💬 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, NZD/USD, USD/JPY, GBP/USD, золото, индекс потребительских цен, китайский кредит, ВВП Великобритании

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, доллар США, NZD/USD, USD/JPY, GBP/USD, золото, индекс потребительских цен, китайский кредит, ВВП Великобритании

Американские фондовые индексы выросли в пятницу после того, как отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь исказил рыночные прогнозы о повышении процентной ставки ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) сократил недельные потери до 1,4% после роста на 1,26% в пятницу. Индекс доллара США DXY упал почти на 2% после того, как биржевые трейдеры снизили доходность двухлетних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Золото взлетело на 3% до самого высокого уровня с начала октября.

Теперь внимание рынка смещается на октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ), который должен быть опубликован в четверг. По оценкам, базовая инфляция — показатель, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители — превысила уровень 6,5% по сравнению с прошлым годом, согласно опросу Bloomberg. Это ниже сентябрьских 6,6% г/г. Отсутствие этой цифры, вероятно, побудит к большему риску, поскольку трейдеры, похоже, готовы покупать на данных, которые побудят ФРС смягчить свой путь повышения ставок.

Индекс Hang Seng (HSI) продемонстрировал впечатляющий рост на 8,73% к концу недели, а китайский технологический индекс CSI-300 вырос более чем на 6%. Согласно сообщению Reuters со ссылкой на запись бывшего китайского чиновника по болезням, Китай готовится ослабить свои строгие правила Covid в начале следующего года. По сообщению Bloomberg, американские бухгалтеры также досрочно завершили аудит китайских акций, котирующихся в США. Китайский юань прибавил более 2% по отношению к доллару США.

Китай в четверг опубликует обновленные кредитные данные за октябрь. Аналитики ожидают увидеть 800 млрд новых кредитов в октябре, что будет означать снижение по сравнению с сентябрьским показателем (+2,5 трлн). Еще один сюрприз может привести к дополнительному риску, особенно в отношении чувствительных к Китаю валют, таких как австралийский доллар и новозеландский доллар. Рост цен на железную руду почти на 8% помог австралийскому доллару.

Все еще агрессивный Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) дает новозеландскому доллару региональное преимущество. Банк Японии по-прежнему привержен своей ультрамягкой политике, в то время как Резервный банк Австралии придерживается более низких темпов ужесточения. Пара NZD/JPY выросла на 1,5%, а пара AUD/NZD упала до минимума с апреля. Уверенность потребителей в Австралии в понедельник даст старт экономическому списку Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что опрос потребительских настроений в Мичигане снизится до 59 в ноябре, а данные, которые будут опубликованы в пятницу, дадут еще один потенциальный сигнал для оценки прогноза ФРС. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Соединенного Королевства в третьем квартале также на высоте. Банк Англии поднял ставки до 3% и предупредил, что Великобритании грозит затяжное замедление. Британский фунт упал на 2% по отношению к доллару США и евро.

Прогноз S&P 500, Nasdaq на 100 недель вперед: инфляция может создать или разрушить рынок

Отчет по инфляции в США станет главным катализатором акций на следующей неделе. Чтобы у S&P и Nasdaq 100 были серьезные шансы подняться выше, данные CPI должны показать значительное замедление.

Цена на золото защищает годовой минимум с учетом индекса потребительских цен США

Обновление индекса потребительских цен США (CPI) может поддержать цену на золото, поскольку ожидается, что отчет покажет снижение ценового давления.

Еженедельный прогноз по евро: EUR/USD столкнется с инфляцией на неделе

Пара EUR/USD начинает неделю на переднем крае после NFP, но основные данные об инфляции на этой неделе могут переломить ситуацию.

Фундаментальный прогноз японской иены: USD/JPY превращается в отчет об инфляции в США

Японская иена выросла по отношению к доллару США на прошлой неделе. Тем не менее, это остается трудным путем для валюты. Все взоры обращаются к очередному отчету по инфляции в США.

Прогноз британского фунта – GBP/USD восстанавливается после недели тяжелых потерь

GBP/USD упал более чем на 3 цифры за неделю, так как ястребиная активность ФРС и предупреждения Банка Англии о росте заставили кабель бороться за поддержку.

Прогноз биткойнов и эфириума на неделю вперед

Биткойн и Эфириум публикуют сильные сессии после NFP. Впереди более высокие цены?

Перспективы австралийского доллара: РБА подрезал крылья

Австралийский доллар потерял свои позиции после того, как РБА продолжил отказываться от ястребиной позиции, а доллар США был поддержан сдерживанием инфляции ФРС. Упадет ли AUD/USD?

Прогноз по канадскому доллару (CAD)

Канадский доллар, похоже, будет наслаждаться бычьей неделей благодаря множеству слияний. Снизит ли инфляция США рост канадского доллара по отношению к доллару?

Технический прогноз по доллару США: ралли ФРС по доллару США разворачивается — ноябрьские уровни DXY

Вдохновленное ФРС ралли доллара развернулось вслед за сильными NFP в пятницу, когда DXY угрожает более глубокой коррекцией. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Американским акциям предстоит важная неделя, поскольку, похоже, им нужно закрепить рост на прошлой неделе.

Технический обзор японской иены: графики USD/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY

Японская иена торгуется на заметных технических уровнях или вблизи них по отношению к доллару США, швейцарскому франку и австралийскому доллару. Вот графики для USD/JPY, CHF/JPY и AUD/JPY.

Золотой и Серебряный технический прогноз: скромные успехи в картах?

Золото и серебро, похоже, достигли краткосрочного минимума и могут вырасти до верхней границы соответствующих диапазонов. Какие ключевые уровни смотреть?

Технический прогноз по британскому фунту: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

Это была жестокая неделя для британского фунта, пока откат в пятницу не компенсировал большую часть потерь четверга в паре GBP/USD. GBP/JPY и EUR/GBP в настоящее время могут иметь более чистый технический контекст.

Цены на сырую нефть растут, так как бычий прорыв заставляет WTI вернуться выше 90 долларов.

Цены на сырую нефть выросли из-за предшествующего психологического сопротивления, которое превратилось в поддержку. Поскольку краткосрочный тренд продолжается вверх, исторические технические уровни остаются в силе.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX