💬 Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, S&P 500, доллар США, золото, ФРС, PMI Китая, волатильность

Рынки Предстоящая неделя: Nasdaq 100, S&P 500, доллар США, золото, ФРС, PMI Китая, волатильность

Волатильность на мировом рынке вернулась после того, как индекс VIX, широко известный как «индикатор страха», закрылся на самом высоком уровне с середины июля. На прошлой неделе он вырос на 17,26%, что стало максимальным показателем с июня. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 4,26%, что стало худшим результатом с июня. Это связано с тем, что фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones упали на 3,5% и 3,12% соответственно.

В Европе дела обстояли не намного лучше, где индексы DAX 40 и FTSE 100 ослабли на 4,23% и 1,63% соответственно. Глядя на Азиатско-Тихоокеанский регион, фьючерсы на Nikkei 225 потеряли 1,91% за неделю. Чем вызвана эта волатильность? В основном это сводилось к Федеральной резервной системе.

Весь июнь и июль трейдеры рассчитывали на разворот от Федеральной резервной системы в следующем году. Ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, на котором председатель Джером Пауэлл выступил на прошлой неделе, продолжал остудить эти ожидания. Большая часть ожиданий снижения ставок в 2023 году была переоценена, и в настоящее время идет количественное ужесточение.

В результате доллар США вырос на прошлой неделе. Некоторыми из худших валют были новозеландский доллар, британский фунт и евро. Между тем антифиатные цены на золото ослабли, поскольку доллар вырос вместе с доходностью казначейских облигаций. Цены на сырую нефть показали себя лучше, зафиксировав рост на прошлой неделе. Это могло быть связано с растущими ставками на то, что ОПЕК+ может ограничить добычу на фоне падения цен.

На следующей неделе все внимание приковано к августовскому отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Признаки того, что рынок труда в крупнейшей экономике мира остается напряженным, могут способствовать ужесточению ставок ФРС, что может привести к волатильности рынка. За пределами США китайский производственный PMI даст лучшее представление о том, как проблемы роста складываются во второй по величине экономике мира. Должны быть опубликованы данные по еврозоне и инфляции в Германии. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз доллара США: будет ли еще один несельскохозяйственный отчет о заработной плате предлагать напряженный рынок труда?

Доллар США восстанавливает потенциал роста на фоне агрессивности ФРС, количественного ужесточения и рыночной волатильности. То же самое может предложить и другой сжатый отчет о заработной плате вне фермы.

Прогноз цен на евро: Хокиш Пауэлл видит возрождение повествования о расхождении центральных банков для EUR/USD

Пара EUR/USD начинает неделю, когда рынки знают об агрессивных прогнозах ФРС, в то время как ЕС по-прежнему страдает от энергетического кризиса, поскольку мы приближаемся к зиме.

Прогноз британского фунта (GBP): GBP/USD страдает от растущей инфляции и цен на энергоносители

Британские потребители и предприятия столкнутся с растущими счетами за электроэнергию в ближайшие месяцы, в результате чего экономика Великобритании и британский фунт столкнутся с нестабильным будущим.

Dow Jones и S&P 500 упали из-за комментариев Пауэлла — вероятно, последуют акции Азиатско-Тихоокеанского региона и ЕС

Промышленный индекс Доу-Джонса и S&P 500 обвалились после выступления председателя ФРС Пауэлла в Джексон Хоуле. Азиатские и европейские акции, вероятно, ощутят давление на этой неделе.

Перспективы австралийского доллара: РБА пока в тени ФРС

У австралийского доллара была непростая неделя после того, как Федеральная резервная система отказалась от планов Китая по стимулированию экономики, что привело к жестким разговорам у костра на горнолыжном курорте.

Распродажа биткойнов и эфириума углубляется, поскольку фундаментальные факторы снижают криптовалюту

Биткойн, Эфириум и альтернативные монеты, разрушенные речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая отправила криптовалюту и рискованные активы в красное море. Далее идут ISM и NFP, две большие точки данных для предотвращения риска.

Прогноз канадского доллара: USDCAD на несколько пунктов выше после выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле

После ястребиной речи Джерома Пауэлла в Джексон Хоул, USDCAD указывает на рост к 1,3100. Потенциал роста может быть ограничен прочностью нефти.

Технические прогнозы:

Технический анализ доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY

Это была дикая неделя для доллара США, но быки продолжают назревать, поскольку Пауэлл делает еще один ястребиный шаг. Более важный вопрос заключается в том, упадет ли EURUSD намного ниже паритета.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции сильно пострадали в пятницу из-за ястребиного Пауэлла в Джексон-Хоул; общий прогноз был негативным, это только добавляет к нему.

Прогноз сырой нефти: WTI находится под давлением, так как ключевой уровень 95,00 и 200-SMA создают технические препятствия

WTI изо всех сил пыталась удержать ранний рост на этой неделе из-за технических препятствий. Уровень 95,00 представляет собой множество слияний, которые угрожают свести на нет любой дальнейший рост на предстоящей неделе.

Технический прогноз по золоту и серебру: драгоценные металлы в опасности

Недавний рост золота был ограничен 50 SMA, в то время как серебро приближается к значительной зоне поддержки, где возможный прорыв ниже подчеркивает уровни, которые в последний раз наблюдались в 2020 году.

Прогноз по USD/JPY остается конструктивным на фоне положительного наклона 50-дневной SMA

USD/JPY может продолжать демонстрировать бычий тренд, поскольку обменный курс, похоже, отслеживает положительный наклон 50-дневной SMA (135,74).