💬 Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, S&P 500, цены на золото, доллар США, индекс потребительских цен США, сезон отчетности

Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, S&P 500, цены на золото, доллар США, индекс потребительских цен США, сезон отчетности

На прошлой неделе мировые рыночные настроения в основном закончились позитивно, но за день до выходных большая часть роста была утрачена. На Уолл-стрит фьючерсы на Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,54%, 1,36% и 1,86% соответственно. Но в какой-то момент высокотехнологичный Nasdaq вырос почти на 6 процентов, прежде чем испарить большую часть своего прогресса.

Резкий разворот произошел в пятницу после выхода сентябрьского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Мало того, что страна добавила больше рабочих мест, чем ожидалось, на 288 тысяч, но и уровень безработицы резко упал до 3,5% с 3,7%. Конечно, уровень участия в рабочей силе снизился до 62,3% с 62,4% ранее. Учитывая все обстоятельства, это указывало на все еще ограниченный рынок труда.

Это плохие новости для Федеральной резервной системы, которая пытается сбить самую высокую инфляцию за 40 лет. В начале прошлой недели рынки начали переоценивать даже 1 повышение ставки в 2023 году. К концу пятницы это снова стало предметом обсуждения. Баланс центрального банка также продолжал сокращаться, достигнув самого низкого уровня с декабря 2021 года.

В отличие от фондовых рынков, цены на сырую нефть WTI выросли на 16,44% в лучшую неделю после вторжения России в Украину. ОПЕК+ сигнализировала о сокращении добычи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться поддержать цены, которые падали с мая. Цены на золото также завершили неделю ростом, но, как и в случае с акциями, в преддверии выходных большая часть роста снизилась.

Учитывая рынок труда в США, все внимание теперь обращено на отчет об инфляции на этой неделе. Ожидается, что общая инфляция снизится до 8,1% г/г в сентябре с 8,3% ранее. К несчастью для ФРС, прогнозируется, что базовый показатель составит 6,5% по сравнению с 6,3%. Последнее является более насущной проблемой для центрального банка, поскольку существует риск дальнейшего отклонения цен от долгосрочной цели.

Еще один солидный отчет по индексу потребительских цен, вероятно, продолжит вызывать волатильность на финансовых рынках, подталкивая доллар США вверх. Это, вероятно, также подтолкнет Японию к продолжению интервенций на рынках для сдерживания пары USD/JPY. Для британского фунта Великобритания опубликует данные по занятости. Китай также публикует отчет об индексе потребительских цен. Сезон отчетности начинается с отчетности банков. Что еще ждет финансовые рынки на предстоящей неделе?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Судьба S&P 500, Dow Jones и Nasdaq связана с индексом потребительских цен после распродажи NFP

Фондовые индексы США распродались в пятницу после того, как отчет о занятости в США укрепил шансы на повышение ставки FOMC на 75 базисных пунктов. Направление рынка на предстоящей неделе зависит от индекса потребительских цен США (CPI).

Курс EUR/USD подвержен очередному росту базового индекса потребительских цен США

Опубликованные в США данные могут продолжить оказывать влияние на курс EUR/USD, так как ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) покажет устойчивую инфляцию.

Еженедельный обзор британского фунта стерлингов: проблемный фунт стерлингов отстает в преддверии ключевых данных следующей недели

Долгосрочный нисходящий тренд, похоже, возобновится для пары GBP/USD, так как ключевые экономические данные Великобритании и США ожидаются на следующей неделе.

Цена на золото (XAU/USD) упала из-за агрессивного ФРС и сильного отчета NFP

Золото пока остается в центре внимания процентных ставок в США, поскольку растущая доходность казначейских облигаций США приводит к снижению цен на драгоценный металл после надежного отчета о занятости в США.

Перспективы австралийского доллара: «голубиный» курс РБА снижает валюту

В прошлый вторник РБА удивил рынки, подняв целевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,60%, что меньше ожидаемых 50 базисных пунктов, что привело к снижению пары AUD/USD.

Прогноз биткойнов и эфириума на неделю вперед

Биткойн и Эфириум продолжают держаться выше минимумов с начала года, поскольку картина для рискованных активов становится все более мрачной.

Прогноз канадского доллара: данные по инфляции в США зададут тон для USD/CAD

Рост цен на нефть должен поддержать канадский доллар, но сентябрьский отчет об инфляции в США, вероятно, будет более актуальным для краткосрочного направления USD/CAD.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Технические прогнозы:

Прогнозы S&P 500, Nasdaq, Dow Jones на неделю вперед

Отскок в начале недели был агрессивно ослаблен в пятницу, и теперь внимание смещается на следующий отчет по индексу потребительских цен, поскольку ястребиный ФРС постоянно напоминает рынкам, что они еще не закончили.

Технический прогноз доллара США: октябрьские боевые линии доллара установлены - уровни DXY

Коррекция доллара США закончилась? Сцена готова, и время для быков принять решение в ближайшие дни. Уровни, имеющие значение на недельном техническом графике DXY.

Технический прогноз по сырой нефти США: ОПЕК+ готовится к серьезному развороту тренда

Американская нефть растет пять дней подряд после того, как ОПЕК+ решила сократить добычу в ноябре. Агрессивный рост выделяет 93 и 100 долларов в качестве ключевых уровней.

Японский технический прогноз на предстоящую неделю: USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY

На прошлой неделе японская иена в основном топталась на месте. Банк Японии внимательно следит за USD/JPY после попыток интервенции поддержать валюту. Где купить AUD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY?

Технический прогноз по золоту и серебру: потенциал роста может быть ограничен на данный момент

Золоту удалось отыграть некоторые потери после прорыва ниже основной поддержки в прошлом месяце. Серебро продолжает оставаться в хорошо зарекомендовавшем себя трехмесячном диапазоне. Каков прогноз и на какие ключевые уровни обратить внимание?

Технический прогноз по канадскому доллару: технические специалисты намекают на возобновление понижательного давления на канадский доллар

Могут ли ястребиный Банк Канады и растущие цены на нефть помочь канадскому доллару удержаться на переднем крае?

Анализ британского фунта: GBP/USD падает до уровня поддержки, поскольку доллар США укрепляется

Британский фунт (GBP) продолжает падать после сильного падения, в результате которого цены достигли нового исторического минимума на отметке 1,035.