📰 META, MSFT или AMZN: какие акции технологических компаний являются лучшим выбором на Уолл-стрит?

META, MSFT или AMZN: какие акции технологических компаний являются лучшим выбором на Уолл-стрит?

Недавно опубликованные доходы отражают усилия технологических компаний по сокращению расходов и оптимизации своей деятельности, поскольку риски потенциальной рецессии сохраняются. В то время как макроэкономические препятствия сохраняются, многие технологические компании превзошли ожидания Уолл-стрит. Здесь мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сопоставить мета-платформы (NASDAQ:META), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN) друг с другом, чтобы выбрать наиболее привлекательные акции технологических компаний на текущих уровнях.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Гигант социальных сетей Meta Platforms вернулся к росту в первом квартале 2023 года после трех кварталов подряд снижения выручки из-за макроэкономического давления на расходы на цифровую рекламу. Выручка увеличилась на 2,6% в годовом исчислении до 28,6 млрд долларов, а прибыль на акцию снизилась на 19% до 2,20 долларов. Оба показателя превзошли ожидания Улицы.

На чистую прибыль в первом квартале повлияли расходы на реструктуризацию в размере 1,14 млрд долларов США, связанные с усилиями компании по оптимизации своей деятельности и сокращению расходов, включая расходы на увольнение и расходы на персонал, связанные с увольнениями.

В то время как компания сокращает расходы в определенных областях, она продолжает наращивать свои возможности искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки рекламы, ленты и роликов, а также инвестирует в инициативы по созданию генеративного ИИ.

Является ли акция META хорошей покупкой?

На прошлой неделе аналитик Guggenheim Майкл Моррис повысил целевую цену акций Meta до 320 долларов с 240 долларов и подтвердил рекомендацию «Покупать».

Моррис считает, что, хотя основное внимание уделялось улучшению тенденций доходов в первом квартале, ускоренный рост DAU (ежедневных активных пользователей), обусловленный инвестициями в ИИ, должен повысить уверенность инвесторов в способности Meta «эффективно конкурировать с TikTok и другими платформами для привлечения потребителей».

Консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy для Meta Platforms основан на 41 покупке, пяти удержаниях и трех продажах. Средняя целевая цена в $271,42 предполагает потенциал роста на 11,5%. Акции взлетели на 102% с начала этого года.

Майкрософт (NASDAQ:MSFT)

Ажиотаж вокруг инициатив Microsoft в области искусственного интеллекта и более высокие, чем ожидалось, результаты за третий финансовый квартал привели к росту акций MSFT в этом году. Прибыль на акцию в третьем квартале 2023 финансового года увеличилась на 10 % до 2,45 доллара США благодаря росту выручки на 7 % до 52,9 млрд долларов.

Рост выручки был обусловлен 16-процентным ростом в сегменте Intelligent Cloud и 11-процентным ростом в подразделении «Производительность и бизнес-процессы». Однако слабость на рынке ПК ударила по сегменту More Personal Computing. Выручка от Azure и других облачных сервисов увеличилась на 27%, что лучше, чем оценки аналитиков, но указывает на замедление по сравнению со вторым кварталом 23 финансового года.

Тем временем Microsoft с оптимизмом смотрит на свои инициативы в области искусственного интеллекта и потенциал роста своих инструментов на основе искусственного интеллекта. В этом квартале компания запустила поисковую систему Bing и браузер Edge на базе искусственного интеллекта и сообщила о значительных инвестициях в создателя ChatGPT OpenAI.

Какова целевая цена акций MSFT?

На прошлой неделе аналитик RBC Capital Риши Джалуриа повысил целевую цену акций Microsoft до 350 долларов с 285 долларов и сохранил рекомендацию «покупать». Джалуриа считает, что «удивительно чистый» квартал компании должен помочь решить некоторые проблемы, связанные с программным обеспечением, в том числе связанные с насыщением облаками, учитывая, что ИИ должен стать следующим направлением роста.

В целом консенсус-рейтинг «Стремительная покупка» для Microsoft основан на 30 покупках, трех удержаниях и одной продаже. Целевая цена $328,39 предполагает потенциал роста на 7,5%. Акции выросли более чем на 27% с начала года.

Амазонка (NASDAQ:AMZN)

Гигант электронной коммерции Amazon сообщил о результатах за первый квартал лучше, чем прогнозировалось. Однако инвесторы были разочарованы предупреждением руководства о продолжающемся замедлении облачного бизнеса Amazon Web Services (AWS). Высокомаржинальное подразделение AWS считается ключевым драйвером роста.

Выручка Amazon в первом квартале 2023 года выросла на 9% до 127,4 млрд долларов. Компания получила прибыль на акцию в размере 0,31 доллара США по сравнению с убытком в размере 0,38 доллара США в квартале предыдущего года. Выручка AWS увеличилась примерно на 16% до 21,4 млрд долларов, но замедлилась по сравнению с ростом на 20% и 28% в четвертом и третьем кварталах 2022 года соответственно. Влияние макроэкономической нагрузки на расходы на ИТ сказывается на производительности AWS.

Тем не менее, компания позитивно оценивает предстоящий рост, обусловленный ее усилиями по оптимизации и стратегическими инициативами в розничной торговле, AWS и рекламном бизнесе.

Amazon Stock: покупать, продавать или держать?

Результаты Amazon за первый квартал побудили аналитика Wedbush Майкла Пахтера поднять целевую цену до 129 долларов со 125 долларов и подтвердить рекомендацию «покупать» 28 апреля. Пачтер считает, что перспективы Amazon «намного лучше, чем опасались», несмотря на замедление роста AWS.

Аналитик считает, что Amazon имеет хорошие возможности для того, чтобы продолжать обеспечивать более высокую, чем ожидалось, прибыльность после того, как инфляция будет решена, а опасения по поводу рецессии исчезнут. Его оптимизм подкрепляется благоприятным высокодоходным сочетанием AWS, растущего рекламного бизнеса и услуг сторонних продавцов.

Аналитик подчеркнул, что Amazon продемонстрировала свою способность расти на фоне падения спроса на рекламу, сокращения ИТ-бюджетов и снижения потребительских расходов за счет производительности своих сегментов AWS, рекламы и подписки.

С 37 покупками и одним удержанием акции Amazon получили консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена в $137,20 предполагает потенциал роста 34,4%. Акции выросли на 21,5% с начала этого года.

Заключение

Хотя аналитики настроены оптимистично в отношении всех трех обсуждаемых здесь технологических акций, они видят больший потенциал роста в Amazon по сравнению с текущими уровнями. Несмотря на спад в облачном бизнесе Amazon в последние кварталы, Уолл-стрит по-прежнему с оптимизмом смотрит на долгосрочный потенциал роста и доминирующее положение AWS. Более того, они верят в способность компании сохранить свое лидерство в сфере электронной коммерции и перспективы быстрорастущего рекламного бизнеса.

Помимо аналитиков, хедж-фонды также настроены оптимистично на Amazon и увеличили свои активы на 17,3 млн акций в прошлом квартале. Согласно Инструменту торговой активности хедж-фондов TipRanks, хедж-фонды имеют очень положительный сигнал уверенности на Amazon.