💬 Ветеринар с Уолл-стрит запускает венчурную фирму, работающую только с токенами, с целью заработать от 50 до 75 миллионов долларов

Ветеринар с Уолл-стрит запускает венчурную фирму, работающую только с токенами, с целью заработать от 50 до 75 миллионов долларов

Согласно источникам, знакомым с вопросом, и маркетинговым материалам, полученным Blockworks, давний трейдер криптовалюты пробует свои силы в сфере венчурного капитала.

Антонио Халлак сейчас занимается привлечением капитала для своей Illumina Capital, венчурной компании, ориентированной на цифровые активы, с инкубатором, который использует инвестиции в токены, а не доли в акционерном капитале.

Усилиями стартапа по сбору средств руководит опытный маркетолог хедж-фондов Мелисса Фокс. По словам источников, она планирует привлечь от 50 до 75 миллионов долларов США для запуска при поддержке ряда институциональных инвесторов, в том числе крипто-аборигенов и традиционных финансистов с большими карманами.

Флагман Illumina, Illumina Fund I, требует минимальных инвестиций в размере 1 миллиона долларов, но, по слухам, потенциальные партнеры с ограниченной ответственностью уже просят внести значительно большие суммы.

Планируется собрать второй фонд вскоре после того, как флагман будет запущен и запущен.

Халлак подтвердил запуск, но отказался описать стратегию стартапа или поделиться дополнительными подробностями. Судя по всему, Hallak предпочитает токен, отчасти из-за повышенной ликвидности, которую он предоставляет партнерам с ограниченной ответственностью.

Такие токены обычно часто переходят из рук в руки на вторичном рынке. Ожидается, что венчурный выход Illumina займет от шести до 18 месяцев, согласно маркетинговым материалам, что значительно короче, чем чистая доля участия в акционерном капитале.

Ключом к проекту является инкубатор Illumina Labs, дочерняя компания Illumina Capital. Организация направляет стартапы от концепции к техническому документу, затем к токеномике и поиску их надлежащего соответствия рынку, а также к разработке и проведению аудита безопасности смарт-контрактов, среди связанных функций.

В некоторых случаях инвесторы фирмы могут внести свой вклад в поток стартапов инкубатора или даже воспользоваться его услугами по собственному желанию. Один инвестор, Индер Фулл, генеральный директор стартапа музыкальной метавселенной PIXELYNX, обратился к Illumina Labs за консультацией по токеномике его компании и более широкой структуре блокчейна.

PIXELYNX в настоящее время инвестирует в венчурный фонд, который, как сказал Фулл Blockworks, должен принести доход, который «гораздо значительнее и значимее с точки зрения токенов, особенно когда вы выбираете правильные проекты».

"Доходы гораздо более значительны по сравнению с традиционными акциями, где, возможно, одна из 50 компаний получает существенное преимущество", – сказал Фулл.

Есть также компонент маркет-мейкинга для недавно выпущенных токенов, выпущенных другим филиалом Hallak, Weybridge.

В ближайшие недели в Illumina Labs, инкубаторе, будет работать около 10 сотрудников, а к концу года ожидается увеличение штата до 30–40 человек, включая инженеров, разработчиков смарт-контрактов и экспертов по токеномике.

"Одним из аспектов нашего подхода, который нашел правильный отклик у наших портфельных компаний, является тот факт, что мы не просто поставщик капитала", – сказал Халлак Blockworks. «Ускоритель — это начальная точка входа… Это показывает, что мы даем им самую высокую вероятность успеха для запуска».

Халлак планирует использовать мультивертикальный подход, чтобы сосредоточиться на том, что он считает ускоряющейся эволюцией Web3 и метавселенной, которая изменит не только криптовалюту, но и традиционные отрасли. Таким образом, Illumina планирует инвестировать в спорт, игры, музыку, финансы и моду.

Модель, основанная только на токенах, позволяет Illumina фактически делить часть инвестиционного капитала между гораздо более крупными корпорациями. Если, например, давно существующий музыкальный лейбл собирается запустить свой первый NFT, венчурный фонд может поддержать токен, не выкупая напрямую акции лейбла, что, вероятно, будет непомерно дорогим или, возможно, уже станет публичной компанией.

По словам источников, фонд, за одним исключением, до сих пор поддерживал новые токены компаний, которые существуют 10 или 15 лет, что отражает убежденность Халлака в сближении традиционных направлений бизнеса и цифровых активов.

В отличие от традиционных венчурных компаний Illumina планирует заранее получать чеки от партнеров с ограниченной ответственностью. Как правило, средства изымаются из капитала после того, как они находят возможность для инвестиций.

Другой партнер с ограниченной ответственностью, ветеран игровой индустрии Руди Кох, соучредитель игрового стартапа Mythical Games, основанного на блокчейне, сказал, что основное внимание фонда направлено на растущие потребности потребителей.

«Web3 создает нового потребителя, который хочет быть частью цепочки создания стоимости в любой отрасли, — сказал Кох Blockworks. «Мы больше не хотим быть просто потребителями — мы хотим быть партнерами в продуктах, с которыми взаимодействуем. А токеномика и DAO являются примерами того, как мы можем достичь этой цели, способами, которыми мы можем вовлечь потребителей в цепочку создания ценности».

Халлак, который до создания ряда моделей количественной торговли криптовалютами руководил подразделением электронной торговли Credit Suisse, тем временем инвестирует капитал в рыночную и дельта-нейтральную стратегию, генерирующую доход, предназначенную для обеспечения годовой прибыли в младшие двузначные числа.

Фонд планирует поддержать от 20 до 30 проектов токенов на ранней стадии. Инвестиционный комитет транспортного средства устанавливает максимальное распределение 20% для любого токена.

Партнеры с ограниченной ответственностью могут инвестировать в криптовалюту и получать взносы в натуральной форме после закрытия фонда. Халлак, Fox и финансовый директор Кэри Харролд, ранее работавшая в Jump Trading, сейчас работают над завершением выбора поставщиков услуг фирмы.

В венчурной части бизнеса уже есть руководитель отдела кадров, а также руководитель отдела подбора персонала, которому поручено заполнить ряд открытых вакансий, включая операционные роли и специалистов по развитию бизнеса.