💬 S&P 500, Nasdaq, Dow Hold Support, обратите внимание на выступление Пауэлла в Джексон Хоуле

S&P 500, Nasdaq, Dow Hold Support, обратите внимание на выступление Пауэлла в Джексон Хоуле

Ключевые моменты фондового рынка США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Самые читаемые: Nasdaq (US Tech) Сопротивление 100 глаз в ожидании Джексон Хоул

Основные американские индексы продемонстрировали рост после трех дней подряд потерь. Объемы оставались очень низкими, и это может быть обычным явлением в летние месяцы. Таким образом, учитывая в целом низкие объемы торгов в августе, акции были уязвимы из-за смешанных экономических данных и ожиданий ФРС. Похоже, что в преддверии предстоящего Экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором председатель ФРС должен выступить в пятницу после публикации июльского PCE, все же следует проявлять некоторую осторожность. Рынки, похоже, ожидают более ястребиного тона от Пауэлла из ФРС, поскольку ралли акций мемов снова продемонстрировали после июльского решения по ставке, когда он сказал, что ФРС придерживается «нейтральной ставки».

В связи с этим президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари вчера подтвердил, что ФРС привержена сдерживанию инфляции, и добавил, что «его опасения» заключаются в том, что центральный банк недооценивает постоянство инфляционного давления.

Рынки, похоже, готовятся к этому ястребиному сообщению. Доходность казначейских облигаций США продолжала расти, и индекс доллара США восстановился после вчерашнего кратковременного падения. - Перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с настройками ценового действия в долларах США.

Между тем, фондовые рынки США оставались изменчивыми в течение сегодняшней сессии в небольшом диапазоне. Dow и S&P 500 завершили торги с небольшим ростом на 0,19% и 0,30% соответственно, несмотря на то, что все секторы S&P продемонстрировали рост.

Поддержка остается неизменной в S&P 500 в районе 4081, так как существует слияние между 100-дневной скользящей средней и 38,2% восстановлением Фибоначчи. 4000 — это психологический уровень, на который стоит обратить внимание. С другой стороны, сопротивление находится около 200-дневной скользящей средней на отметке 4300.

Фьючерсы на S&P 500 (ES), дневной график

Дневной график фьючерсов S&P 500, подготовленный с помощью TradingView

Что касается корпоративных доходов, смешанные отчеты потребительских дискреционных компаний, похоже, не пользовались большой популярностью. Advanced Auto Parts, Brinker International (компания, стоящая за многими ресторанными франшизами) и Nordstroms понизили прогноз по годовой прибыли. Между тем, новость о том, что Peloton заключила сделку по продаже своей продукции через Amazon, привела к росту акций на 20,36%. Акции Bed Bath and Beyond также закрылись ростом на 18,00% после объявления об источнике финансирования для поддержки ликвидности.

Наконец, лучше, чем ожидалось, отчет о доходах от компании-разработчика программного обеспечения Intuit Inc поддержал Nasdaq 100, который закрылся с повышением на 0,28%.

На экономическом фронте, как упоминалось вчера, экономические данные остаются одним из важнейших факторов, и, учитывая низкую ликвидность, характерную для летних месяцев, волатильность начала расти. Тем не менее, сегодняшние статьи в экономическом календаре не привели к достаточному результату, продолжая посылать смешанные сигналы о здоровье экономики. По-прежнему вызывает озабоченность ситуация вокруг жилищного сектора.

Цены на жилье в США в июле упали впервые за три года, с самым большим падением с 2011 года. Незавершенные продажи жилья также показали снижение шестой раз подряд, но снизились на -1% по сравнению с предполагаемыми -4,0% и -8,9%. падение в июне. Являются ли эти признаки того, что жилищный сектор достиг дна? Я не знаю. Но в июле ставки по ипотечным кредитам в США упали (не обязательно так же, как в августе), и это, похоже, помогло спросу.

Также следует отметить, что в отличие от вчерашних отрицательных показателей PMI заказы на товары длительного пользования в июле не изменились после роста на 2,0% в июне. Основные заказы были выше, чем ожидалось, что указывает на некоторую стабильность.

Таким образом, рынки, похоже, ждут выступления председателя ФРС Пауэлла в пятницу. Некоторые секторы экономики уже проявляют боль, но инфляция остается высокой. Не слишком ли рано развернуться и замедлить темпы повышения процентных ставок? Будет ли FOMC продолжать цикл агрессивного ужесточения? Пока мы ждем этих ответов, завтрашняя вторая оценка ВВП США может дать некоторую промежуточную информацию.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX