💬 Пришло ли время покупать акции Harley-Davidson (NYSE:HOG)?

Пришло ли время покупать акции Harley-Davidson (NYSE:HOG)?

Основная мысль

Похоже, пришло время использовать акции Harley-Davidson, основываясь на оптимистичных результатах третьего квартала, восстановлении спроса и производства, а также светлом будущем, особенно для электробайков. Все вышеупомянутые факторы в сочетании с низкой оценкой делают акции хорошей возможностью для покупки.

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson (NYSE:HOG) растут, прибавив почти 20% за последнюю неделю благодаря оптимистичным доходам за третий квартал. Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для покупки акций, особенно с учетом низкой оценки на текущем уровне и сильных перспектив роста в будущем.

27 сентября компания расширила свое пространство в сфере двухколесных электромобилей за счет обратного слияния SPAC и выделения своего подразделения электрических мотоциклов в отдельную компанию; LiveWire (NYSE: LVWR). LVWR — первая в мире компания по производству электромобилей, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже. Harley-Davidson владеет 74% акций LiveWire.

Надежные результаты Q3

26 октября Harley-Davidson сообщил об устойчивых результатах за третий квартал, которые превзошли все ожидания. Прибыль на акцию в третьем квартале составила 1,78 доллара США, что значительно превзошло ожидания на 0,38 доллара США. Кроме того, выручка подскочила на 20,4% в годовом исчислении до 1,65 млрд долларов, превысив прогноз почти на 290 млн долларов.

Главным событием квартала стал рост мировых поставок мотоциклов, который вырос на 19% по сравнению с прошлым годом благодаря восстановлению производства. HOG подтвердила свой прогноз на весь 2022 год по росту выручки HDMC от 5% до 10% и операционной маржи HDMC от 11% до 12%.

Низкие и недорогие оценки P/E

Акции Harley-Davidson торгуются с привлекательно низким мультипликатором. Акции HOG в настоящее время торгуются с форвардным коэффициентом P/E 9,2x, что отражает 33-процентный дисконт по сравнению со средним значением за пять лет, составляющим 13,7x. Он торгуется почти с 30-процентным дисконтом по отношению к среднему по сектору P/E, равному 12,9x.

Является ли HOG хорошей инвестицией?

Согласно, аналитики с осторожным оптимизмом смотрят на акции Harley-Davidson и имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на двух покупках и четырех удержаниях. Прогноз средней цены Harley-Davidson в размере 45,50 долларов предполагает потенциал роста на 5,81%.

Примечательно, что акции HOG имеют первоклассную интеллектуальную оценку «Perfect 10» на, что указывает на то, что акции имеют большой потенциал превзойти рыночные ожидания.

Заключительные мысли

Хотя в последнее время акции выросли, оценка со скидкой предоставляет прекрасную возможность для покупки для Harley-Davidson. Учитывая сильный потенциал роста, основанный на планах компании по расширению и перспективах прибыльности ее электрических велосипедов, инвесторы могут подумать о покупке акций HOG.