💬 Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, золото, биткойн, доллар США, ФРС, технические доходы, показатели волатильности

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, золото, биткойн, доллар США, ФРС, технические доходы, показатели волатильности

Глобальный аппетит к риску резко ухудшился на прошлой неделе, поскольку индекс волатильности (VIX), который является предпочтительным «индикатором страха» рынка, закрылся на самом высоком уровне с начала декабря. Nasdaq 100 упал на 7,5%, больше всего с марта 2020 года, когда рынки находились в разгаре распродажи, вызванной пандемией. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones упали на 5,81% и 4,67% соответственно.

Учитывая все обстоятельства, это была неделя, в которой не было риска экономических событий, за исключением данных о прибылях и убытках. Вероятно, это позволило трейдерам сосредоточиться на более широких фундаментальных темах. Наиболее непосредственным фактором, угрожающим настроениям рынка, является ястребиная позиция Федеральной резервной системы. Сочетание количественного ужесточения и ставок на повышение ставок повышает доходность казначейских облигаций, или «безрисковую» ставку.

Неудивительно, что на прошлой неделе доллар США и японская иена, ориентированные на убежище, оказали благотворное влияние. Это связано с тем, что привязанные к настроениям австралийский, новозеландский и канадский доллары отстали. Цены на золото немного выросли, но были подорваны укреплением доллара. Сырая нефть, которая может быть чувствительна к колебаниям рыночных настроений, потеряла рост в начале недели, не торгуясь.

Многие внимательны размещаются на технологическом секторе, ориентированном на рост, который видел основную часть прибыли, поскольку началась глобальная пандемия. Теперь, монетарная политика, затягивая и повторное открытие угрожающих обратного капитала от сектора, оставляя рискованные инвестиции уязвимыми. Это также включает в себя криптовалюту, с биткойн, торгуясь до 40 тысяч долларов США с августа.

Тем не менее, даже акции, ориентированные на стоимость, не смогли избежать бинарных движений на рынке. Финансовые компании, которые могут извлечь выгоду из более высокой нормы прибыли на фоне повышения процентных ставок, показали худшие результаты. ETF Fidelity MSCI Financials Index испытал самое сильное недельное падение с июня 2020 года. Этот эквивалентный промышленный ETF упал почти на 5%, что стало максимальным с января 2021 года.

Все внимание приковано к доходам от технологий после того, как акции Netflix рухнули из-за мрачных прогнозов роста числа подписчиков. Apple, Microsoft и Tesla должны отчитаться. Некоторые трейдеры утверждают, что изменение настроений может привести к тому, что ФРС станет менее воинственной в преддверии январского решения по процентной ставке на этой неделе. Но инфляция остается значительно выше целевого показателя, а уровень безработицы относительно низок. Банк Канады также опережает ожидания, так как Австралия и Новая Зеландия публикуют данные по индексу потребительских цен. Что еще ждет рынки впереди?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Прибыль Apple и Tesla в центре внимания, поскольку Nasdaq 100 попадает в техническую коррекцию

На этой неделе фондовый рынок США переживает пик сезона отчетности: около 22% компаний из списка S&P 500 должны объявить результаты. Среди них будут пристально следить за Apple, Tesla и Microsoft.

Прогноз цены на золото: XAU может увидеть волатильную торговлю на данных FOMC и PCE

Ожидается, что цены на золото будут расти третью неделю подряд, так как волатильность рынка и геополитическая напряженность поддерживают золото. Это может быть нестабильным для XAU, с объявлением FOMC и данными PCE.

Прогноз EUR/USD: ключевые уровни EUR/USD, EUR/GBP, за которыми стоит следить

Евро сохраняет восходящий тренд, ралли EUR/GBP продолжают угасать.

Перспективы австралийского доллара: все внимание на индекс потребительских цен в преддверии заседаний РБА и ФРС

Австралийский доллар консолидировался на этой неделе, несмотря на усиление внешней волатильности. Индекс потребительских цен Австралии может стать ключевым для пары AUD/USD в ближайшей перспективе.

Биткойн (BTC) теряет основную поддержку из-за ухудшения прогноза глобальных рисков

Волатильность биткойнов вернулась с удвоенной силой в четверг, когда BTCUSD получил важную поддержку и вернулся к минимумам, которые в последний раз наблюдались почти шесть месяцев назад.

Фундаментальный прогноз фунта стерлингов: фунт стерлингов падает перед отчетом премьер-министра на следующей неделе

Фунт был довольно невосприимчив к утверждениям о вечеринках на Даунинг-стрит, но в фунте начинают проявляться трещины.

Прогноз курса USD/JPY зависит от решения Федеральной резервной системы по процентной ставке

Решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может повлиять на краткосрочные перспективы пары USD/JPY, поскольку центральный банк готовится нормализовать денежно-кредитную политику.

Технические прогнозы:

Технический прогноз по доллару США: Do or Die for DXY Trend – FOMC на посту

Доллар США торгуется чуть ниже уровня открытия года, и на следующей неделе все внимание будет приковано к FOMC. Технические уровни, имеющие значение на недельном графике DXY.

Прогнозы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones оказались неудовлетворительными

Акции шатаются и выглядят хуже всего за последнее время; есть некоторые ключевые уровни, которые ломаются, что открывает большие проблемы.

Перспективы австралийского доллара смешанные, так как поддержка сохраняется: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/CAD, EUR/AUD

Австралийский доллар завершил неделю относительно стабильно по отношению к основным валютам. AUD/USD, AUD/CAD и EUR/AUD не смогли пробить поддержку. Однако AUD/JPY удалось рухнуть.

Технический прогноз по канадскому доллару: USD/CAD нацелен на ФРС и Банк Канады

USD/CAD вызовет значительный интерес в среду благодаря решениям по ставкам со стороны ФРС и Банка Канады. Но трейдеры могут найти более чистый технический потенциал в CAD/JPY.

Прогноз по сырой нефти - WTI под угрозой, поскольку обвал акций угрожает перекинуться на сырьевые товары

Цены на нефть могут оказаться под давлением в ближайшие дни, если ФРС останется чрезмерно агрессивной на своем январском заседании и вызовет более глубокий откат на фондовом рынке и рисковых активах в целом.

Цены на золото растут на фоне падения доходности казначейских облигаций США и геополитических рисков в преддверии заседания FOMC

Слитки вступили в свои права на этой неделе после того, как доходность казначейских облигаций США упала, снизив стоимость владения беспроцентным металлом, в то время как XAU/USD, наконец, преодолел отметку 1830.