💬 Акции Autodesk: инновации по разумной цене и потенциал метавселенной

Акции Autodesk: инновации по разумной цене и потенциал метавселенной

Акции разработчика программного обеспечения САПР AutoDesk (ADSK) падали на последних сессиях. Теперь, когда акции упали более чем на 43% по сравнению с пиковым значением 2021 года, составлявшим около 344 долларов за акцию, покупателям акций предстоит принять трудное решение, поскольку акции надеются отказаться от большего, чем просто прибыль в эпоху пандемии. Хотя AutoDesk по-прежнему является передовым новатором, достойным премии, ее высокий мультипликатор, вероятно, продолжит оказывать серьезное тормозящее влияние на акции, поскольку процентные ставки могут вырасти.

Благодаря передовым инструментам проектирования AutoDesk имеет высокие барьеры для входа, защищая свою долю экономической прибыли в архитектуре, проектировании (AEC) и строительстве. Компания продолжает улучшать свои собственные предложения с постоянными обновлениями.

Компания AutoDesk, пользующаяся доверием на протяжении многих лет в сфере AEC, в основном держится в стороне. Несомненно, сфера AEC может обеспечить огромный рост в долгосрочной перспективе, но она невероятно циклична, и именно такой степени цикличности компании-разработчики могут пожелать избежать. В любом случае, конкурировать с такими гигантами, как AutoDesk, никогда не было хорошей идеей.

Несомненно, широкий ров AutoDesk является основным фактором, определяющим высокое соотношение цены и прибыли. Даже после того, как акции ADSK сократились почти вдвое, они по-прежнему стоят недешево: 87,1-кратная прибыль и примерно 10-кратная выручка. В то время как AEC остается самой большой частью общих доходов AutoDesk, это следующий рубеж, метавселенная, которая может стать ключом к росту следующего уровня.

Поскольку инвесторы охладевают к акциям высокотехнологичных компаний, AutoDesk кажется невероятно интригующей после своего последнего падения, учитывая более многообещающую историю долгосрочного роста. Я умеренно оптимистичен в отношении акций. В то время как акции кажутся перепроданными по сравнению с перспективами роста, растущие риски рецессии могут привести к снижению акций ADSK в среднесрочной перспективе.

Недавнее приобретение AutoDesk может превратить его в захватывающую метавселенную

С доминирующей опорой AutoDesk в пространстве 3D-моделирования ее таланты действительно хорошо переносятся в «метавселенную».

Компания недавно приобрела разработчика программного обеспечения расширенной реальности (XR) The Wild в рамках сделки, которая в основном осталась незамеченной большинством инвесторов.

Действительно, Meta Platforms (FB) в одиночку превратили тенденцию метавселенной в сенсацию за одну ночь благодаря своей интриге, которая также обнародовала сомнительную смену названия. Meta усердно работает над аппаратным и программным обеспечением виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR), но что именно представляет собой расширенная реальность (XR) и где AutoDesk может попытаться внести свой вклад в цифровые миры будущего?

XR находится в серой зоне между AR, VR и смешанной реальностью (MR). The Wild — это платформа, которая использует XR, чтобы позволить тем, кто работает в секторе AEC, работать вместе в мире, подобном метавселенной. Думайте об этом как о рабочей среде, предназначенной для профессионалов AEC. Чертежи, 3D-рендеринг в реальном времени, инструменты управления проектами, специфичные для AEC, и все остальное, что будет обычным явлением на цифровых рабочих местах, похоже, является специальностью The Wild.

Действительно, это приобретение кажется идеальным для AutoDesk, поскольку оно выходит на цифровые рубежи, которыми сейчас являются Meta и другие компании-разработчики программного обеспечения. Настоящий вопрос заключается в том, сможет ли предложение AutoDesk конкурировать с цифровыми рабочими средами, созданными такими компаниями, как Meta. Учитывая талант AutoDesk в области проектирования и строительства, я думаю, что это может быть предпочтительным выбором для архитекторов, строителей и инженеров-строителей.

Забегая вперед, AutoDesk вряд ли остановится только на рынке AEC, поскольку он надеется открыть новые возможности для роста. Поскольку он внедряет инновации в области AEC, у него также есть средства, чтобы изменить более широкое пространство 3D-моделирования. Медиа и развлечения — это бурно развивающаяся сфера, которая может позволить AutoDesk диверсифицировать свое циклическое присутствие в AEC. Такие продукты, как Maya и 3DS Max, могут столкнуться со значительным попутным ветром, как только метавселенная станет мейнстримом.

В любом случае, это отличная новость: AutoDesk уже делает ставку на виртуальную и дополненную реальность, стремясь оставаться в авангарде инновационных тенденций.

Может ли AEC Exposure AutoDesk сработать во время кризиса?

AutoDesk является доминирующим игроком в AEC, но с усилением опасений по поводу рецессии циклическая отрасль AEC может оказать существенное влияние на акции ADSK. Цикличность строительных и инженерных проектов воспринимается как отрицательная, поскольку мы движемся от рыночной среды позднего цикла к концу.

Тем не менее, акции AutoDesk уже были столь сурово наказаны. Даже если произойдет рецессия, потребуется серьезная рецессия, чтобы удержать такого новатора, как AutoDesk, в течение длительного времени.

В любом случае следует помнить о серьезном влиянии рецессии на доходы AutoDesk.

Взгляд Уолл-стрит

Обращаясь к Уолл-стрит, можно сказать, что акции ADSK рекомендуются для сильной покупки. Из 16 оценок аналитиков 13 рекомендуют покупать, 2 — держать и 1 — продавать.

Средняя целевая цена AutoDesk – 279,2 доллара США, что предполагает потенциал роста на 43,1 %. Ценовые ориентиры аналитиков варьируются от минимума в 220,00 долларов за акцию до максимума в 300,00 долларов за акцию.

Итоги по акциям AutoDesk

AutoDesk — очень талантливый новатор, но лучшие дни могут быть омрачены экономическим спадом. С широким рвом в пространстве AEC и достаточным количеством талантов, чтобы процветать в метавселенной, AutoDesk остается революционером в глубине души. К сожалению, это не спасет акции ADSK, если рецессия затормозит проекты AEC по всему миру.

Откройте для себя новые инвестиционные идеи с данными, которым вы можете доверять.