💬 Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, биткойн, нефть, инфляция, Китай, Джексон Хоул, ФРС

Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, биткойн, нефть, инфляция, Китай, Джексон Хоул, ФРС

Американские фондовые индексы на прошлой неделе снизились, при этом потери ускорились к выходным из-за роста доллара США. Ставки Федеральной резервной системы на повышение ставки немного укрепились после воинственной риторики Джеймса Булларда и Эстер Джордж, двух избирателей FOMC. Промышленный индекс Доу-Джонса в пятницу упал на 0,86%, урезав прежний рост и завершив неделю в минусе. Индекс Nasdaq-100 с высоким коэффициентом бета (NDX) прервал свою четырехнедельную серию побед, закрывшись на 2,38% ниже.

Трейдеры получат обновленную информацию об инфляции за июль через индекс цен PCE в США. Аналитики ожидают ежегодного увеличения базовых цен на 4,7%, что является предпочтительным показателем ФРС. Это по сравнению с 4,8% в июне. Промах может помочь возродить разворотные ставки ФРС, но биржевые трейдеры хотят услышать, что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле 26 августа. Г-н Пауэлл должен выступить в пятницу в 14:00 по Гринвичу.

Трейдеры, похоже, готовы отказаться от ралли акций США. Согласно отчету CFTC «Обязательства трейдеров» (COT), опубликованному в пятницу, короткие позиции среди спекулянтов S&P 500 выросли на 44 тыс. по состоянию на 16 августа. Рынки акций в Азии также завершились снижением: индекс S&P Asia 50 за неделю упал на 1,2%. . Китайские акции упали на фоне сильной жары, которая вынуждает заводы закрываться. Китайский технологический гигант Tencent сообщил о первом падении квартальной выручки, что повлияло на акции китайских технологических компаний. В Гонконге наблюдался рост числа случаев Covid, что побудило чиновников вновь открыть изолятор.

Чувствительный к Китаю австралийский доллар упал более чем на 3% по отношению к доллару США. Цены на железную руду в Китае упали почти на 4%, что добавило сопротивления австралийскому доллару. Разочаровывающий отчет о занятости в Австралии подстегнул продажи, хотя на сентябрьском заседании Резервного банка Австралии процентные ставки по-прежнему выросли на 50 базисных пунктов. Цены на сырую нефть на прошлой неделе завершились снижением, поскольку ужесточение ставок ФРС и экономические проблемы Китая перевесили значительное снижение запасов нефти в США.

Европейские цены на природный газ установились на рекордно высоком уровне. Засушливые условия и жара в Европе привели к сокращению мощностей гидроэлектростанций. В пятницу контролируемый государством российский «Газпром» заявил, что в конце этого месяца приостановит строительство газопровода «Северный поток» в Германию. Европа добилась прогресса в заполнении своих газовых хранилищ перед зимой, но предстоящее закрытие трубопровода ставит еще один знак вопроса в ее энергетической ситуации. По данным AGSI, газовые хранилища ЕС заполнены почти на 76%.

Евро и британский фунт упали более чем на 2% по отношению к доллару США. Европа и Великобритания сталкиваются с высокими шансами рецессии отчасти из-за резкого роста цен на энергоносители в Европе. В других местах цены на биткойны упали более чем на 10% по мере того, как усилилось неприятие риска. Трейдеры золота продавали драгоценный металл против ястребиных ставок ФРС. Помимо данных по Джексон-Хоулу и инфляции в США, список экономических событий скудный, поэтому у руля остаются преобладающие тенденции риска.

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

S&P 500, FTSE 100 на неделю вперед: симпозиум в Джексон-Хоул в центре внимания

S&P 500 сообщает о первом недельном падении за месяц. FTSE 100 бросает вызов гравитации

Европрогноз – EUR/USD падает до паритета, так как быки по доллару США выходят из-под контроля

Евро, как и ряд других основных валют, выглядит довольно беспомощным перед безудержным ростом доллара США с паритетом EUR/USD 1.000, который вряд ли выдержит последнюю распродажу.

Прогноз цен на золото: слитки найдут облегчение в связи с замедлением инфляции в США

Обновление индекса цен на личное потребление (PCE) в США может сдержать падение цен на золото, поскольку ожидается, что отчет покажет замедление инфляции.

Прогноз британского фунта (GBP) на неделю: раскаленная инфляция разжигает опасения стагфляции

Медвежий импульс фунта стерлингов основан на раскалённой инфляционной печати и растущих ожиданиях повышения процентной ставки.

Еженедельный прогноз по канадскому доллару: USD/CAD укрепляется в преддверии ключевых экономических данных США

Пара USD/CAD будет зависеть от факторов, специфичных для доллара США, на следующей неделе, поскольку канадский доллар по-прежнему подвержен риску падения.

Биткойн Ethereum Outlook: BTC/USD, ETH/USD отягощены ФРС

Рискованные активы упали на этой неделе, так как укрепление доллара потрясло рынки. Биткойн и Эфириум отказываются от августовских достижений. Данные США и Джексон Хоул могут повлиять на цены в любом направлении.

Технические прогнозы:

Технический прогноз доллара США на предстоящую неделю: скачки доллара к сопротивлению

Доллар США вырос более чем на 2,5% по сравнению с месячными минимумами с прорывом августовского диапазона, предполагающим движение к максимумам. Ключевые уровни на недельном техническом графике DXY.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

На этой неделе акции США, наконец, встретили сопротивление, когда S&P 500 уперся в нижнюю часть 200-дневной скользящей средней. Приведет ли это сопротивление к повороту?

Еженедельный технический прогноз по японской иене: диапазоны в изобилии

USD/JPY продемонстрировала впечатляющее восстановление после распродажи доллара по ИПЦ и теперь близка к годовому максимуму. AUD/JPY консолидируется, открывая возможности для торговли в диапазоне

Прогноз цены на золото и серебра – XAU/USD, XAG/USD не выглядит слишком хорошо

Падение золота и серебра должно скоро удержаться, иначе тренд от максимумов, вероятно, продолжится в ближайшие дни/недели к новым минимумам цикла.