💬 Еженедельный обзор рынка: ралли перед ключевыми отчетами

Еженедельный обзор рынка: ралли перед ключевыми отчетами

Основная мысль

Наш еженедельный обзор рынка. Фондовые индексы США упали в пятницу, но S&P 500 по-прежнему прибавил более 2% за неделю. Наша акция недели — это название технологии.

Фондовые индексы США упали в пятницу, но S&P 500 по-прежнему прибавил более 2% за неделю. Потребительские дискреционные акции лидировали на прошлой неделе, в то время как сектор услуг связи отставал.

Инвесторы переварили новую волну отчетов о прибылях и убытках и приготовились к ожидаемому повышению процентной ставки к концу месяца.

Что касается экономической активности, Европейский центральный банк повысил процентные ставки на полпункта в четверг. Его первое повышение за 11 лет.

Вернувшись в США, предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) показали устойчивую активность в обрабатывающей промышленности в июле, но показатель ниже 50 в секторе услуг. Последнее указывает на сигнал экономического спада.

Предстоящая неделя

Темпы отчетов о прибылях и убытках будут продолжать расти на следующей неделе. 172 компании из S&P 500 планируют опубликовать ежеквартальные результаты. Следующие имена озаглавлены отчетным календарем:

26 июля: Alphabet (GOOGL), Coca-Cola (KO), Microsoft (MSFT) и Visa (V)

27 июля: Boeing (BA) и Meta Platforms (META)

28 июля: Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Intel (INTC) и Pfizer (PFE).

29 июля: Exxon Mobil (XOM) и Procter & Gamble (PG)

Совокупная прибыль S&P 500, по прогнозам, вырастет всего на 6,2% во втором квартале или снизится на 3,2%, за исключением энергетического сектора. Ожидается, что финансовые компании продемонстрируют самое большое падение прибыли за этот период.

Следующая неделя также будет насыщенной на экономическом фронте. Во вторник будут опубликованы данные об уверенности потребителей в США, а в среду — данные о заказах на товары длительного пользования.

Позже в тот же день мы также получим следующее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке. Фьючерсы на фонды ФРС указывают на 80-процентную вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, чтобы помочь в борьбе с инфляцией.

В четверг представлены первоначальные данные о ВВП США за второй квартал, при этом экономисты прогнозируют рост всего на 0,4%. Пятница также предлагает индекс цен PCE, ключевой показатель инфляции, используемый Федеральной резервной системой.

Учитывая перспективы замедления роста и перспективу более высоких процентных ставок, в 2022 году может быть трудно получить прибыль от инвестиций. В результате решение о том, что и когда покупать, может быть сложным для любого инвестора. Однако факт остается фактом: инвестиции с потенциалом роста и другими положительными сигналами существуют, если копнуть немного глубже. Одно из таких названий технологий заслуживает пристального внимания, и оно является нашим «Акции недели».

Акции недели: Autodesk (ADSK)

Компания производит программное обеспечение для 3D-дизайна, проектирования и развлечений.

Акции выросли на 11% на прошлой неделе. Он демонстрирует признаки того, что у него есть потенциал сохранить этот относительный рост во второй половине 2022 года. Вот почему:

Autodesk демонстрирует устойчивый операционный импульс во втором полугодии. Это было продемонстрировано в мае, когда руководство представило квартальные результаты лучше, чем ожидалось.

Компания заработала 1,43 доллара на акцию в апрельском квартале, а выручка увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 1,17 миллиарда долларов. Autodesk увеличила маржу за этот период, а также имеет 94% регулярной базы доходов, что дает четкое представление о будущем росте.

В настоящее время акции оцениваются в 28,5 раз выше ожидаемой прибыли за следующие четыре квартала, что является дисконтом по сравнению с аналогами.

Уолл-стрит соглашается с тем, что у Autodesk есть потенциал роста. Средняя целевая цена 16 активных аналитиков, отслеживаемых, составляет $255,36, что на 30,3% выше текущего уровня.

В то же время компания имеет рейтинг «Превосходство» Smart Score 8/10 на. Этот основанный на данных рейтинг акций основан на 8 ключевых рыночных факторах.

Вдобавок к уже упомянутым положительным аспектам, Smart Score указывает на то, что отношение к акциям со стороны хедж-фондов и финансовых блоггеров улучшилось.

К вашему сведению: это всего лишь одна из 20+ акций, отобранных для портфеля Smart Investor, еженедельного информационного бюллетеня, в котором сочетаются большие данные и рыночная аналитика.