💬 Dow Jones колеблется на фоне сигналов FOMC о повышении ставки в марте, за которым может последовать индекс Hang Seng

Dow Jones колеблется на фоне сигналов FOMC о повышении ставки в марте, за которым может последовать индекс Hang Seng

Dow Jones, Hang Seng Index, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Dow Jones, FOMC, Tesla Earnings, Hang Seng Index, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Акции Уолл-стрит потеряли прибыль и закрылись с небольшим снижением после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл сделал ястребиное заявление на заседании FOMC в среду. Он сказал, что «комитет намерен поднять ставку по фондам ФРС на мартовском заседании» и, вероятно, прекратит покупку активов в этом месяце. Это проложит путь центральному банку к отзыву своего огромного баланса в конце этого года. Пауэлл также упомянул, что не исключает повышения ставок на каждом последующем заседании FOMC, что приведет к росту индекса доллара США DXY и снижению акций.

ФРС, похоже, более твердо настроена в отношении повышения ставок и нормализации баланса, поскольку инфляция становится более устойчивой, чем ожидалось, а ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Это ставит в центр внимания опубликованный в пятницу базовый индекс цен PCE в США — ключевой показатель инфляции, на который ФРС ориентируется при определении политики. Ожидается, что базовая PCE достигнет в декабре многолетнего максимума в 4,8%, что подчеркнет растущее давление на заработную плату и безотлагательность действий ФРС по сдерживанию инфляции.

Что касается доходов, Tesla превзошла прогнозы как по верхней, так и по чистой прибыли. Цена ее акций колебалась между прибылью и убытком во время внеурочной торговли, поскольку компания выявила проблемы с цепочкой поставок, которые могут сохраняться в течение 2022 года. Ее выручка выросла на 65% в годовом исчислении до $17,72 млрд, а валовая прибыль увеличилась до 27,4% с 26,6% в предыдущем квартале. .

Базовый индекс цен PCE в США — прогноз

Гонконгские акции, похоже, торгуются с небольшим снижением после негативного лидерства на Уолл-стрит. Заседание FOMC нарисовало четкую дорожную карту ужесточения, что позволило инвесторам переварить мартовское повышение ставок и перетасовать свои портфели в ответ на изменения кривой доходности. Китайские технологические ADR, зарегистрированные на фондовых биржах США, упали в одночасье, что говорит о том, что они особенно уязвимы для повышения ставок. В лидерах снижения оказались Alibaba (-4,84%), NIO (-4,75%) и JD.COM (-1,44%).

Связи с акциями зарегистрировали чистый приток в южном направлении в размере 4,65 млрд гонконгских долларов в среду, что стало 16-м днем ​​чистого притока подряд. Это говорит о том, что материковые инвесторы все еще ищут выгодные возможности после нескольких месяцев продаж.

Индекс Hang Seng против ежедневного чистого потока в южном направлении

Источник: Блумберг, DailyFX.

Забегая вперед, немецкий индекс потребительского доверия GfK доминирует в экономическом списке наряду с американскими товарами длительного пользования и показателями ВВП США за четвертый квартал. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг откроются разнонаправленно. Фьючерсы в Японии, Гонконге, Южной Корее, Сингапуре, Индии и Индонезии находятся в красной зоне, тогда как фьючерсы в материковом Китае, Австралии, Тайване, Малайзии и Таиланде — в зеленой.

Оглядываясь на закрытие среды, 9 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 70,1% составляющих индекса закрылись в минусе. Недвижимость (-1,66%), материалы (-1,02%) и промышленность (-0,82%) оказались в числе худших, тогда как информационные технологии (+0,72%) и финансы (+0,27%) показали небольшой рост.

Показатели сектора S&P 500 26 января 2022 г.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500 начал техническую коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. На этой неделе цены, вероятно, нашли некоторую поддержку на отметке 4350, прорыв ниже которой может открыть следующий уровень поддержки на 4200 — расширение Фибоначчи на 161,8%. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению, что подчеркивает медвежий импульс. Индикатор RSI нырнул в зону перепроданности, предполагая, что краткосрочный отскок вероятен.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробился выше фигуры «Нисходящий клин» снизу вверх, как показано на графике ниже. Это может сигнализировать о развороте бычьего тренда и открыть двери для дальнейшего роста. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 24 040 — расширение Фибоначчи на 161,8%. Индикатор MACD вот-вот сформирует медвежье пересечение, предполагая, что бычий импульс может исчезнуть.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился ниже нижней границы ограниченной зоны между 7200 и 7500, вступив в коррекцию. Общий тренд теперь стал медвежьим после формирования нескольких медвежьих свечей. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 6920 — предыдущем минимуме мая 2020 года. Индикатор RSI нырнул в зону перепроданности, что указывает на возможное техническое восстановление.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.