💬 Лучшие истории криптофинансирования 2022 года

Лучшие истории криптофинансирования 2022 года

2022 год стал переломным для венчурного капитала в криптовалюте, поскольку инвесторы вложили десятки миллиардов долларов в стартапы, ориентированные на блокчейн, несмотря на исключительно медвежью тенденцию цен на активы. Подходит ли для отрасли модель криптофинансирования с доминированием венчурного капитала? Только время покажет.

Cointelegraph Research все еще находится в процессе подсчета всех показателей финансирования за год, но 2022 год легко опередил все остальные годы с точки зрения общего привлеченного капитала и завершенных сделок. Приток венчурного капитала превышал 14 миллиардов долларов в каждом из первых двух кварталов, а затем снизился до чуть менее 5 миллиардов долларов в третьем квартале — все еще впечатляющий показатель, учитывая распространение инфекции в масштабах всей отрасли, вызванное внезапным крахом Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi. и FTX, среди прочих.

В связи с этим мы составили список самых громких историй о финансировании в 2022 году.

В марте криптоинвестор и член совета директоров Coinbase Кэти Хаун привлекла 1,5 миллиарда долларов для двух инвестиционных фондов, ориентированных на Web3. Недавно запущенная компания Haun Ventures учредила фонд ранней стадии в размере 500 миллионов долларов и фонд ускорения в размере 1 миллиарда долларов, чтобы инвестировать в «каждый уровень технологического стека Web3». Запуская свой новый фонд, Кэти Хон наняла бывших руководителей Airbnb, Coinbase и технологического инкубатора Google Jigsaw.

Представляем @HaunVentures, фирму, созданную для Интернета следующего поколения. Мы привлекли 1,5 миллиарда долларов через два фонда для инвестиций в web3. Захватывающий первый шаг, но настоящая работа начинается сейчас. https://t.co/tBeE4OEJkD — Кэтрин Хаун (@katie_haun) 22 марта 2022 г.

За последние 12 месяцев Web3 стал основным центром венчурного капитала. Хотя компании Web3, как говорят, работают над следующей версией децентрализованного Интернета, концепция остается расплывчатой, а отрасль, стоящая за ней, все еще находится в зачаточном состоянии.

По теме: Инвесторы гонятся за Web3, поскольку индустрия блокчейнов развивается, несмотря на медвежий рынок

В июне криптовалютная биржа Huobi Global создала инвестиционный фонд стоимостью 1 миллиард долларов США, ориентированный на децентрализованные финансы (DeFi) и проекты Web3. Новый фонд, получивший название Ivy Blocks, был разработан для выявления и инвестирования в «многообещающие блокчейн-проекты» в ряде криптоподсекторов. В частности, Huobi Global сосредоточится на предоставлении «инвестиций ликвидности», чтобы помочь проектам DeFi начать работу.

В 2022 году сектор DeFi сократился вместе с остальным рынком криптовалют, но, в отличие от централизованных бирж, этот сектор был в значительной степени устойчив к заражению.

Dapper Labs, компания, стоящая за CryptoKitties и NBA Top Shot, создала фонд в размере 725 млн долларов США для поддержки разработки своего блокчейна Flow. Фонд получил поддержку ряда инвесторов, включая Andreessen Horowitz, Spartan Group и CoinFund. Помимо поддержки сообщества разработчиков, уже использующих Flow, фонд используется для привлечения разработчиков из других блокчейнов, таких как Ethereum.

Несмотря на то, что Dapper Labs за последние годы выпустила одну из самых больших коллекций невзаимозаменяемых токенов (NFT), продажи отстают от других экосистем уровня 1 из-за более слабого сетевого эффекта и меньшего количества децентрализованных приложений.

Crypto VC Dragonfly Capital завершила свой третий раунд финансирования в апреле, собрав 650 миллионов долларов, что превышает два предыдущих раунда на 100 и 200 миллионов долларов. Инициатива финансирования, которую поддержали Tiger Global, Sequoia China, KKR и Invesco, превышала 500 миллионов долларов, которые компания первоначально задекларировала в рамках подачи формы D в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Dragonfly заявила, что средства будут использованы для инвестирования в игровые стартапы DeFi, метавселенной и блокчейна.

Платформа для хранения цифровых активов Fireblocks резко выросла в январе после завершения раунда финансирования серии E на сумму 550 млн долларов. В результате последнего раунда совокупное финансирование Fireblocks с 2019 года составило 799 миллионов долларов, поскольку венчурные капиталисты продолжали поддерживать решения для институциональной инфраструктуры. Некоторые из самых известных клиентов Fireblocks включают Bank of New York Melon, Galaxy Digital и CoinShares. Он также обслуживал ныне несуществующие BlockFi и Three Arrows Capital.

Инкубация блокчейна и рост на поздних стадиях занимают видное место в фонде Binance Labs стоимостью 500 млн долларов, который был запущен в июне. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что средства поддержат основателей проектов, ведущих внедрение Web3 в подсекторах DeFi, NFT, игр, метавселенной и социальных сетей. На момент запуска фонд Binance Labs уже поддерживал 14 проектов в подсекторах DeFi и социальных финансов.

Несмотря на то, что пик рынка NFT пришелся на 2021 год, венчурные капиталисты делают ставку на продолжающийся рост цифровых предметов коллекционирования. В марте создатель яхт-клуба Bored Ape Yuga Labs закрыл раунд финансирования на 450 миллионов долларов при оценке в 4 миллиарда долларов. Его сторонниками были Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay и, как вы уже догадались, FTX.

Во время предыдущего бычьего рынка лишь немногие подсекторы развивались так же сильно или так быстро, как NFT. Хотя этот успех принес Yuga Labs значительный инвестиционный раунд в марте, компании, ориентированные на NFT, будут изо всех сил пытаться сохранить свои оценки в будущем. Как сообщает ConsenSys, цены на NFT упали сильнее, чем на многие другие криптоактивы, что, возможно, указывает на то, что должны появиться новые варианты использования, чтобы не дать отрасли уйти в небытие.

По теме: Fidelity планирует торговую площадку NFT и финансовые услуги в метавселенной

Sequoia Capital India и более 40 других венчурных фондов инвестировали 450 млн долларов США в решение для масштабирования второго уровня Polygon. Компания заявила, что направит средства на расширение своих решений по масштабированию, чтобы обеспечить массовое внедрение приложений Web3. По словам соучредителя Polygon Сандипа Нейвала, Ethereum не сможет обеспечить достаточную масштабируемость для поддержки будущего Web3, даже после долгожданного слияния.

Раунд финансирования Polygon завершился в феврале, за несколько месяцев до того, как обрушение экосистемы Terra вызвало первое массовое распространение криптовалюты. У протоколов уровня 2 все еще есть светлое будущее, поскольку крипто-сектор переживает свой полный скандалов 2022 год, и внимание снова переключается на разработку.

Поскольку крипто-заражение в самом разгаре, Multicoin Capital в июле объявила об открытии фонда в размере 430 млн долларов США для поддержки компаний на ранней стадии. Компания заявила, что выделит от 500 000 до 25 миллионов долларов на криптостартапы и готова инвестировать до 100 миллионов долларов в более крупные проекты. Multicoin указала, что ее последняя инициатива по финансированию будет отдавать приоритет проектам с «доказательством физической работы» или протоколам, которые создали реальные стимулы для децентрализации.

В апреле Crypto VC Framework Ventures запустила FVIII – фонд на 400 млн долларов, посвященный Web3, играм с блокчейном и DeFi. По словам Framework Ventures, половина финансирования пойдет на игровые проекты с блокчейном.

Стремление к играм могло быть вызвано успехом Axie Infinity, популярной игры, в которой участвуют миллионы уникальных пользователей. Развитие метавселенной и технологии NFT также может стать положительным фактором для игровой индустрии с блокчейном.

По теме: Pantera планирует привлечь 1,25 млрд долларов для второго блокчейн-фонда: отчет

Ava Labs, разработчик блокчейна Avalanche, привлекла в апреле 350 млн долларов при оценке в 5,25 млрд долларов. На момент повышения Avalanche был одним из самых популярных блокчейнов с точки зрения TVL или общей заблокированной стоимости. Конечно, это уже не так после того, как крипто и DeFi вышли на медвежий рынок.

По данным DeFi Llama, TVL Avalanche в настоящее время составляет менее 800 млн долларов после пика в 12,2 млрд долларов в декабре 2021 года.

В апреле Tiger Global и FTX Ventures возглавили раунд финансирования Near Protocol на сумму 350 млн долларов. В то время это был один из крупнейших приростов капитала для любой платформы децентрализованных приложений. Доходы были направлены на поддержку роста экосистемы Near, включая увеличение числа региональных узлов по всему миру. Почти закончился 2022 год, став 35-м крупнейшим криптопроектом по рыночной капитализации.

Blockchain VC Investor Insights за август 2022 года, проведенный @Cointelegraph Research. 101 отдельная сделка на общую сумму 1,36 миллиарда долларов. Крупнейшим инвестиционным сектором был #Web3. Средний объем инвестиций составил 14,3 миллиона долларов. — Исследование Cointelegraph (@CointelegraphCS) 12 сентября 2022 г.

Американская криптобиржа Binance.US привлекла известных инвесторов, в том числе VanEck и Circle Ventures, для привлечения 200 млн долларов США при предварительной рыночной оценке в 4,5 млрд долларов США. Binance.US заявила, что финансирование пойдет на расширение функций продукта и операций в Соединенных Штатах. Похоже, что компания добилась определенного прогресса, недавно запустив мобильные платежи для клиентов из США. Биржа также планирует приобрести активы обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital чуть более чем за 1 миллиард долларов.