💬 Индексу МосБиржи предстоит борьба за уровень 2200 пунктов

Индексу МосБиржи предстоит борьба за уровень 2200 пунктов

Ситуация на внешних рынках утром среды складывается неоднозначной. Американские индексы завершили предыдущий торговый день преимущественно в минусе, сегодня фьючерсы на них показывают положительную динамику. На азиатских площадках настроении разнонаправленные. Нефть утром прибавляет в цене около 1%.

Российский рынок по итогам вчерашнего дня показал снижение – индекс МосБиржи опустился на 1,26%, до 2196,84 пункта, РТС – на 2,11%, до 1002,85 пункта. В центре внимания был отчет «Сбербанка», который сообщил о снижении прибыли за 2022 год по РПБУ на 76%, до 300 млрд рублей. Цена «Обычки» «Сбера» по итогам дня снизилась с учетом вечерней сессии на 2,12%, префов – на 2,06%. В лидерах роста были бумаги НМТП (+9,20%), «Совкомфлота» (+5,70%), «Распадской» (+3,36%), в аутсайдерах – «Аэрофлот» (-4,66%), «Яндекс» (-3,29%), VK (-3,19%).

Рубль сегодня утром колеблется в цене – сначала показывал небольшое ослабление, а затем стал слегка укрепляться к доллару и юаню. По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, сейчас на стороне экспорта вряд ли ситуация улучшилась, однако импорт в начале каждого года сезонно падает. «Поэтому ожидаем, что в январе-феврале 2023 г. по балансу товаров и услуг ситуация будет не хуже, чем в декабре 2022 г. При этом действует бюджетное правило. В итоге получаем, что USDRUB будет тяготеть к 70–69 рублей за доллар, а диапазон 70–65 пока остается более вероятным, чем 70–75. Но в перспективе 2022 г. смещение курса ближе к 75–80 рублей за доллар выглядит более вероятно, если на внешних рынках реализуются оптимистичные сценарии в отношении экономического роста США, Европы, Китая, Индии. Поскольку ожидания рынка в отношении будущего также оказывают влияние на динамику рубля, USDRUB за счет ожиданий сейчас ближе к 70, а не к 65», - прокомментировал эксперт.

Нефть сегодня утром в заметном плюсе – стоимость Brent прибавляет 1,23%, до 86,98 доллара за баррель, WTI – 1,43%, до 81,6 доллара.

На зарубежных площадках предыдущий день завершился без сильных движений. Сегодня ожидается выход ряда макростатистических показателей, в том числе по инфляции в еврозоне за декабрь, по индексу цен производителей, объему розничных продаж и уровню промпроизводства в США за декабрь.

В Азии сегодня выделяется существенный рост японского индекса Nikkei 225 – он прибавляет около 2,5% после того, как Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне -0,10%.

Относительно российского рынка Михаил Шульгин отмечает, что накануне рублевый индекс не решился атаковать ключевое сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней линии на уровне 2234 п. «При этом психологический уровень 2200 пунктов – также сильное сопротивление. Если вспомнить, то в ноябре было две очень хороших попытки уйти выше 2200 п. Они в итоге провалились. Затем в начале декабря была аналогичная попытка. Также неудача. Теперь снова. Нам кажется, что на этот раз у рынка высокие шансы уйти выше 2200 и выше 2234 п. Однако, если в обозримом будущем закрепиться не получится, будет новая коррекция, и 50-дневная скользящая средняя 2177 п. ее не сдержит. Это будет более глубокое движение к 2100 п. или даже ниже. Но пока мы видим более высокую вероятность позитивного сценария», - добавил эксперт.

Накануне ЦБ опубликовал данные, согласно которым профицит текущего счета платежного баланса России в 2022 году расширился относительно показателя предыдущего года почти в два раза и составил 227,4 млрд. Между тем, по итогам 4 квартала 2022 года активное сальдо по счету текущих операций составило $31,4 млрд. Это почти на 36% меньше, чем в 3 квартале 2022 года и на 33% меньше, чем в том же квартале 2021 года.

«В целом международные инвесторы рисуют позитивные перспективы для российских экспортеров. Тем не менее, опубликованные во вторник предварительные данные по платежному балансу указали на существенное сокращение экспорта в конце 2022 г. С учетом расширения дисконта Urals к Brent, который сейчас по нашим оценкам превышает $33/барр., и грядущего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, мрачная тень накрывает будущие доходы российских нефтяников. Это могло негативно сказаться на динамике компаний нефтегазового сектора», - подчеркнул Шульгин.

Автор и основатель сообщества «ИнвестТема» Владимир Литвинов обращает внимание на «Селигдар», который анонсировал исторический максимум по производству золота – показатель в прошлом году вырос на 4,2%, до 7,5 тонны. Компания сохранила звание самого быстрорастущего публичного золотодобытчика, и у менеджмента амбициозные планы на ближайшие годы. «Цены на золото могут закрепиться выше отметки $1900 за унцию, что позволит компании порадовать инвесторов хорошими результатами в первой половине 2023 года», - считает Литвинов.

Кроме того, он указывает, что хорошую динамику в последний месяц демонстрируют бумаги транспортного сектора. «Тут может быть два варианта развития событий. Первый – бумаги были сильно перепроданы в минувшем году, и инвесторы решили отыграть техническую коррекцию. Второй – рынок ставит на восстановление экономики, а в самом начале этого процесса часто лидируют бумаги данного сектора. На первый взгляд, о восстановлении экономического роста говорить еще рано, однако и в прошлом году многие экономисты ошиблись в своих прогнозах, когда ждали обвала ВВП на 20%», - добавил эксперт.