💬 Аналитик говорит, что 40% пользователей в большинстве игр Web3 — боты — вот как не быть обманутым

Аналитик говорит, что 40% пользователей в большинстве игр Web3 — боты — вот как не быть обманутым

В феврале 2021 года индустрия децентрализованных приложений увеличила депозиты смарт-контрактов на сумму более 40 млрд долларов, а в настоящее время эта цифра составляет 59 млрд долларов. На сегодняшний день в сектор продолжают поступать «настоящие деньги», и 29 августа игровой стартап Limit Break привлек 200 миллионов долларов. Популярность к проекту пришла после успешного запуска бесплатной коллекции NFT DigiDaigaku.

Согласно отчету Dove Metrics и Messari, в первом полугодии 2022 года в криптоиндустрию было привлечено 30,3 млрд долларов. Эта сумма превысила 30,2 млрд долларов США в 2021 году. колоссальные 20 миллиардов долларов были инвестированы в DApps, невзаимозаменяемые токены (NFT) и инфраструктуру Web 3.

Можно задаться вопросом, какая часть этих денег была эффективно использована или реинвестирована в предприятия, принадлежащие тем же инвестиционным группам. Конечно, есть несколько умных способов увеличить количество объявлений, не нарушая никаких правил, но, несомненно, в децентрализованные приложения направляются большие деньги.

Всегда существовало серьезное недоверие к фактическому количеству активных пользователей DApps, но до сих пор не было представлено веских доказательств мошенничества. Итак, какие инструменты могут использовать розничные пользователи для обнаружения завышенной активности? Оказывается, их как минимум три: активные пользователи, участие сообщества и ликвидность.

Сравнение зарегистрированных пользователей с активными пользователями

Большинство сетей Proof-of-Stake (PoS) взимают минимальную плату за регистрацию, и многие из них бесплатны. Это приводит к большому количеству «фальшивых» активных адресов, которые взаимодействуют с DApp, и создает стимулы для разработчиков и инвесторов увеличивать их количество.

Фильтрация рейтинга DApps по количеству пользователей дает ошеломляющие данные, особенно в сетях Tron, WAX, Flow, EOS и Thundercore. Некоторые DApps утверждают, что у них больше активных пользователей, чем у лидеров отрасли, таких как OpenSea, Uniswap и Axie Infinity.

Леван Квирквелия, соучредитель Jugger, службы предотвращения ботов Web3, проанализировал более 60 игр и DApp и обнаружил, что 40 % активных пользователей на самом деле являются автоматизированными ботами или одной организацией, управляющей несколькими учетными записями.

проанализировав 60+ игр и сервисов, мы нашли 200 000 ботов. в среднем в каждой игре web3 40% ботов. ссылка на базу с результатами в конце темы pic.twitter.com/vvvuhgeRLV — Леван (@LevanKvirkvelia) 29 августа 2022 г.

В некоторых случаях, таких как игра AnRKey X в сети Polygon, соотношение ботов и холдеров достигало 84%. Несмотря на то, что дистанцирование разработчиков проекта от развертывания ботов может иметь правдоподобное объяснение, исследование Квирквелии показывает, что аналитики не должны использовать количество держателей токенов в качестве показателя активных пользователей.

Подделать участие сообщества невероятно сложно

Признаком, на который следует обратить внимание, является непостоянное участие сообщества в социальных сетях проекта, даже если показатель DAU высок. Хорошо финансируемые проекты нацелены на «покупку» реальных пользователей, в то время как боты недостаточно квалифицированы, чтобы вносить значимый и последовательный вклад в обсуждения.

Данный анализ занимает не более 10 минут, поскольку для этого достаточно войти в официальную группу и просмотреть последние 40–60 сообщений. Есть ли реальные вопросы и конструктивные дебаты в сообществе или просто активность администраторов групп и шиллинг с аккаунтов ботов?

Переходя на официальную страницу проекта в Twitter, Twitch, YouTube или Instagram, следуйте тому же процессу просмотра сообщений и комментариев от сообщества. Эти качественные данные должны дать гораздо более точный анализ по сравнению с количеством репостов, лайков или активных адресов блокчейна.

Обнаружение поддельной ликвидности токена

Хотите верьте, хотите нет, но маркет-мейкеры предлагают услуги по обеспечению ликвидности токенов. За определенную плату они могут постоянно держать биды и офферы на авторитетных биржах, двигая цену с помощью алгоритмов, основанных на потоке ордеров.

Опытный инвестор заметит нюансы, которые отличают поддельные объемы и глубину книги ордеров от реальной торговой активности. Во-первых, анализ двухпроцентной глубины ставок и предложений позволяет легко избежать неликвидных токенов.

Обратите внимание, что токен UFO Gaming удерживает необоснованно низкое количество ставок по сравнению с его ежедневным объемом торгов. Совокупный спрос со стороны покупателей на 2 % ниже последней сделки и составляет менее 0,6 % от зарегистрированного объема торгов.

Хотя наличие маркет-мейкера, как правило, хорошо, поскольку он побуждает пользователей активно торговать токеном, он не обязательно влияет на объем торгов. Рассеивание интереса со стороны сообщества в конечном итоге приводит к падению ликвидности токена.

По теме: Государственный инвестор Сингапура инвестирует 100 миллионов долларов в криптофирму Animoca, отчет

В приведенном выше примере показан токен Orchid Protocol, который, несмотря на то, что он зарегистрирован на Binance, Coinbase, Kraken и Kucoin, ежедневно накапливает 675 000 долларов США. Этот эффект приводит к тому, что 2%-я глубина книги ордеров составляет от 9% до 47% ежедневной торговой активности, что звучит довольно странно.

Инвесторы должны знать, что венчурные капиталисты и маркет-мейкеры все лучше умеют скрывать свои манипуляции. Например, найти монету из топ-200 на Binance с искаженными коэффициентами дневного объема и глубины книги заказов практически невозможно. Трейдеры, геймеры и инвесторы должны позаботиться о том, чтобы не быть введенными в заблуждение высокими показателями DAU для популярных DApp. Качественный анализ аккаунтов платформы в социальных сетях и GitHub — отличный способ сопоставить данные о сети и торговых данных.

Выраженные здесь взгляды и мнения принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском. Принимая решение, вы должны провести собственное исследование.