🎙 По мнению аналитиков, этот энергетический ETF имеет потенциал роста почти на 30%.

По мнению аналитиков, этот энергетический ETF имеет потенциал роста почти на 30%.

Энергетика была одной из самых горячих сделок 2021 и 2022 годов. После того, как нефтяные акции провели годы в пустыне, рост цен на нефть привел к росту общей доходности фонда Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE) до 53,3% в 2021 году и 64,2%. общий доход в 2022 году. Однако, поскольку нефть стабилизируется и сходит с пика, ETF, ориентированный на энергетику, упал примерно на 16% по сравнению с 52-недельным максимумом, что может создать хорошую точку входа для инвесторов, желающих получить доступ к энергетическом секторе, и аналитики соглашаются.

Вот почему XLE выглядит привлекательным вариантом для инвесторов.

Энергетические запасы не исчезнут в ближайшее время

В то время как сырая нефть WTI упала примерно до 72 долларов за баррель с максимума в 129 долларов в прошлом году, ситуация не так уж плоха для нефтяных компаний. Во-первых, им не нужна нефть по 129 долларов, чтобы делать деньги. Многие нефтяные компании имеют гораздо более низкие затраты на безубыточность и все еще могут зарабатывать деньги на нефти на более низких уровнях, чем сегодняшние цены.

Во-вторых, хотя я не рискну предположить, каким будет спрос на нефть через неделю или месяц, кажется совершенно очевидным, что спрос на нефть не исчезнет за одну ночь. Население Земли растет. Мало того, поскольку все больше людей во всем мире входят в глобальный средний класс, они будут требовать более высокого уровня жизни, а для этого требуется больше энергии. Даже если спрос на нефть в какой-то момент в будущем упадет, нам все еще, вероятно, будет нужна нефть, так что эти компании не просто уходят.

Кроме того, важно отметить, что энергетические гиганты, такие как ExxonMobil XLE, — это больше, чем просто нефтяные компании — ExxonMobil (NYSE: XOM) является крупным производителем природного газа и работает над изучением технологий возобновляемых источников энергии, таких как синий водород и другие.

Благоприятная оценка XLE, высокие дивиденды

Хотя нефтяные компании никуда не делись, рынок, похоже, так их и оценивает. При соотношении цены к прибыли чуть менее 10 (по состоянию на 31 марта) XLE торгуется менее чем наполовину от оценки S&P 500 (SPX), коэффициент P/E которого находится в диапазоне от низкого до - середина 20-х недавно.

Кроме того, энергетический сектор известен тем, что уделяет первостепенное внимание доходам акционеров, поэтому неудивительно, что XLE выплачивает дивиденды и приносит привлекательные 4,2%. Это более чем вдвое превышает доходность S&P 500, которая в настоящее время дает всего 1,7%.

Помимо значительной доходности, XLE также имеет хорошую репутацию в качестве ETF, выплачивающего дивиденды. XLE выплачивает дивиденды в течение 23 лет подряд и продолжает увеличивать эти выплаты два года подряд.

Минимальный коэффициент расходов

В дополнение к привлекательной оценке и высокой дивидендной доходности, XLE также имеет очень благоприятный для инвесторов коэффициент расходов, составляющий всего 0,10%. Это означает, что инвестор, вкладывающий 10 000 долларов в XLE, заплатит всего 10 долларов в качестве комиссионных в течение первого года. Согласно проспекту фонда, при условии возврата 5% и неизменности коэффициента расходов инвестор в XLE заплатит всего 32 доллара в качестве комиссионных в течение трех лет, 56 долларов в течение пяти лет и 128 долларов в течение 10 лет. Инвестирование в ETF с низкой комиссией, подобное этому, позволяет инвесторам защитить стоимость своих общих инвестиций с течением времени.

Сильное портфолио

Одним из недостатков XLE является то, что он не особенно диверсифицирован. Он инвестирует в энергетический сектор S&P 500 и владеет только 24 акциями. Кроме того, в нем доминируют 10 крупнейших активов, на долю которых приходится почти 75% фонда. ExxonMobil, крупнейшая позиция, составляет 23,5% фонда, что является огромной суммой для одной акции.

После этого Chevron (NYSE:CVX), второй по величине холдинг XLE, имеет вес 19,5%, поэтому ExxonMobil и Chevron составляют около 43% холдингов. Хотя инвесторы должны знать, что эти две акции в некоторой степени доминируют в фонде, это не обязательно плохо для инвесторов, которым нравятся эти компании.

Ниже вы можете взглянуть на 10 лучших активов XLE, используя инструмент TipRanks’ Holdings.

Вы сразу заметите, что лучшие активы XLE могут похвастаться очень сильной коллекцией Smart Scores.

Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка управляется данными и не требует вмешательства человека. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу Outperform.

Шесть из 10 крупнейших холдингов XLE имеют рейтинг 8 из 10 или выше. Компании ConocoPhillips (NYSE:COP) и Occidental Petroleum (NYSE:OXY) имеют рейтинг «10 лучших». Также следует отметить, что среди 10 крупнейших холдингов XLE нет оценок, эквивалентных «Неудовлетворительно».

Кроме того, другие ведущие холдинги, такие как EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Phillips 66 (NYSE:PSX) и Valero (NYSE:VLO), набрали 9 из 10 баллов Smart Scores. Сам XLE имеет ETF Smart Score 7 из 10, что чуть меньше рейтинга Outperform.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции XLE?

Аналитики оптимистично оценивают акции XLE, присваивая им консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Кроме того, средняя целевая цена акций XLE на уровне $101,06 предполагает потенциал роста на 27,4% по сравнению с текущими уровнями. Из 327 рейтингов аналитиков на XLE 65,44% — «покупать», 32,11% — «держать» и 2,45% — «продавать».

Кроме того, самая низкая целевая цена аналитиков (86,79 долл. США) значительно выше текущей цены ETF (79,31 долл. США), что означает, что в XLE уже могут быть учтены многие недостатки.

Вывод инвестора

Хотя энергия может быть не так интересна для некоторых инвесторов, как такие области, как генеративный искусственный интеллект или криптовалюта, нам нужна энергия для питания мировой экономики, и она не исчезнет в ближайшее время. XLE выглядит как хороший способ получить мгновенный доступ к сектору. У него низкий коэффициент расходов, доходность более чем в два раза выше, чем у S&P 500, а отношение цены к прибыли составляет менее половины показателя S&P 500.

Кроме того, он имеет респектабельный рейтинг ETF Smart, портфель энергетических компаний с отличными рейтингами Smart Scores, и аналитики в совокупности считают, что впереди у него значительный потенциал роста.