💬 S&P 500, Dow и Nasdaq сократили убытки

S&P 500, Dow и Nasdaq сократили убытки

Ключевые моменты фондового рынка США:

Наиболее читаемые: S&P 500, Nasdaq, прогноз Dow Jones: медвежий отскок или разворот ФРС?

После сильного двухдневного роста акций США, крупнейшего с 2020 года, вызванного перебалансировкой потоков, связанной с концом третьего квартала, и неожиданно более низким, чем ожидалось, отчетом JOLTS об открытии, сегодня S&P 500 открылся с гэпом вниз, но сумел сократить убытки в последний час торговли. Основы экономики показывают, что США, возможно, в настоящее время не находятся в рецессии, предполагая, что FOMC пока не собирается резко меняться, снижая спрос на рискованные активы и поддерживая доллар США и ставки по облигациям.

Доходность казначейских облигаций США выросла сегодня по всей кривой. Двухлетние бумаги выросли на 4 базисных пункта до 4,14%, в то время как 10-летние бумаги подскочили на 13 базисных пунктов до 3,75% после кратковременного падения ниже 3,6% в начале недели. Доллар США отследил рост доходности после того, как вчера он пережил самое большое падение более чем за два года, благодаря позитивным новостям экономического календаря, подтолкнувшим эти два актива вверх.

Более высокий, чем ожидалось, показатель занятости в частном секторе от ADP и немного более высокий, чем ожидалось, индекс деловой активности ISM Services заставили инвесторов задуматься о скором изменении ФРС. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM является одним из лучших перспективных показателей для экономики США, поскольку на сектор услуг приходится более 60% ВВП. Сегодняшние данные не свидетельствуют о более медленных темпах ужесточения денежно-кредитной политики. Во всяком случае, это подтверждает устойчивость экономики, что согласуется с недавней риторикой президента ФРБ Сан-Франциско, который предполагает, что цикл агрессивного ужесточения продолжится.

На момент закрытия торгов индексы Dow и S&P 500 потеряли 0,14% и 0,20% соответственно. В то время как восемь из одиннадцати секторов S&P упали, энергетический компонент показал некоторый рост. Цены на сырую нефть подскочили более чем на 1,5%, в результате чего фьючерсы на WTI на момент написания статьи поднялись до $87,89. Члены ОПЕК+ решили сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки на основе квот и объявили, что следующая встреча состоится в декабре, примерно в то время, когда вступит в силу ограничение цен ЕС на российскую нефть. Этот шаг сделан, несмотря на попытки администрации США убедить не сокращать поставки, чтобы избежать разжигания инфляции. Продвинулись вперед такие компании, как Schlumberger, Halliburton и Exxon Mobil.

Ориентируясь на Nasdaq 100, технический ориентир также снизился. На открытии индекс был резко ниже, но смог компенсировать часть потерь, завершив день снижением на 0,08%. Акции Tesla негативно повлияли на Nasdaq после того, как Илон Маск объявил, что продолжит покупку Twitter по первоначальной цене в 54,20 доллара. Ранее в этом году Маск продал акции Tesla на сумму более 14 миллиардов долларов, чтобы профинансировать сделку, прежде чем объявить, что отказывается от выкупа. После вчерашнего изменения мнения инвесторы Tesla стали опасаться, что это решение окажет давление на акции. Акции TSLA упали на 3,46%

С технической точки зрения, после того как в пятницу S&P 500 достиг нового годового минимума, быки смогли пробиться выше уровня 3660 за последние две сессии, но теперь находят сопротивление на 3805-3807, где происходит слияние с 38,2. % уровень Фибоначчи. Если быки смогут сохранить контроль, следующий уровень сопротивления находится около 3845, как видно на дневном графике. Однако, если настроения будут благоприятствовать «медведям» по мере выхода новых экономических данных, уровень, на который стоит обратить внимание при снижении, — 3723.

График мини-фьючерсов S&P 500. Подготовлено с помощью TradingView

Забегая вперед, все внимание приковано к завтрашним еженедельным заявкам на пособие по безработице, которые приведут к пятничным цифрам NFP за сентябрь. Что касается числа занятых в несельскохозяйственном секторе, рынок ожидает увеличения числа рабочих мест на 265 000 по сравнению с приростом в 315 000 в августе.

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX