💬 Рынки Предстоящая неделя: S&P 500, доллар США, золото, австралийский доллар/доллар США, фунт стерлингов/доллар США, РБА, Банк Англии, NFP

Рынки Предстоящая неделя: S&P 500, доллар США, золото, австралийский доллар/доллар США, фунт стерлингов/доллар США, РБА, Банк Англии, NFP

На прошлой неделе настроения участников рынка продолжали улучшаться, поскольку трейдеры отказались от ставок на повышение процентной ставки Федеральной резервной системы. Эталонный индекс S&P 500 завершил июль с приростом более 9%, что является его лучшим месячным показателем с конца 2020 года. Хорошие результаты Apple и Amazon помогли американским акциям в пятницу, прибавив 3,28% и 10,36% соответственно.

Доллар США ослаб по всем направлениям, поскольку трейдеры переключились на казначейские облигации, что привело к снижению доходности, особенно на коротком конце кривой, чувствительной к доллару США. Тем не менее, высокая инфляция и вероятная рецессия указывали на стагфляцию в экономике, но этого было недостаточно, чтобы отговорить от принятия рисков. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 4,8% в годовом исчислении, а рост ВВП США снизился на 0,9% во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на золото воспользовались слабостью доллара, и трейдеры подняли XAU до самого высокого уровня с 6 июля по отношению к доллару США.

Тем не менее, настроения, вероятно, находятся в неустойчивом положении, и трейдеры будут ждать продолжения, чтобы подтвердить бычий настрой, наблюдавшийся в июле. Между тем, слабость экономических показателей может по-прежнему вызывать на рынках реакцию «плохие новости — это хорошие новости». Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль должен пересечь границу на уровне 52 на этой неделе, по сравнению с предыдущим показателем в 53 пункта в июне. Ожидается, что отчеты о доходах еще нескольких компаний S&P 500 упадут в течение недели.

Австралийский доллар может продолжить рост на этой неделе, но решение Резервного банка Австралии по процентной ставке будет иметь ключевое значение для направления австралийского доллара. Многие считают, что РБА отстал от кривой борьбы с инфляцией, что может привести к тому, что центральный банк будет играть в догонялки. Если это так, то это, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту пары AUD/USD. Аналитики ожидают повышения процентной ставки РБА на 50 базисных пунктов во вторник.

В других странах должен быть опубликован отчет о занятости Новой Зеландии за второй квартал. Согласно опросу Bloomberg, уровень безработицы во втором квартале снизится до 3,1%. Пара NZD/USD выросла более чем на 0,5% на прошлой неделе. Британский фунт также может измениться из-за решения Банка Англии по процентной ставке. Ожидается повышение на 25 базисных пунктов со стороны Банка Англии. GBP/USD показал сильный рост почти на 1,5% на прошлой неделе. Отчет о занятости в Канаде за июль и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США подведут итоги недели, а данные NFP станут еще одним потенциально важным событием, которое может привести к изменению ставок ФРС на повышение ставки.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Перспективы австралийского доллара: колебания доллара США доминируют над австралийским долларом

Австралийский доллар колебался в течение недели, CPI был высоким, но ниже ожиданий, прежде чем ФРС и ВВП США уничтожили доллар США, подняв AUD/USD.

Прогноз по британскому фунту (GBP/USD) – будет ли Банк Англии жестким в этот четверг?

На последнем заседании Банка Англии центральный банк повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, хотя три члена MPC призвали к большему. На какое увеличение размера решит центральный банк в этот четверг?

Предстоящая криптонеделя: BTC, ETH Bull Run возобновляются после заседания FOMC, BTC достигает 6-недельного максимума

BTC и ETH все чаще преодолевают более высокие уровни сопротивления. Прирост BTC в июле может превысить 20%.

S&P 500, FTSE 100 на неделю вперед: NFP, ISM и решение Банка Англии по процентной ставке

S&P 500 регистрирует лучший месяц с ноября 2020 года. FTSE 100 прорывается выше 100 и 200DMA.

Прогноз USD/CAD: в центре внимания отчеты о занятости в США и Канаде

Свежие данные из США и Канады могут повлиять на краткосрочные перспективы USD/CAD на фоне продолжающихся изменений в денежно-кредитной политике.

Перспективы цен на золото становятся оптимистичными, так как июльское заседание FOMC знаменует собой пик агрессивности ФРС

Цены на золото могут продолжить восстанавливаться в ближайшей перспективе, поскольку ослабление экономических данных США может спровоцировать разворот денежно-кредитной политики ФРС в конце этого года, что может повлиять на доходность казначейских облигаций.

Предстоящая неделя евро: в центре внимания — количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Сможет ли рынок труда компенсировать замедление экономики?

Евро немного вырос на фоне ослабления доллара США. Сокращение ВВП США вновь привлекло внимание к развороту со стороны Федеральной резервной системы. Рынки ошибаются? Все внимание приковано к данным о занятости вне фермы.

Технические прогнозы:

Технический прогноз доллара США: графики DXY, USD/JPY, GBP/USD

На прошлой неделе доллар США сильно ослабел. Индекс DXY, GBP/USD и USD/JPY находятся на ключевых уровнях, которые могут пробиться или удержаться на следующей неделе.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Это была большая неделя для акций, поскольку ФРС повысила ставки еще на 75 базисных пунктов, чему способствовали отчеты о доходах от Apple и Amazon. Медвежий тренд закончился?

Технический прогноз цен на сырую нефть: восстановление WTI восстанавливается до августа

Сырая нефть выросла более чем на 12% по сравнению с июльскими минимумами, при этом в центре внимания находится отскок от технической поддержки в преддверии августа. Уровни, которые имеют значение на недельном графике WTI.

Цена на золото и прогноз на серебро – XAU, XAG могут подвергнуть ралли испытанию

Золото и серебро претерпели сильные отскоки, но в начале новой недели сила может подвергнуться испытанию; уровни и линии, чтобы смотреть.

Прогноз доллара иены: USD/JPY увеличивает потери после сильного бычьего роста

USD/JPY продолжила снижение после того, как быки выдохлись в середине июля. Это откат или медведи могут взять тренд под контроль?