💬 S&P 500, Nasdaq 100 падают в преддверии ключевых данных по инфляции в США, начала сезона отчетности

S&P 500, Nasdaq 100 падают в преддверии ключевых данных по инфляции в США, начала сезона отчетности

ПРОГНОЗ S&P 500 И NASDAQ 100:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: S&P 500, Nasdaq 100, технический прогноз Dow Jones на эту неделю

Фондовые индексы США упали в понедельник на фоне неустойчивых настроений инвесторов в связи с опасениями по поводу рецессии в преддверии выхода ключевых экономических данных и официального начала сезона отчетности. На момент закрытия рынка индекс S&P 500 опустился на 1,15% до 3854 пунктов, при этом лидерами падения стали услуги связи, потребительские товары и информационные технологии. Nasdaq 100, со своей стороны, упал на 2,1% до 11 860, несмотря на небольшой откат доходности казначейских облигаций США. Между тем, индекс Доу-Джонса упал на 0,52% до 31 173, опередив своих конкурентов на Уолл-стрит, но не имея достаточного импульса, чтобы завершить торги на положительной территории.

Забегая вперед, данные индекса потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в среду, привлекут внимание на этой неделе. С точки зрения консенсус-прогноза, июньская инфляция вырастет на 8,8% в годовом исчислении с 8,6% в мае, хотя некоторые аналитики считают, что общий индекс потребительских цен может достичь 9%, самого высокого уровня с ноября 1981 года.

Еще один инфляционный сюрприз в сочетании с жестким рынком труда может дать Федеральной резервной системе прикрытие для продолжения резкого повышения стоимости заимствований в 2023 году, даже если Уолл-стрит постепенно готовится к возможности разворота политики. Поскольку направление движения процентных ставок уверенно растет, волатильность останется повышенной, что снизит склонность к риску и не позволит акциям добиться значимого и устойчивого возвращения.

Официальному началу отчетного периода второго квартала также будет уделено значительное внимание на этой неделе, причем наиболее заметными будут финансовые результаты JP Morgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C). Коммерческие и инвестиционные банки видят экономику в первых рядах, поэтому трейдеры должны следить за своими цифрами, но особенно за своими рекомендациями.

Учитывая, что экономический спад подрывает спрос, инфляция снижает маржу, а сильный доллар наносит ущерб многонациональным прибылям, квартальные результаты и прогнозные комментарии могут разочаровать, прокладывая путь к значительному сокращению прогнозов EPS для более широкого рынка, сценарию, который может спровоцировать рост. следующий лег ниже в пространстве справедливости. Несмотря на растущие препятствия, аналитикам с Уолл-стрит еще предстоит понизить корпоративную прибыль в широком масштабе, но негативные изменения могут быть не за горами. Когда это произойдет, S&P 500 и Nasdaq 100 могут понести еще большие потери.

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Nasdaq 100 подскочил на прошлой неделе, поднявшись более чем на 4%, но не смог преодолеть сопротивление в диапазоне 12 175/12 225. Достигнув этой области, цены быстро развернулись вниз и возобновили свое падение, поскольку вновь появились продавцы, чтобы остановить ралли на фоне отсутствия уверенности в способности технологического сектора поддерживать рост. Если в ближайшие дни нисходящее давление усилится, первоначальная поддержка видится на уровне 11 500, а затем на 11 325. При дальнейшем ослаблении акцент смещается на минимумы 2022 года.

С другой стороны, если покупатели, падающие вниз, налетают, чтобы подобрать побитые акции и спровоцируют бычий разворот, первое сопротивление, которое следует рассмотреть, появится на уровне 12 175/12 225. Если цены решительно преодолеют этот барьер, индекс может быть на пути к повторному тестированию потолка в 12 600 пунктов.

ДИАГРАММА НАСДАК 100

График Nasdaq 100, подготовленный с помощью TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом DailyFX