💬 Взлом FTX напугал сообщество Solana DeFi, разжигая революцию в Serum DEX, контролируемой Аламедой

Взлом FTX напугал сообщество Solana DeFi, разжигая революцию в Serum DEX, контролируемой Аламедой

Сэм Бэнкман-Фрид однажды назвал созданную им внутрисетевую криптовалютную биржу Project Serum «действительно, полностью не требующей доверия» основой децентрализованных финансов (DeFi) на блокчейне Solana. Но доверие к некогда мощному механизму криптовалютной ликвидности павшего главы FTX внезапно иссякло.

В субботу протоколы DeFi в экосистеме Solana начали отключаться от Serum из-за опасений, что они не знают, кто обладает контролем. Эта обеспокоенность вызвана взломом FTX в конце пятницы. Разработчики, когда-то связанные с Serum, замолчали. Тем временем зависимость протокола от Бэнкмана-Фрида и его обанкротившихся компаний Alameda и FTX становилась все более очевидной.

Вдохновленные этим кризисом, разработчики DeFi теперь спешат создать новую версию Serum, которой они могут управлять, не опасаясь вмешательства или влияния со стороны FTX. В Twitter, Telegram, Github и в частных Discords сообщество Solana находит способ спасти одну из ключевых платформ своего блокчейна для торговли криптовалютами без централизованного обмена.

«Экосистема объединяется, чтобы решить эту проблему прямо сейчас», — сказал Бен Чоу из агрегатора децентрализованных бирж Jupiter.

Взлом FTX

Serum является основой инфраструктуры DeFi Solana: это основная центральная книга лимитных ордеров торговой экосистемы, более эффективная альтернатива настройке «автоматического маркет-мейкера», популярной на биржах DeFi. По данным сайта Nomics, с помощью крупных маркет-мейкеров, таких как Jump и Alameda, в этом году он обработал более 32 миллиардов долларов. Но эта деятельность рухнула с обрыва; за последние 24 часа было совершено сделок всего на 3,5 млн долларов, что на 80 % меньше, чем днем ​​ранее.

Очевидный взлом FTX прошлой ночью подорвал доверие проектов к оригинальной Serum, сообщили CoinDesk три человека, знакомые с этим вопросом. Конечно, есть и не столь секретные связи Серума с Банкманом-Фридом. Но только у его сотрудников есть ключи, управляющие протоколом, сказали два разработчика.

«Взлом показывает, что кто-то злонамеренный имеет доступ к закрытым ключам в FTX», — сказал Рутер под псевдонимом, разработчик кредитного протокола Solend, который получает данные о цене токенов от Serum. Он один из трех разработчиков DeFi, которые опасаются, что ключи Serum также могут быть скомпрометированы.

«Это позволит хакеру взломать весь протокол. На данный момент все стало настолько сумасшедшим, что все может быть на столе», — сказал он.

Протокол кредитования Solend, Jupiter, автоматический маркет-мейкер Raydium, магазин свопов стейблкоинов Mercurial Finance и другие трейдеры DeFi в Солане, а также централизованные организации, включая кошелек Phantom, ограничили доступ к Serum в субботу утром. Они отключили оракулы ценовых данных, закрыли торговые пулы токенов или прекратили торговлю в своей центральной книге лимитных ордеров.

Майкл Моррелл, независимый участник Serum, внимательно следящий за протоколом, сказал, что вероятность того, что злоумышленник сможет скомпрометировать кодовую базу Serum, невелика.

И все же во всей экосистеме бушует страх. Источники сообщают, что ключевой разработчик Mango Markets, известный как Mango Max, возглавил инициативу, и некоторые из первых участников Serum теперь пытаются разветвить Serum и запустить его заново.

Не такая децентрализованная биржа

Их действия направлены на восстановление доверия к не столь децентрализованной бирже.

Номинально Serum управлялся голосованием сообщества держателей токена SRM проекта. Но помимо голосования по грантам токенов, так называемая децентрализованная автономная организация (DAO) Serum практически не имела власти над протоколом, по словам участника протокола Vyper под псевдонимом Crypto Notte. По его словам, предложения изменить принцип работы Serum пройдут мимо и ни к чему не приведут.

Настоящая власть принадлежит FTX Group, которая по-прежнему владеет ключами полномочий на обновление программы, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Поддерживаемые FTX участники, которые когда-то сосредоточились на Serum, не получали никаких известий в течение нескольких месяцев, а заменители Bonfida, унаследовавшие обязанности разработчиков, не справились со своей задачей, заявили разработчики. Но сыворотка сработала довольно хорошо — это все, что нужно было сделать. Один источник назвал это «функционально завершенным».

По словам нескольких источников в Solana DeFi, за последние несколько месяцев Serum DAO стал денежным деревом для других протоколов, с которых можно получать токены. Проекты, желающие интегрироваться с Serum, должны сначала выяснить жизнеспособность своего предложения у основных держателей SRM, а затем представить его на форуме сообщества. Предложения, вынесенные на голосование, обычно проходили при поддержке одного кита: кошелька, который начинался с «Cuie». По словам Моррелла, независимого участника, этот кошелек контролировался Аламедой.

Кошелек Alameda повлиял на решение о предоставлении Atrix 6 миллионов токенов SRM.

Другой бывший разработчик на условиях анонимности сказал, что небольшая группа сотрудников Alameda коллективно решала, как будет голосовать кошелек Serum. Кошелек Cuie единолично одобрял предложения не менее 13 раз, как показывает обзор истории управления Serum.

"Это притворство, которое выживает за счет закулисных сделок", – сказал источник, чей проект когда-то получил грант от Serum DAO.

Одним из признаков формального управления протоколом является его стратегия в отношении прессы. 15 октября 2021 года пресс-группа, которая представляла Project Serum (а также представляла FTX), рассказала репортеру CoinDesk об одобрении сообществом программы добычи ликвидности на 100 миллионов долларов, которая финансировала все будущие предложения по управлению — еще до начала голосования.

FTX вложила значительные средства в успех Serum. По данным Financial Times, по состоянию на начало этой недели биржа Bankman-Fried хранила 2,2 миллиарда долларов в токенах SRM.

Критическая инфраструктура

Несмотря на вялую популярность и связи с Bankman-Fried, Serum — это не тот проект, от которого Solana DeFi может уйти и забыть. Протоколы, оптимизированные для Serum, по-прежнему работают с ним.

Джеймс Моро, ключевой участник протокола Jet, сказал, что проект почти завершил создание продукта DeFi, который интегрируется с Serum.

"Попытка перепроектировать его для другой платформы не имеет смысла, даже если это еще не сделано", – сказал он. «Я бы сказал, что нам нужно закончить то, что мы начали, а затем оценить ситуацию».

Представитель Solana Foundation сообщил CoinDesk, что организация следит за усилиями разработчиков по «сдерживанию рисков, связанных с Serum».

Главная фигура в этих усилиях, Манго Макс, отказался от комментариев.

По словам Чоу, соучредителя Jupiter DEX, их кампания направлена ​​на «разветвление» Serum — по сути, воссоздание его кодовой базы и запуск ее заново. По его словам, основные разработчики экосистемы разделят полномочия по обновлению программы.

Результат субботнего кризиса может привести к появлению новой Serum с более убедительным заявлением о децентрализации, чем когда-либо было у SBF. По словам Чоу, это положительный момент.

"Возможно, в долгосрочной перспективе лучше, потому что Serum все равно слабел", — сказал он.