💬 Ark Invest называет блокчейн и ИИ ключом к оживлению экономики в условиях надвигающейся дефляции от 2024-10-21

Ark Invest называет блокчейн и ИИ ключом к оживлению экономики в условиях надвигающейся дефляции

Согласно отчету по комментариям за третий квартал, компания ARK Investment Management полагает, что технологические инновации, особенно в области искусственного интеллекта и технологии блокчейна, могут сыграть решающую роль в оживлении мировой экономики.

По мнению ARK, поскольку в ряде секторов инфляция переходит в дефляцию, пять ее инновационных платформ — робототехника, хранение энергии, искусственный интеллект, блокчейн и секвенирование с использованием биологического анализа (OMIC) — могут существенно повлиять на макроэкономические показатели в течение следующих пяти-десяти лет.

Генеральный директор и ИТ-директор фирмы Кэтрин Вуд отметила, что ожидается, что конвергенция этих технологий будет способствовать существенному росту. Вуд заявила:

«Процентные ставки, скорее всего, превзойдут ожидания, расширив ралли акций узкого подмножества и усилив потребность в диверсифицированных инвестициях в ИИ».

«Процентные ставки, скорее всего, превзойдут ожидания, расширив ралли акций узкого подмножества и усилив потребность в диверсифицированных инвестициях в ИИ».

Вуд предполагает, что наиболее перспективные возможности для инвестиций в ИИ заключаются в подрывных инновациях, которые потенциально могут привести к появлению более разнообразного состава лидеров рынка по мере снижения текущей концентрации капитала.

Исследование ARK показывает, что экономика переживает рецессию с тех пор, как Федеральный резерв начал повышать процентные ставки в начале 2022 года. В ответ на эти экономические проблемы фирма подчеркивает важность технологий ИИ и блокчейна для стимулирования роста производительности и создания новых продуктов и услуг. Компании, использующие эти инновации, могут смягчить давление на маржу, вызванное снижением ценовой власти и инфляционными тенденциями.

ARK Next Generation Internet ETF превзошел глобальные фондовые индексы в третьем квартале, извлекая выгоду из вложений в такие компании, как Tesla и Palantir Technologies. Акции Palantir оказали положительное влияние после того, как компания сообщила о сильной прибыли во втором квартале, а рост коммерческой выручки в США ускорился с 40% до 55% в годовом исчислении. Учебные лагеря Palantir по платформе искусственного интеллекта продемонстрировали значительную ценность для клиентов, что побудило компанию повысить свой годовой прогноз.

Напротив, некоторые компании столкнулись с трудностями. Акции PagerDuty снизились после того, как руководство снизило годовой прогноз выручки из-за более длинных циклов продаж. Тем не менее, компания остается на пути к достижению своего целевого годового регулярного роста выручки, чему способствует более широкое внедрение операций на основе ИИ и продуктов обслуживания клиентов.

ARK подчеркивает, что инфляция, изначально вызванная шоками предложения, переросла в дезинфляцию и в конечном итоге может привести к дефляции. Фирма считает, что технологические достижения в области ИИ и блокчейна будут играть важную роль в этом переходе. Поскольку компании теряют ценовую власть и сталкиваются с давлением на маржу прибыли, те, кто агрессивно внедряет технологии ИИ, могут повысить производительность и внедрить новые решения, потенциально компенсируя экономические спады.

Рынок облигаций сигнализирует о потенциальной экономической слабости, а такие индикаторы, как перевернутая кривая доходности, указывают на возможный спад. В этом контексте ARK подчеркивает стратегическую важность инвестиций в технологии ИИ и блокчейна. Фирма утверждает, что эти инновации могут стимулировать экономическое восстановление и изменить рыночные силы, представив новых лидеров сектора.