💬 S&P 500, Nasdaq, Dow отскакивают от минимумов в преддверии NFP

S&P 500, Nasdaq, Dow отскакивают от минимумов в преддверии NFP

Ключевые моменты фондового рынка США:

• S&P 500, Dow и Nasdaq 100 начали день с продолжающихся распродаж, но с тех пор нашли поддержку и показали отскок перед закрытием.

• Надежная производственная активность и снижение цен указывают на пару данных США перед отчетом о занятости.

• Все внимание по-прежнему будет приковано к данным NFP завтра, после более высокого, чем ожидалось, показателя занятости сегодня и значительного показателя NFP в прошлом месяце.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones в преддверии выхода Non-Farm Payrolls (NFP)

Сентябрь исторически плохой месяц для фондовых рынков США, поскольку это может быть связано с психологической особенностью и возвращением ликвидности перед ребалансировкой портфеля в конце финансового года некоторыми институциональными инвесторами.

Начиная сегодняшнюю сессию в США, акции, похоже, снижаются, продолжая распродажу на этой неделе. S&P 500 протестировал важный уровень поддержки, 23,6% восстановления Фибоначчи на отметке 3915, и это помогло установить поддержку в виде ралли, появившегося во второй половине сессии.

Фундаментальный фон для акций остается мрачным, поскольку хорошие экономические показатели могут иметь негативные последствия, учитывая тот факт, что ФРС активно пытается замедлить экономику. Данные остаются в центре внимания, поскольку инвесторы пытаются оценить, насколько далеко и насколько высоко может зайти цикл повышения ФРС.

И сегодняшние данные экономического календаря вызвали у некоторых удивление. Производственный индекс ISM за август и еженедельные заявки на пособие по безработице были сильными, что свидетельствует об устойчивости экономики США. Существует мало доказательств того, что в настоящее время экономика США находится в рецессии. Производственная активность, на долю которой приходится около 10% экономики, остается высокой. Потребительский спрос остается устойчивым, и состояние рынка труда продолжает оставаться устойчивым. Последние еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице выросли меньше, чем ожидалось, достигнув самого низкого уровня с июня.

Итак, основываясь на сегодняшних экономических показателях, возникает вопрос, пойдет ли ФРС на 75 базисных пунктов для своего следующего повышения в конце этого месяца. FOMC создал значительный ястребиный тон в Джексон-Хоуле и в различных встречах спикеров ФРС после этого. Денежные рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре более чем в 75%, и рынки также быстро отреагировали в преддверии предстоящего решения по ставке. Доходность казначейских облигаций США также подскочила: двухлетняя облигация достигла самого высокого уровня с 2007 года, в то время как золото отступило, а королевский доллар сохранил свой статус одной из, если не самой сильной, основной валюты в мире.

Акции продемонстрировали отскок в конце сессии и компенсировали более ранние потери во второй половине сегодняшней сессии. К закрытию Dow прибавил 0,47%, а S&P 500 подскочил на 0,30%. Энергетический сектор показал некоторые потери, закрывшись сегодня на 2,30% ниже. Ужесточение финансовых условий по всему миру, замедление производственной деятельности в Китае, усугубляемое блокировками, связанными с Covid, могут усилить опасения, что спрос на нефть в конечном итоге пострадает.

С другой стороны, Nasdaq 100 борется с беспокойством из-за влияния более высоких процентных ставок. Акции роста, которые, как правило, процветают за счет дешевых денег, потому что они оцениваются по потенциальной будущей прибыли, а не по текущим денежным потокам, пострадали от сегодняшних условий.

Индекс закрылся с потерей 0,26%. Падение цен на такие акции, как NVIDIA Corp и Advanced Micro Devices, подчеркнуло слабость технологического индекса.

Дневной график S&P 500 (SPX)

Дневной график S&P 500 (SPX), подготовленный с помощью TradingView

Забегая вперед, инвесторы ждут номера NFP завтра. Если данные будут сильными, существует вероятность дальнейшего давления на акции, поскольку инвесторы оценивают последствия более ястребиного решения FOMC на горизонте.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

• Вы только начинаете? Скачать руководство для начинающих трейдеров FX

• Хотели бы вы узнать больше о своей торговой личности? Пройди тест DailyFX и узнай

• Данные о позиционировании клиентов IG предоставляют ценную информацию о настроении рынка. Получите бесплатное руководство по использованию этого мощного торгового индикатора здесь.

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX