💬 Первопроходец в Азии: поставщики крипто-ликвидности могут получать прибыль, учитывая объем торгов, волатильность и другие факторы, сообщает Data Firm

Первопроходец в Азии: поставщики крипто-ликвидности могут получать прибыль, учитывая объем торгов, волатильность и другие факторы, сообщает Data Firm

Доброе утро. Вот что происходит: Цены: стоимость эфира составляет около 1,9 000 долларов в преддверии обновления в Шанхае; биткойн колеблется около $ 28KInsights: Чтобы стать успешным поставщиком криптовалютной ликвидности, требуется активный подход, который учитывает объем торговли, волатильность и другие факторы. Цены на эфир снижаются, но лучше биткойн

Эфир упал в четверг, но продолжил тенденцию этой недели опережать биткойны.

Вторая по величине криптовалюта в последнее время оставалась стабильной, на несколько долларов меньше уровня в 1900 долларов, который она предполагала в среду, снизившись на 1% за последние 24 часа, но поднявшись более чем на 5% с начала недели, когда она держалась ниже 1800 долларов.

Инвесторы, похоже, все больше восхищаются шанхайским хард-форком, который должен состояться 12 апреля. Обновление, также называемое Shapella, ознаменует завершение полного перехода Ethereum на сеть Proof-of-Stake (PoS) и позволит снимать стейкинговые ETH. .

«Этот хард-форк позволит людям переводить средства со своего баланса валидатора на баланс Эфириума, что отлично подходит для повышения ликвидности на рынке и доступности для тех, кто торгует эфиром в стейкинге», — Виктория Биллс, главный инвестиционный стратег финансовой компании Banrion Capital. Менеджмент, рассказал программе CoinDesk TV First Mover. «И одна вещь, которую мы, вероятно, можем ожидать от этого, — это увеличение активности по всей цепочке, когда речь идет об Ethereum».

Безусловно, некоторые наблюдатели за эфиром говорят, что предстоящая разблокировка ETH, депонированных в сети, для повышения безопасности в обмен на вознаграждение, спровоцирует ажиотаж токенов. Но другие утверждают, что это событие может оказаться оптимистичным для эфира, потому что стейкинг и получение доходов непосредственно из блокчейна станут более доступными.

«Это потрясающая возможность для эфира, и даже за год он показал высокие результаты», — сказал Биллс. «Поскольку он продолжает становиться более ликвидным и доступным, мы, вероятно, увидим, что этот актив будет продаваться гораздо чаще».

Биткойн недавно упал ниже 28 000 долларов, снизившись примерно на 2,2%, после того, как большую часть дня провел выше этого порога, как это было в течение большей части последних трех недель. Крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации остается стабильной, поскольку инвесторы обдумывают многочисленные признаки экономического спада и потенциальные последствия недавнего банковского кризиса.

Другие крупные криптовалюты недавно были в минусе, хотя и слегка затенены, хотя популярный мемкойн DOGE, большой победитель после того, как Twitter заменил свою синюю птицу на своей домашней странице логотипом криптовалюты с собакой шиба-ину, упал более чем на 4,5%.

Фондовые рынки закрылись разнонаправленно: индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос, а технологические индексы Nasdaq и S&P 500 упали на 1% и 0,2% соответственно.

Banrion’s Bills отметили, что цена биткойна стабилизировалась, поскольку банковская турбулентность утихла. «Биткойн взлетел до небес, когда у нас было много беспорядков, а затем мы наблюдаем, как он возвращается к более устойчивому состоянию около 28 тысяч», — сказала она.

InsightsКлючи к тому, чтобы стать успешным поставщиком криптовалютной ликвидности

В новом исследовательском отчете, которым компания Amberdata поделилась с CoinDesk, говорится, что предоставление ликвидности токенов для приложений децентрализованного финансирования (DeFi) может быть более прибыльным, чем простое хранение этих токенов.

Поставщики ликвидности — это инвесторы, которые размещают свои криптовалютные токены на DEX, чтобы получать комиссию за транзакции, обычно в виде вознаграждения за токены. Предоставление ликвидности крипторынкам остается ключевой опорой экосистемы — пользователи вкладывают десятки миллиардов долларов в смарт-контракты.

Но стать успешным поставщиком ликвидности не так просто, как пассивно вносить активы в пул и ждать, чтобы получить прибыль. LP должны бороться со страшными непоправимыми потерями, рисками смарт-контрактов и эксплойтами.

В отчете Amberdata представлен подробный анализ четырех пулов Uniswap версии 2 с акцентом на их поведении и показателях производительности.

В ходе анализа сравнивались пулы dai (DAI) и эфира (ETH) с пулами эфира (ETH) и USD Coin (USDC), которые оба включают торговлю ETH против стабильной монеты. Он также сравнил пару ликвидности DAI и USDC с парой DAI и Tether (USDT), которые предполагают торговлю различными стейблкоинами друг против друга.

В отчете было обнаружено, что существуют значительные различия в эффективности использования капитала и прибыльности пулов Uniswap v2. Пул ETH/USDC имел более высокую эффективность капитала по сравнению с пулом DAI/ETH, в то время как пул DAI/USDT имел значительно более высокую эффективность капитала, чем пул DAI/USDC.

Это произошло из-за различий в ликвидности пар стейблкоинов, которые можно объяснить такими факторами, как рыночный спрос, доступность и настроения инвесторов.

Спрос на конкретный стейблкоин в качестве торговой пары может влиять на ликвидность и объем торгов в пуле и, следовательно, на эффективность использования капитала и прибыльность.

Кроме того, отношение инвесторов к конкретной стабильной монете, например доверие к ее стабильности или рыночным показателям, также может повлиять на ликвидность и объем торгов.

Для трейдеров, заинтересованных в обеспечении ликвидности, Amberdata считает, что факторы, которые следует учитывать, — это общая заблокированная стоимость (TVL) пары, количество сделок или объем торгов в день по паре, а также характеристики и волатильность самого актива. .

«Наш последний вывод заключается в том, что предоставление ликвидности на Uniswap v2 может быть прибыльной стратегией для тех, кто ищет более безопасный способ хранения криптоактивов», — говорят аналитики Amberdata. «Стратегии LP хорошо работают в нестабильных рыночных условиях и не имеют существенных отличий от удержания активов во время восходящих и нисходящих трендов».

Важные события.9:30 HKT/SGT(1:30 UTC) Торговый баланс Австралии (м/м/февраль)20:30 HKT/SGT(12:30 UTC) Уровень безработицы в Канаде (март)7:50 утра HKT/SGT(23:50 UTC) Общие расходы домохозяйств в Японии (г/г/февраль)CoinDesk TV

Если вы пропустили это, вот самый последний выпуск «First Mover» на CoinDesk TV:

Эфир подскочил до девятимесячного максимума перед Шапеллой; Глобальный руководитель Citi Future of Finance по CBDC

«Первопроходец» нырнул на криптовалютные рынки перед Shapella, портманто Shanghai и Capella, двух крупных обновлений сети Ethereum, которые, как ожидается, произойдут одновременно 12 апреля. Виктория Биллс, главный инвестиционный стратег Banrion Capital Management, присоединилась к разговору. Ронит Гхош, глобальный руководитель Future of Finance в Citi, объяснил, почему потенциал блокчейна будет измеряться миллиардами пользователей и стоимостью в триллионы долларов. Кроме того, генеральный директор Komainu Николя Бертран обсудил совместное предприятие Nomura, Ledger и CoinShares по хранению криптовалюты.