💬 Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, доллар США/канадский доллар, евро, ЕЦБ, инфляция, отчет о занятости в Канаде

Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, доллар США/канадский доллар, евро, ЕЦБ, инфляция, отчет о занятости в Канаде

Инвесторы нажали кнопку продажи в преддверии выходных после обнадеживающего отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, согласно которому в мае в США было добавлено 390 тыс. рабочих мест. Согласно опросу Bloomberg, это было выше ожидаемых экономистами 325 тыс. Отчет подпитывал и без того сильные ставки Федеральной резервной системы на повышение процентной ставки. Свопы на индексы овернайт предусматривают повышение на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях ФРС и 84-процентную вероятность повышения на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Доллар США прервал двухнедельную серию неудач, поднявшись за неделю почти на полпроцента. Акции отреагировали на эти повышенные ставки: промышленный индекс Доу-Джонса потерял около 1%.

Канадский доллар укрепляется третью неделю по отношению к доллару США, чему способствовали высокие цены на нефть и агрессивный взгляд Банка Канады на повышение ставок. Аналитики настроены в основном оптимистично по канадскому доллару — согласно недавнему опросу Reuters, ожидается, что канадский доллар вырастет на 0,4% по отношению к доллару США в течение следующих трех месяцев. Канада собирается опубликовать апрельские данные о торговле и количестве рабочих мест за май на следующей неделе, что может привести к некоторым волатильным колебаниям цен в USD/CAD.

Цены на нефть — по бенчмаркам WTI и Brent — выросли, несмотря на действия ОПЕК и ее союзников по увеличению добычи на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе. Это, однако, не смогло успокоить опасения по поводу поставок на энергетическом рынке. Эти опасения по поводу поставок усилились после того, как Соединенные Штаты сообщили о большем, чем ожидалось, сокращении запасов. EIA сообщило, что запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 27 мая, сократились на 5,07 млн ​​баррелей, что намного превышает ожидания аналитиков, составлявшие около -1 млн баррелей.

В других местах цены на медь в Нью-Йорке зафиксировали самый сильный рост с февраля. Отчеты о производстве Dour из Чили (крупный экспортер меди) подтолкнули цены к росту, чему также способствовало снятие Китаем ограничений Covid. Хотя ограничения в Шанхае действительно были ослаблены, ситуация остается неустойчивой, учитывая политический фон политики Китая «ноль-ковид». Производственный отчет Национального бюро статистики (НБС) показал, что производственный сектор страны продолжал сокращаться в мае, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Данные по инфляции за май должны быть опубликованы 10 июня, и это событие может привести к некоторым колебаниям цен на рынке, поскольку трейдеры оценивают глобальное инфляционное давление.

На этой неделе евро ожидает поворотный момент в связи с политическим решением Европейского центрального банка, которое должно вступить в силу 9 июня. Пара EUR/USD немного снизилась после двухнедельного роста, несмотря на то, что инфляция в блоке достигла своих самых высоких уровней за последние 20 лет. В то время как призывы к более агрессивному повышению на 50 базисных пунктов в июле усилились, г-жа Лагард, вероятно, наметит планы скромного повышения на 25 базисных пунктов в будущем. Тем не менее, если глава ЕЦБ проявит более ястребиный нарратив, это может привести к росту евро. Повышение целевых показателей инфляции может также поддержать европейскую валюту.

ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПРОТИВ. ВАЛЮТА И ЗОЛОТО

Фундаментальные прогнозы:

Фундаментальный прогноз фунта стерлингов: поддержка правительства Великобритании дает возможность повысить уровень Банка Англии

Поддержка правительством Великобритании в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов для домохозяйств с низкими доходами поддерживает курс Банка Англии на повышение ставок, поскольку он пытается обуздать инфляцию.

Австралийский доллар готов двигаться на RBA, колеблющемся аппетите к риску

Австралийский доллар выглядит готовым к волатильности. Выжидательное настроение в преддверии предстоящего обновления политики RBA может усугубить чувствительность к колеблющимся тенденциям аппетита к риску.

Еженедельный прогноз сырой нефти: предложение ОПЕК+, доллар США и экономические данные в центре внимания

Сырой нефти удалось завершить неделю на высоком уровне, оставив на следующей неделе фундаментальные факторы как со стороны предложения, так и со стороны спроса, а также возродившегося доллара США.

Фундаментальный прогноз доллара США: доллар США может восстановиться, несмотря на ожидаемое охлаждение индекса потребительских цен

Доллар США снизился после многонедельных потерь. В центре внимания трейдеров находятся данные по потребительским ценам США, но более слабые, чем ожидалось, данные вряд ли ослабят ставки ФРС на повышение процентной ставки. Это может оказать твердую поддержку доллару США.

Прогноз S&P 500 на предстоящую неделю: данные по инфляции могут решить или сломать рынок

Майский отчет об инфляции в США станет ключевым для S&P 500 на следующей неделе. Чтобы настроения значительно улучшились, данные должны показать, что инфляционное давление ослабевает быстрыми темпами.

Прогноз цен на золото: XAU/USD может упасть, поскольку рынки возвращаются к инфляционным проблемам

Цены на золото остаются уязвимыми после того, как солидный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США подчеркнул уверенность ФРС в экономических перспективах. Все внимание приковано к следующему отчету по инфляции в США.

Технические прогнозы:

Технический прогноз по евро: EUR/USD предотвращает обвал – но как долго?

Евро вырос более чем на 4,2% по сравнению с годовыми минимумами по отношению к доллару, при этом пара EUR/USD сейчас находится в ожидании технического сопротивления нисходящему тренду. Уровни, имеющие значение на недельном графике.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Акции, похоже, все еще имеют некоторый потенциал роста в том, что считается фазой отскока на медвежьем рынке.

Пара AUD/USD преодолела майский максимум и впервые с марта протестирует 50-дневную SMA

Прорыв выше майского максимума (0,7266) открывает возможности для дальнейшего роста пары AUD/USD, поскольку она тестирует 50-дневную SMA (0,7227) впервые с марта.

Технический прогноз доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Доллар США, наконец, нашел некоторую поддержку после двухнедельной распродажи, но на следующей неделе появятся данные по инфляции, а еще через неделю – данные ФРС. Приготовьтесь к насыщенному экономическому календарю.

--- Автор: Томас Вестуотер, аналитик DailyFX.com

Чтобы связаться с Томасом, используйте раздел комментариев ниже или @FxWestwater в Твиттере.