💬 Список TipRanks «Perfect 10»: Вот 2 акции танкеров с самым высоким рейтингом для инвесторов, которым нравятся победители

Список TipRanks «Perfect 10»: Вот 2 акции танкеров с самым высоким рейтингом для инвесторов, которым нравятся победители

После войны России с Украиной цены на нефть подскочили до 14-летнего рекорда. Несмотря на то, что они отошли от этого пика, они все еще остаются на десятилетних высоких уровнях. Очевидными победителями в этом сценарии являются крупнейшие мировые производители нефти в США и за рубежом, которые могут получать прибыль за счет снижения добычи, но они не единственные бенефициары. Компании нефтетранспортной сети также вырвались вперед за прошедший год.

Судоходные компании — компании, управляющие крупными танкерами, которые перевозят сырую нефть и нефтепродукты по мировым океанским маршрутам, — добились самых значительных успехов среди тех, кто выиграл второй уровень. Эти компании находились под сильным давлением в преддверии войны в Украине, оправившись от падения тарифов на доставку в период карантина из-за пандемии. Атака России на Украину и последующее сокращение мировой добычи и поставок нефти привели к изменению схемы судоходства, и танкерные компании пожинают плоды.

На самом деле, пара из них заработала желанную «10 лучших» от TipRanks Smart Score, уникального инструмента данных, который собирает и сопоставляет ряд ценных входных данных по каждой публично торгуемой акции, а затем оценивает все это в соответствии с 8 известными факторами. коррелировать с будущим превышением производительности. Оценка выставляется по простой шкале от 1 до 10, где Perfect 10 указывает на акции, которые заслуживают повторного рассмотрения.

Беглый взгляд на некоторые цифры покажет масштаб прибыли, которая помогла этим акциям получить высокий рейтинг. За последний месяц S&P 500 потерял примерно 6,5%, в то время как эти два танкера из Perfect 10 выросли. При уменьшении масштаба разрыв становится намного больше: оба этих имени приносят доход более 200% за последний год. Итак, давайте взглянем на этих двух победителей, используя последние данные TipRanks и комментарии аналитиков.

Скорпион Танкер, Инк. (СТНГ)

Первым в нашем списке стоит Scorpio Tanker, крупный игрок на морских магистралях с рыночной капитализацией в 5 миллиардов долларов, флотом из 113 современных танкеров и почти 14-летним опытом работы в бизнесе. Scorpio базируется в Монако и управляет своим флотом по чартерной системе для перевозки нефти, продуктов нефтепереработки и нефтехимии по всему миру. Флот компании в значительной степени опирается на танкеры класса MR, суда дедвейтом 50 000 тонн, но у Scorpio также есть 39 танкеров LR2 водоизмещением 110 000 тонн и 14 меньших судов Handymax водоизмещением 38 000 тонн, которые курсируют по менее посещаемым маршрутам в более мелкие порты.

В прошлом месяце Scorpio опубликовала свои финансовые результаты за 4 квартал 2022 года и весь 2022 год, и эти результаты показывают, насколько велики были ее недавние достижения. В четвертом квартале выручка компании составила 493,7 млн ​​долларов, что намного выше 147,9 млн долларов в 4 квартале 2021 года. В итоге квартальный доход Scorpio в размере 264,4 миллиона долларов стал значительным поворотом по сравнению с убытком в размере 46 миллионов долларов, о котором сообщалось в квартале предыдущего года. В расчете на акцию разводненная прибыль на акцию выросла с убытка в 79 центов в 4 квартале 2021 года до прибыли в размере 4,24 доллара в 4 квартале 2022 года.

За весь год чистая прибыль Scorpio за 2022 год составила 637,3 млн долларов, что на 171% больше, чем 234,4 млн долларов, о которых сообщалось в 2021 году. Текущая прибыль на акцию в размере 10,34 доллара на разводненную акцию представляет собой еще более сильное увеличение на 141% по сравнению с цифрой 2021 года, равной 4,28 доллара.

Также следует отметить, что еще одним свидетельством того, насколько сильными были недавние доходы и доходы, компания объявила о своих регулярных ежеквартальных дивидендах с отчетом о доходах и объявила о выплате 20 центов на обыкновенную акцию. Новая выплата дивидендов вдвое больше, чем в предыдущем квартале, и знаменует собой первое увеличение дивидендов за четыре года.

В Smart Score три фактора выделяются как особенно сильные. Акции имеют 100% положительное отношение к своим новостям в последнее время, а мнение толпы «очень положительное», показывая увеличение вложений на 15,6% за последние 30 дней. А из хедж-фондов, отслеживаемых TipRanks, акции STNG в прошлом квартале выросли более чем на 754 тыс. акций.

Эти акции привлекли внимание инвестиционного банка JPMorgan, который инициировал освещение в недавней заметке аналитика Сэма Блэнда. Бланд указал на сильные тенденции спроса, которые должны поддерживать бизнес Scorpio в будущем: «Существует долгосрочная тенденция роста морских перевозок нефтепродуктов быстрее, чем сырой нефти. Мы ожидаем, что эта разница сохранится, исходя из географического сочетания спроса и ожидаемого увеличения мощностей НПЗ. Мы также ожидаем, что санкции в отношении российского экспорта могут добавить около 5% к тонно-милям отрасли. В целом, мы ожидаем, что спрос на морские перевозки нефтепродуктов в тонно-милях может быть на 28% выше в 2025 году, чем в 2018 году, несмотря на то, что объем добычи сырой нефти в мире увеличился только на 5-10% за этот период».

Акции могут вырасти на 231% за последний год, но Блэнд считает, что есть еще куда расти. Забегая вперед, аналитик оценивает эти акции как «выше рынка» (покупать), а его целевая цена в $87 подразумевает годовой потенциал роста в 47%. (Чтобы посмотреть послужной список Блэнда, нажмите здесь.)

Эти акции получили 8 недавних обзоров от аналитиков Street, с разбивкой 7: 1 в пользу покупки, а не удержания, для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции оцениваются в 59,27 доллара, а их средняя целевая цена в 75,88 доллара предполагает, что в этом году акции вырастут на 28%. (См. прогноз акций Scorpio на TipRanks.)

Тикей Танкерс (ТНК)

Вторая компания, которую мы рассмотрим, Teekay Tankers, базируется на Бермудских островах и является крупнейшим игроком в нише танкеров среднего размера. Teekay владеет флотом из 45 судов, находящихся в собственности и под управлением компании. Основу этого флота составляют 25 танкеров размера Suezmax дедвейтом от 150 000 до 160 000 тонн. У компании также есть 10 судов класса Aframax водоизмещением ~110 000 тонн, 9 судов Long Rage 2 (LR2) водоизмещением ~105 000 тонн каждое и 1 судно VLCC (очень большой танкер) водоизмещением 319 000 тонн. Этот флот дает Teekay высокий уровень операционной гибкости при перемещении нефти и нефтепродуктов, и компания может похвастаться тем, что «независимо от того, где нефть добывается или куда она должна направляться, мы доставляем ее туда безопасно и надежно».

И снова мы наблюдаем за танкерной компанией, у которой в 2022 году резко выросли выручка и прибыль. Результаты компании за 4 кв. 2022 г. подтверждают это; общая выручка за квартал составила 367,3 млн долларов, что на 129% больше, чем в прошлом году. Это дало фирме чистую прибыль в размере 146,4 млн долларов, что намного превышает чистый убыток за 4 квартал 2021 года в размере 39,8 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию Teekay составила 4,33 доллара на акцию; это был убыток в размере 74 центов в квартале прошлого года.

За весь 2022 год выручка Teekay составила 1,06 миллиарда долларов, что на 96% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль за год составила 217,1 миллиона долларов, или 6,39 доллара на акцию. Это было далеко от убытка в размере 138,5 миллионов долларов, зафиксированного в 2021 году.

Когда мы обратимся к Smart Score от Teekay, мы снова найдем акцию с тремя выделяющимися факторами. Здесь есть очень позитивная мудрость толпы, основанная на увеличении владения на 30% в прошлом месяце, а также увеличении на 27 500 акций в хедж-холдингах в прошлом квартале. Кроме того, финансовые блоггеры, обычно непостоянные и редко соглашающиеся друг с другом, настроены на 100% оптимистично в отношении акций ТНК.

В своей недавней заметке для DNB Markets 5-звездочный аналитик Йорген Лиан излагает потенциальный курс Teekay вперед и приходит к оптимистичному выводу. Лиан пишет: «Несмотря на более мягкое начало 2023 года, недавний рост среднетоннажных танкеров должен служить хорошим предзнаменованием для его спотовой экспозиции, и мы оцениваем доходность прибыли в размере около 20% в 2023 году с потенциалом значительной прибыли для акционеров по мере того, как компания строит крупная денежная позиция. Тем не менее, по нашему мнению, акции по-прежнему торгуются с привлекательным дисконтом, что должно способствовать росту текущей цены акций».

Лиан подкрепляет эти комментарии рекомендацией «Покупать», а его целевая цена в $52,70 указывает на возможность повышения курса акций на 18% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Лиан, нажмите здесь.)

За последние 3 месяца 5 аналитиков рассмотрели эти акции, и их рейтинги снизились до 4 «покупать» и 1 «держать» — консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции в настоящее время торгуются по цене 44,64 доллара, а их средняя целевая цена в 53 доллара указывает на потенциал роста 18,5% от этого уровня. (См. прогноз акций Teekay на TipRanks.)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.