💬 Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, евро – инфляция в центре внимания

Рынки на неделю вперед: Nasdaq 100, Dow Jones, доллар США, золото, евро – инфляция в центре внимания

На прошлой неделе настроения на мировом рынке продолжили улучшаться. На Уолл-стрит фьючерсы на Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 закрылись на +1,84%, -0,31% и +0,23% соответственно. Акции технологических компаний выросли непропорционально. В Европе индексы DAX 40 и FTSE 100 закрылись на +0,67% и +0,22% соответственно. Тем временем японский Nikkei 225 прибавил 1,35%.

Сильный индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в начале недели помог снизить опасения по поводу рецессии, подчеркнув устойчивость экономики. За этим последовал впечатляющий отчет о рабочих местах. Соединенные Штаты неожиданно добавили 528 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, в то время как рост заработной платы также неожиданно увеличился.

Но, кажется, назревает разрыв. С июня рынки оценивают снижение ставок Федеральной резервной системой в 2023 году. И это несмотря на повышение на 75 базисных пунктов в конце прошлого месяца. Растущие опасения по поводу экономического спада, похоже, повышают вероятность разворота ФРС. Такой исход может произойти из-за существенного замедления инфляции, но в этом году это может быть далеко не так.

Таким образом, политики ФРС провели большую часть прошлой недели, преуменьшая рыночные ожидания разворота в следующем году. Это настраивает на разочарование в настроениях, и отчет о занятости еще раз подчеркнул это. Глядя на фьючерсы на федеральные фонды, можно заметить, что дополнительное повышение ставок на 25 базисных пунктов было заложено на рынках в этом году.

Имея это в виду, доллар США, золото, евро, японская иена и Уолл-Стрит нацеливаются на следующий отчет по индексу потребительских цен. На следующей неделе общая инфляция в США замедлится до 8,7% г/г в июле. Это было бы меньше, чем 9,1% ранее. Вызывает тревогу то, что ожидается, что базовый показатель вырастет до 6,1% г/г с 5,9% ранее. Еще один сильный принт может легко свести на нет рост рынка, наблюдавшийся в последние недели.

Другие ключевые экономические данные, за которыми стоит следить, включают данные по инфляции в Китае и данные по ВВП Великобритании, прежде чем США подведут итоги недели в отчете Мичиганского университета. Сезон доходов также в разгаре, и Wal Disney Co. сообщает об этом. Особое внимание будет уделено производительности их стриминговых сервисов. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Прогноз цен S&P 500, Nasdaq 100 на предстоящую неделю

Рынки акций США отстают после последнего резкого отчета NFP, а опубликованный в среду отчет по инфляции в США должен стать следующим драйвером рынка.

Перспективы доллара США зависят от данных по инфляции за июль после отчета о рабочих местах Gangbuster

Доллар США, вероятно, сохранит поддержку в ближайшем будущем благодаря ставкам на то, что ФРС останется приверженным циклу ястребиного ужесточения на фоне раскаленных рынков труда и повышенной инфляции.

Перспективы австралийского доллара: RBA и торговая игра в австралийском долларе

Австралийский доллар резко подскочил в течение недели из-за повышения ставки РБА и выступлений ФРС, которые подорвали его, прежде чем торговые данные оказали некоторую поддержку. Где купить AUD/USD?

Перспективы цен на золото неоднозначны после отчета NFP о выбросах

Недавнее ралли золота приостановилось, так как последний отчет NFP пока смягчает опасения по поводу рецессии.

Еженедельный прогноз GBP/USD: Банк Англии ожидает рецессии, падение фунта стерлингов

Фунт стерлингов страдает из-за мрачного прогноза Банка Англии

Ралли USD/CAD продолжится, если индекс потребительских цен США укажет на жесткую инфляцию

Обновление индекса потребительских цен США (CPI) может повлиять на курс USD/CAD, поскольку Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию.

Технические прогнозы:

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции в целом были сильными, но этот прогноз может оказаться под давлением в ближайшие дни/недели; сценарии и уровни для просмотра.

Еженедельный прогноз британского фунта (GBP): ожидания вокруг ВВП Великобритании, усиленные опасениями рецессии

GBP/USD остается под давлением в преддверии относительно спокойной недели с точки зрения Великобритании, учитывая, что ВВП Великобритании находится под микроскопом.

Технический прогноз доллара США на предстоящую неделю: коррекция доллара закончилась?

Доллар США прервал двухнедельную полосу неудач, когда DXY развернулся прямо перед технической поддержкой – возобновится ли восходящий тренд? Ключевые уровни на недельном техническом графике.

Технический прогноз японской иены: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

Японская иена вступила в неделю на полном ходу, но резко развернулась, когда доходность казначейских облигаций США снова начала расти. Что еще ждет медведей по иене?

Технический прогноз по золоту и серебру: XAU/USD ожидает прорыв на фоне борьбы XAG/USD

На прошлой неделе цены на золото закрылись выше ключевой линии тренда, но прогресса не наблюдается. Между тем, серебро изо всех сил пытается не отставать, является ли это признаком слабости?

Технический прогноз по сырой нефти: график WTI показывает новые потери

Цены на нефть WTI упали почти на 10% на прошлой неделе, опустив цены до самой низкой отметки с февраля. График товара показывает, что дополнительные потери могут быть впереди после пробоя ниже ключевых уровней.