💬 Подписка на бессрочные конвертируемые облигации MicroStrategy превысила предложение почти в 3 раза после публикации Сэйлор на обложке журнала Forbes

Подписка на бессрочные конвертируемые облигации MicroStrategy превысила предложение почти в 3 раза после публикации Сэйлор на обложке журнала Forbes

Компания MicroStrategy Inc. (MSTR) столкнулась с переподпиской на свои последние бессрочные конвертируемые привилегированные акции: объем подписки вырос с 2,5 млн акций до 7,3 млн акций по цене 80 долларов за штуку.

Обновление последовало за статьей Forbes о компании и ее соучредителе Майкле Сэйлоре, опубликованной в четверг.

Согласно оповещению Fidelity Investments, MicroStrategy изначально пыталась привлечь $250 млн от своего предложения привилегированных акций с бессрочным страйком. Однако спрос на акции резко возрос.

Благодаря новым, более высоким ценам на акции американская фирма бизнес-аналитики теперь может привлечь 584 млн долларов для финансирования своей дальнейшей стратегии приобретения биткоинов.

Компания-разработчик программного обеспечения из Вирджинии впервые раскрыла свои планы 3 января по привлечению до $2 млрд в течение следующих нескольких лет посредством бессрочных привилегированных акций. Это стало частью более масштабного «плана 21/21» компании.

Целью инициативы является привлечение 21 млрд долларов США в виде акционерного капитала и дополнительных 21 млрд долларов США в виде инструментов с фиксированным доходом в период с 2025 по 2027 год.

27 января 2025 года компания запустила предложение «Series A Perpetual Strike Preferred Stock» (STRK). Первоначально MicroStrategy намеревалась предложить 2,5 млн акций с ликвидационной преференцией в $100, что эквивалентно общей стоимости $250 млн, которую можно было бы использовать для покупки большего количества биткоинов.

Однако предложение значительно превзошло ожидания, побудив фирму увеличить предлагаемые акции в три раза по сравнению с первоначальным уровнем до более чем 7 миллионов акций. Однако цена на 20% ниже, чем было объявлено в начале января.

STRK, привилегированные акции MicroStrategy, рассматриваются как привлекательные инвестиции из-за нескольких отличительных особенностей, которые отличают их от типичных привилегированных акций. Одной из самых привлекательных особенностей является фиксированная доходность в 8%. Они предлагают инвесторам стабильную прибыль без риска опциона колл — элемента, который обычно ограничивает рост традиционных привилегированных акций.

Более того, по словам Джеффа Парка, руководителя отдела стратегий Alpha компании Bitwise, акции имеют функцию конвертации. Функция позволяет конвертировать их в одну десятую доли акций MSTR по цене конвертации $1000.

Кроме того, это дает держателям возможность извлечь выгоду из потенциального будущего роста стоимости акций.

Нетрадиционная стратегия капитала MicroStrategy теперь включает привилегированные акции: $STRK. Это смелая игра ради святого Грааля: использовать волатильность $MSTR без разбавления. Удастся ли это, зависит от временного горизонта. Вот моя теория — и почему я настроен оптимистично по отношению к STRK (подсказка: это меньше касается BTC): pic.twitter.com/QxMibvKAtA — Джефф Парк (@dgt10011) 28 января 2025 г.

Нетрадиционная стратегия капитала MicroStrategy теперь включает привилегированные акции: $STRK. Это смелая игра ради святого Грааля: использовать волатильность $MSTR без разводнения. Удастся ли это, зависит от временного горизонта. Вот моя теория — и почему я настроен оптимистично по отношению к STRK (подсказка: это меньше касается BTC): pic.twitter.com/QxMibvKAtA

Ожидается, что акции STRK будут котироваться на фондовой бирже Nasdaq, а распределение среди инвесторов, которые обязались их купить, состоится в 5:00 утра по Гринвичу.

MicroStrategy, во главе с председателем правления Майклом Сэйлором, теперь является крупнейшим корпоративным держателем Bitcoin с общим количеством 471 107 BTC. Компания уступает только таинственному Сатоши Накамото, псевдонимному создателю Bitcoin.

В своей статье «Цифровые активы» от 30 января Forbes назвал стратегическую ставку компании на биткоин «планом манипулирования традиционными финансами с целью использования волшебной пыльцы, подпитывающей криптоманию».

За последний год акции MicroStrategy взлетели более чем на 560%, хотя скептики сомневаются в логике высокой рыночной капитализации компании в $84,88 млрд. И это несмотря на то, что у нее есть всего $48 млрд реальных активов Bitcoin.

Рост компании совпал с резким ростом стоимости биткоина в конце 2024 года, которая в декабре превысила 100 000 долларов. Личная заинтересованность и инвестиции MicroStrategy и Saylor в криптовалюту привели к тому, что цены на акции MSTR достигли рекордных максимумов.

По данным Reuters, 23 декабря FOMO способствовал выходу компании на технологически ориентированный фондовый рынок Nasdaq 100.

Сэйлор рассказал Forbes, что большая часть прибыли и объемов торговли американской компании, которая конкурирует с такими крупными технологическими стартапами, как Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet и Meta, обусловлена ​​одним аспектом рынка биткоинов: волатильностью.

«Это потому, что мы помещаем криптореактор в середину компании, привлекаем капитал, а затем раскручиваем его. Это добавляет волатильности в капитал, и это делает наши опционы и конвертируемые облигации самыми интересными и высокоэффективными на рынке», — объяснил Сэйлор.

Cryptopolitan Academy: совершаете ли вы эти ошибки в резюме Web3? - Узнайте здесь