💬 Падение S&P 500 может привести к снижению акций Азиатско-Тихоокеанского региона, в центре внимания — прибыль от технологий

Падение S&P 500 может привести к снижению акций Азиатско-Тихоокеанского региона, в центре внимания — прибыль от технологий

S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

США Tech Доходы, FOMC, Core PCE - Asia-Pacific Week-Ahead:

Акции Уолл-стрит пережили худшую неделю более чем за год: индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100 упали на -5,7%, -4,8% и -7,5% соответственно. Это может быть связано с инфляционными опасениями, некоторыми более слабыми, чем ожидалось, корпоративными доходами и опасениями по поводу более быстрого ужесточения ФРС. Цена акций Netflix упала на 22% после того, как компания прогнозировала гораздо более медленные темпы роста числа подписчиков в следующем квартале, что подчеркивает более сложную среду для технологических компаний. Ранее несколько крупных американских банков, таких как JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs, указывали на рост расходов и негативное влияние на их доходы.

На этом фоне инвесторы, вероятно, более осторожно относятся к перспективам рынка США, особенно технологического сектора, чувствительного к ставкам. Заседание FOMC на этой неделе и основные данные по инфляции PCE снова станут тестом для акций, поскольку инвесторы внимательно изучают точку зрения ФРС на ценовое давление и дорожную карту ужесточения. Ранее в этом месяце несколько членов ФРС выразили ястребиное мнение, подчеркнув необходимость сдерживания роста цен. Базовый индекс цен на личное потребление (PCE) является ключевым индикатором инфляции, на который ФРС ориентируется при принятии решений. Ожидается, что в декабре показатель достигнет 4,8% в годовом исчислении, самого высокого уровня с 1982 года.

Что касается доходов, то инвесторы готовятся к пику отчетного сезона: на этой неделе около 22% компаний из списка S&P 500 объявят результаты за четвертый квартал. К ним относятся технологические гиганты Apple, Microsoft и Tesla. Хотя ожидается устойчивый спрос на продукцию Apple и Tesla, проблемы с цепочками поставок могут подорвать их способность выполнять заказы. Нажмите здесь для предварительного просмотра.

Основные корпоративные доходы США на этой неделе

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в минусе: фьючерсы в Японии, Австралии, Гонконге и других странах региона торгуются с понижением на открытии.

Австралийский индекс ASX 200 может оказаться уязвимым для продаж, так как австралийский композитный PMI IHS Markit неожиданно упал до 45,3 с 54,9 месяц назад. Это знаменует собой резкое сокращение сектора услуг страны из-за воздействия варианта Covid-19 Omicron, хотя производственный PMI остается на территории роста.

На предстоящей неделе заседание FOMC в среду доминирует в экономическом списке наряду с пятничным основным индексом цен PCE. В понедельник также будет отслеживаться ряд показателей PMI Markit из Австралии, Германии, Великобритании, Еврозоны и США. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 10 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 80,4% составляющих индекса закрылись в минусе. Услуги связи (-3,88%), потребительские товары (-3,10%) и материалы (-2,49%) оказались в числе худших, в то время как потребительские товары (+0,02%) показали небольшой рост.

Показатели сектора S&P 500 21 января 2022 г.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, вступил в значимую коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже, открыв дверь для дальнейших потерь. Цены также пробили ближайший уровень поддержки 4470 и открыли следующий уровень поддержки 4300 (предыдущий минимум), а затем 4200 (расширение Фибоначчи 161,8%). Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению, что подчеркивает медвежий импульс.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже фигуры «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейших потерь. Это говорит о том, что цены идут вниз после нескольких месяцев консолидации. Непосредственную поддержку можно найти на отметке 26 900 — предыдущем минимуме августа 2021 года. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение и снизился, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился ниже уровня ограниченной зоны между 7 200 и 7 500, открыв следующий уровень поддержки 7 080. Пол диапазона теперь можно рассматривать как ближайший уровень сопротивления. Общий тренд теперь стал медвежьим после формирования длинной медвежьей свечи в пятницу. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение и пошел вниз, подчеркивая медвежий импульс.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.