💬 Криптовалютная торговая фирма Auros обеспечивает инвестиции в размере 17 миллионов долларов, восстанавливаясь после проблем с FTX от 2023-03-21

Криптовалютная торговая фирма Auros обеспечивает инвестиции в размере 17 миллионов долларов, восстанавливаясь после проблем с FTX

Криптовалютная компания Auros Global, ставшая жертвой банкротства криптовалютной биржи FTX, преодолела свои проблемы с ликвидностью, сказал в интервью CoinDesk главный инвестиционный директор Бенджамин Рот.

На прошлой неделе Auros была освобождена от предварительной ликвидации под надзором суда после крупной реструктуризации долга и обеспечила новые инвестиции в размере 17 миллионов долларов во главе с традиционной высокочастотной торговой компанией Vivienne Court Trading и публичной компанией по добыче биткойнов Bit Digital (BTBT).

Поворот событий наступил после нескольких месяцев закулисных маневров, направленных на то, чтобы фирма продолжала работать после краха криптовалютной биржи FTX, который уничтожил несколько криптофирм и привел к болезненным потерям в некоторых торговых компаниях.

По данным компании, до краха FTX Auros входил в число 10-15 ведущих маркетмейкеров цифровых активов, обрабатывая около 1-2% от общего объема торгов криптовалютами. Фирма столкнулась с проблемами ликвидности в ноябре, когда около 20 миллионов долларов ее цифровых активов застряли на ныне несуществующей FTX и пропустили платежи по кредитам децентрализованного финансирования (DeFi) на сумму около 18 миллионов долларов.

После подачи заявки на предварительную ликвидацию на Британских Виргинских островах фирма провела около пяти месяцев под надзором суда, обсуждая, как погасить свой непогашенный долг и восстановить целостность своих кредиторов. Рот сказал, что компания оставляет шок FTX позади.

«Мы та же компания, что и до FTX», — сказал он.

Навигация по выпадению FTX

После того, как FTX рухнула, а среди участников рынка усилился страх перед полномасштабным кризисом неплатежеспособности в криптовалюте, кредиторы поспешили отозвать непогашенные кредиты, чтобы уменьшить потенциальные убытки. Поскольку значительная часть средств была заблокирована на FTX, Auros столкнулась с внезапным дефицитом ликвидности, чтобы расплатиться со всеми отчаявшимися кредиторами.

«Мы были в таком положении, когда у нас не было достаточно ликвидных средств, чтобы погасить все эти открытые срочные кредиты», — сказал Рот.

В то время руководство Auros решило не выплачивать долг никому из кредиторов и добровольно подало заявление о предварительной ликвидации в суд Британских Виргинских островов (БВО) в качестве посредника между кредиторами и Auros.

«Мы не платили сразу, потому что собирались вернуть все», — сказал Рот. «Мы были прибыльными, поэтому нужно было просто выиграть время, чтобы обеспечить справедливое и равное отношение ко всем кредиторам».

Британские Виргинские острова помогли реструктурировать всю непогашенную задолженность Auros по Auros, преобразовав непогашенные открытые кредиты — кредитные линии без срока погашения — в срочные кредиты со сроком погашения. Что касается кредитов DeFi на сумму около 18 миллионов долларов, фирма уже погасила 55% своего долга на кредитной платформе Maple на основе блокчейна, а остальную часть распределила на девятимесячные и трехмесячные кредиты, сообщил CoinDesk в прошлом месяце. Рот отказался раскрыть детали реструктурированного долга перед централизованными кредиторами, сославшись на договорные обязательства.

По словам представителя фирмы, в прошлую среду Auros получила запечатанный судебный приказ от судьи Британских Виргинских островов о прекращении процесса предварительной ликвидации.

Auros вел скромный бизнес, понимая, что криптовалютные рынки цикличны, но Рот сказал, что в последние месяцы он был «сфокусирован на лазере» на поиске дополнительной экономии средств.

Основной мерой фирмы по сокращению расходов было резкое сокращение затрат на Amazon Web Service и переосмысление управления центром обработки данных — торговым предприятиям нужны обширные облачные вычислительные мощности для запуска торговых алгоритмов — чтобы обуздать операционные расходы. Он также устранил увольнения сотрудников и уволил некоторых работников. В настоящее время в компании работает около 55 человек по всему миру.

Стратегические инвестиции

Рот сказал, что до падения FTX Auros уже был готов привлечь капитал, и что судебный надзор усложнил усилия по сбору средств. «Это ускорило требование о повышении, но замедлило процесс, потому что каждое решение должно было проходить через временных ликвидаторов». он сказал.

Инвестиции Vivienne Court означают, что базирующаяся в Австралии традиционная торговая фирма будет иметь доступ к торговле цифровыми активами.

«Они не были в криптовалюте, и они думали о том, чтобы заняться криптовалютой», — сказал Рот об инвестициях.

Второй по величине инвестор, компания BitDigital, зарегистрированная на Nasdaq, станет клиентом и стратегическим партнером нового бизнеса решений для деривативов, который Auros расширяет, чтобы предоставлять клиентам предложения по доходности и защите. Для BitDigital и других майнеров, которые управляют большой казной наличных денег и цифровых активов, таких как биткойн (BTC) и эфир (ETH), Auros поможет им хеджировать форвардную добычу и получать высокие доходы от своих активов, создавая структуры опционов.

Другие инвесторы в раунде включают управляющего активами и разработчика технологий блокчейна Trovio, венчурную инвестиционную компанию Primal Capital, торговую фирму Epoch Capital и группу старших и бывших трейдеров частной торговой и маркет-мейкерской фирмы Optiver.

Увеличение капитала Auros связано с тем, что инвестиции в криптобизнес в основном испарились после годового медвежьего рынка.

Инвестиционный раунд был важен, поскольку Рот ожидает консолидации в криптоиндустрии в этом году.

«Многие мелкие игроки просто исчезнут», — сказал Рот. «В настоящее время зарабатывать деньги непросто, даже если вы большой и опытный».