💬 Акции MDA: аналитики видят потенциал роста более 85%

Акции MDA: аналитики видят потенциал роста более 85%

Основная мысль

MDA (TSE: MDA) — относительно неизвестная компания, которая в будущем может стать крупным победителем. Учитывая огромное количество невыполненных работ и долгую историю инноваций, нетрудно понять, почему аналитики положительно относятся к акциям.

MDA — канадский разработчик и производитель передовых технологий и услуг для растущей мировой космической отрасли.

MDA: незаметная компания с сильным ростом

При среднем дневном объеме в долларах менее 1 млн канадских долларов акции MDA можно легко считать малоизвестными. Имея рыночную капитализацию в 923 миллиона канадских долларов, компания не котируется ни на одной из крупных бирж США. Таким образом, это дает возможность долгосрочным инвесторам, у которых хватит терпения выдержать волатильность, сопровождающую акции с небольшим объемом.

Что делает MDA таким интересным, так это его отставание. Действительно, на конец четвертого квартала 2021 года у компании был портфель заказов на сумму 864,3 млн канадских долларов. Однако с тех пор MDA получила новые контракты, в том числе контракт на 415 млн канадских долларов на группировку спутников LEO Globalstar и контракт на 269 млн канадских долларов на этап Canadarm3. B. Это означает, что стоимость незавершенной работы MDA превышает ее рыночную капитализацию.

Преимущество наличия такого большого отставания состоит в том, что он обеспечивает компании отличную видимость доходов. При всей макроэкономической неопределенности это должно позволить инвесторам чувствовать себя более уверенно, удерживая акции. Фактически, руководство прогнозировало выручку в 2022 году в размере от 750 до 800 миллионов канадских долларов при скорректированной EBITDA в размере от 140 до 160 миллионов канадских долларов, что соответствует росту выручки на 55-65% по сравнению с прошлым годом.

Еще одна интересная разработка для инвесторов с долгосрочным горизонтом — коммерческая миссия MDA нового поколения по наблюдению за Землей. В 2021 году компания сообщила, что разрабатывает новую спутниковую систему большой площади с самым широким покрытием на рынке.

Хотя это не приведет к увеличению доходов в ближайшее время, MDA планирует в конечном итоге запустить его как услугу по подписке. Это обеспечит компании более предсказуемый и регулярный доход, который потенциально может привести к увеличению маржи прибыли в будущем.

Что аналитики думают об акциях MDA?

MDA имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на двух покупках и одном удержании, назначенных за последние три месяца. Средняя целевая цена MDA на уровне 14,33 канадских доллара предполагает потенциал роста на 85,9%.

Заключительные мысли: у MDA большой потенциал

MDA — это устоявшийся бизнес с долгой историей успеха и инноваций. С растущим портфелем заказов, превышающим ее рыночную капитализацию, компания готова к дальнейшему росту. В результате легко понять, почему аналитики положительно относятся к компании.