 4,1% — «Продавать».

Кроме того, SOXQ имеет впечатляющий ETF Smart Score, равный 8. Поскольку это статья о полупроводниках и искусственном интеллекте, вполне уместно взглянуть на то, как количественные, нечеловеческие модели рассматривают SOXQ. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека. Оценка Smart Score 8 или выше эквивалентна рейтингу Outperform.

Глядя в будущее — взгляните на долгосрочную перспективу

В заключение, SOXQ — это надежный и недорогой способ получить доступ к играм с кирками и лопатами, которые будут продолжать извлекать выгоду из мегатренда ИИ. Трудно утверждать, что такие компании, как Nvidia, AMD и Marvell, не будут ключевыми игроками в развитии этой технологии в ближайшие годы.

В краткосрочной перспективе все эти акции достигают новых 52-недельных максимумов, и вполне вероятно, что некоторые из них в какой-то момент откатятся. С другой стороны, я также не хотел бы не знать этих имен, поскольку ИИ явно никуда не денется и только начинает разрушать многие отрасли.

Таким образом, моя стратегия (не финансовый совет) с таким ETF заключалась бы в том, чтобы открыть позицию сейчас, чтобы закрепиться в этой части рынка, а затем усреднить стоимость в долларах с течением времени на откатах на моем пути к построению полной позиции.