💬 Новости акций MARA: майнер биткоинов с Уолл-стрит привлек $850 млн в виде облигаций с нулевым купоном для продвижения BTC

Новости акций MARA: майнер биткоинов с Уолл-стрит привлек $850 млн в виде облигаций с нулевым купоном для продвижения BTC

Крупнейший по рыночной капитализации майнер биткоинов на Уолл-стрит, MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), успешно завершил размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму $850 млн. Это одно из крупнейших подобных размещений в секторе цифровых активов в этом году.

Компания получила около $835,1 млн чистой выручки после первоначальных скидок и комиссий покупателей. MARA планирует выделить $48 млн на выкуп существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году, а существенный остаток направить на приобретения Bitcoin и общие корпоративные цели.

Векселя имеют отличительные условия, включая нулевой регулярный процент и отсутствие прироста основного долга. Держатели могут конвертировать свои вексели в наличные, обыкновенные акции MARA или их комбинацию по усмотрению компании. Первоначальный курс конвертации установлен на уровне 28,9159 акций за 1000 долларов основного долга, что эквивалентно примерно 34,58 доллара за акцию, что представляет собой премию в 40% по сравнению с недавними торговыми ценами.

$850 млн с нулевым процентом. MARA закрыла второе предложение конвертируемых облигаций с 0% годовых. Вырученные средства в первую очередь пойдут на приобретение биткоинов и частичный выкуп существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году.https://t.co/eepRdIPLnm — MARA (@MARAHoldings) 4 декабря 2024 г.

$850 млн с нулевым процентом. MARA закрыла второе предложение конвертируемых облигаций с 0% годовых. Вырученные средства в первую очередь пойдут на приобретение биткоинов и частичный выкуп существующих конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году.https://t.co/eepRdIPLnm

MARA объявила о своем предложении конвертируемых облигаций ранее на этой неделе, заявив о планах привлечь $700 млн вместе с дополнительными $105 млн. Однако окончательная сумма оказалась немного выше. Акции компании выросли на 3,3% в ходе сессии в среду на Уолл-стрит, закрывшись чуть ниже $26, сохранив уровни вблизи пятимесячных максимумов.

MARA включила опциональные права выкупа, начиная с 5 июня 2029 года, при соблюдении определенных ценовых условий, в то время как держатели облигаций могут потребовать выкуп 4 июня 2027 года и 4 июня 2029 года. Компания также предоставила первоначальным покупателям 13-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму 150 миллионов долларов.

MARA расширяет портфель проектов в области возобновляемой энергетики за счет приобретения ветряной электростанции в Техасе

На этой неделе MARA заключила отдельное соглашение о приобретении ветряной электростанции в округе Хансфорд, штат Техас, что ознаменовало значительное расширение ее инфраструктуры устойчивой энергетики. Объект имеет 240 МВт мощности взаимоподключения и 114 МВт эксплуатационных возможностей ветрогенерации.

Базирующаяся в Форт-Лодердейле компания цифровых активов планирует разработать и эксплуатировать центр обработки данных «за счетчиком», работающий исключительно за счет ветроэнергетических мощностей площадки, эффективно работающий при нулевых предельных затратах на электроэнергию. Этот стратегический шаг соответствует более широкой инициативе MARA по преобразованию недоиспользуемых устойчивых ресурсов в экономическую ценность.

«Это приобретение служит примером того, как секторы энергетики и центров обработки данных могут сотрудничать для создания долгосрочной ценности, одновременно продвигая инициативы в области устойчивого развития», — сказал Фред Тиль, председатель и генеральный директор MARA.

«Перепрофилируя машины и снабжая их полностью возобновляемой энергией с нулевыми затратами, мы задействуем возобновляемые ресурсы, которые в противном случае были бы ограничены, сокращая наши затраты на производство биткоинов за счет вертикальной интеграции и демонстрируя приверженность MARA охране окружающей среды».

Почти месяц назад компания сообщила о чистом убытке в размере $124,8 млн за третий квартал 2024 года. Это произошло несмотря на рост выручки на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего общая выручка составила $131,6 млн. Убыток был в основном обусловлен ростом операционных расходов на $40 млн, что опередило рост выручки.