💬 Moderna: основные выводы из недавнего дня вакцинации

Moderna: основные выводы из недавнего дня вакцинации

Недавно Moderna (MRNA) провела свой третий ежегодный день вакцинации, на котором компания представила обновленную информацию о своей разработке.

В то время как Moderna в первую очередь известна выдающимся успехом своей вакцины против Covid-19, ее растущий портфель состоит из 31 разрабатываемой вакцины, ориентированной на все, от вариантов Covid до сезонного гриппа, ВИЧ и герпеса.

На самом деле, после этого события основное впечатление Эммануэля Пападакиса из Deutsche Bank состоит в том, что компания «выбрасывает кухонную раковину из-за развития инфекционных заболеваний, дополняя существующую респираторную направленность широкой программой латентного вируса».

Тем не менее, для большинства кандидатов еще рано, и Пападакис еще не полностью убежден в достоинствах трубопровода.

«На мероприятии было мало новостей о редких заболеваниях и онкологии, и оно не обязательно объясняло, почему вероятность успеха во многих более сложных (латентных) инфекционных условиях будет выше для подхода с использованием мРНК (и оно не обязательно убеждало в уникальной дифференциации по сравнению с несколькими конкурентами). в большинстве случаев)», — пояснил аналитик.

Компания также представила обновленную информацию об испытаниях фазы 2 вакцины-кандидата mRNA1010 против гриппа, которую она рекламировала как демонстрирующую «потенциал» превосходства над стандартными прививками от гриппа. Тем не менее, подобно тенденциям, показанным данными Фазы 1, представленными в декабре прошлого года, данные были «смешанными», предполагая в целом аналогичный уровень эффективности по сравнению с доступными прививками от гриппа, что затрудняет оценку того, может ли предложение Moderna превзойти уже существующие. на рынке.

Что касается коммерческого прогресса вакцины Moderna против Covid, то после недавних заказов из Японии и Колумбии Moderna увеличила ожидаемый доход в 2022 году до 21 миллиарда долларов с прежних 19 миллиардов долларов. Тем не менее, Пападакис говорит, что «подталкивание» в руководстве по доходам на 22 финансовый год было «очень незначительным положительным моментом, учитывая, что оно попало в существующую группу APA на 22 финансовый год».

Соответственно, Пападакис дал рекомендацию «Держать» наряду с целевой ценой в $155, предполагая, что в обозримом будущем акции останутся в диапазоне.

Есть много аналитиков, сидящих на заборе Moderna — на самом деле 7 — хотя с добавлением 6 покупок и 1 продажи акция соответствует консенсус-рейтингу умеренной покупки. Тем не менее, средняя целевая цена намного более положительна, чем у Пападакиса; при цене 256,55 доллара, эта цифра предполагает, что акции вырастут примерно на 67% в ближайшие месяцы.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.