💬 Dow Jones падает, так как прибыль Goldman Sachs разочаровывает, а Nikkei 225 может последовать за снижением

Dow Jones падает, так как прибыль Goldman Sachs разочаровывает, а Nikkei 225 может последовать за снижением

DOW JONES, ИНДЕКС NIKKEI 225, НЕФТЬ, ИНДЕКС ASX 200 ПРОГНОЗ:

Dow Jones, прибыль в США, доходность, сырая нефть, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Промышленный индекс Доу-Джонса резко упал во вторник после того, как Goldman Sachs опубликовал более низкие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал. По данным Refinitiv, прибыль банка на акцию (EPS) составила 10,81 доллара по сравнению с оценкой в ​​11,76 доллара. Менеджмент объяснил это резким ростом операционных расходов в связи с ростом затрат на рабочую силу, увеличением резервов на судебные разбирательства и замедлением темпов торгов. Цена ее акций упала на 7% после публикации отчета о прибылях и убытках, что привело к снижению финансового сектора на 4% на Уолл-стрит за ночь.

На прошлой неделе JPMorgan и Citigroup также разочаровались, дав более слабые, чем ожидалось, прогнозы на будущее. Оба банка подчеркнули рост затрат на рабочую силу и снижение доходов Уолл-стрит. До сих пор в сезон отчетности около 60% компаний S&P 500 заявили, что затраты на рабочую силу и ее нехватка негативно повлияли на выручку. Инфляция заработной платы может оказать дополнительное давление на ФРС, чтобы она как можно скорее повысила учетные ставки, чтобы обуздать уровень цен.

Ставка 10-летних казначейских облигаций США поднялась до нового двухлетнего максимума в 1,875%, оказывая понижательное давление на акции, поскольку облигации предлагают альтернативу рисковым активам. Урожайность росла три дня подряд и не собиралась останавливаться в ближайшее время, поскольку рынок размышлял о повышении стоимости рабочей силы и повышении цен на энергоносители. Если доходность продолжит расти, технологический сектор, чувствительный к ставкам, может быть уязвим для более глубокого отката, потому что они, как правило, низкодоходны и имеют высокую долю заемных средств.

Цены на сырую нефть WTI выросли до самого высокого уровня с октября 2014 года, подчеркнув высокий физический спрос и ограниченное предложение на рынке. Растущий спрос на нефть предполагает, что вариант Omicron оказывает гораздо меньшее влияние, чем Delta, позволяя экономике быстрее восстанавливаться. Между тем, быстрый рост цен на сырую нефть, вероятно, приведет к дальнейшему инфляционному давлению, что заставит ФРС ужесточать политику все быстрее и быстрее.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США - ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются с отставанием. В минусе фьючерсы на Японию, Австралию, Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Индию, Таиланд и Индонезию. Те, что в материковом Китае и Гонконге, находятся в зеленой зоне.

Японский индекс Nikkei 225 оказался под давлением роста числа случаев заболевания коронавирусом и повышения доходности, упав во вторник на 0,27%. Индекс, похоже, упадет на открытии после негативного лидерства на Уолл-стрит. Страна сообщает о более чем 20 000 новых случаев ежедневно четвертый день подряд. Банк Японии (BOJ) повысил прогнозы роста и инфляции на 2022 год, сохранив при этом учетную ставку и покупку активов без изменений на ежемесячном заседании во вторник. Банк заявил, что риски для прогноза цен в Японии «примерно сбалансированы» — небольшая поправка по сравнению с «перекосом в сторону понижения» ранее.

Забегая вперед, данные по инфляции в Германии, Великобритании и Канаде лидируют в экономическом списке вместе с показателями начала строительства жилья в США. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие вторника, 7 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в минусе, при этом 76,7% составляющих индекса закрылись в минусе. Финансы (-4,02%), потребительские товары (-1,64%) и информационные технологии (-1,59%) были среди худших показателей, в то время как энергетика (+0,33%) и услуги связи (+0,23%) оказались лучше.

Показатели сектора Доу-Джонса 12-01-2021

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, вероятно, сформировал медвежью фигуру «Бабочка» и с тех пор вступил в техническую коррекцию. Непосредственный уровень поддержки находится на отметке 35 390 — 50-процентная коррекция Фибоначчи, за которой следует 35 020 — 61,8-процентная коррекция Фибоначчи. Предыдущий максимум (точка D) служит ключевым сопротивлением. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение, подчеркивая нисходящий импульс.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 последние несколько месяцев колеблется в рамках модели «Симметричный треугольник», ожидая свежих катализаторов для решающего прорыва. Сентябрьский максимум 30 700 служит ключевым уровнем сопротивления, тогда как нижняя линия тренда может обеспечить краткосрочную поддержку. Пробой ниже нижней линии тренда может усилить давление продавцов и открыть двери для дальнейших потерь. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение и пошел вниз, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 торгуется в ограниченной зоне между 7 200 и 7 500 в течение нескольких месяцев. Пол и потолок диапазона можно рассматривать как ближайшие уровни поддержки и сопротивления соответственно. Общая тенденция остается бычьей, поскольку индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и поднялся выше. Значимый прорыв выше 7500 может усилить покупательское давление и открыть следующий уровень сопротивления 7760.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.