💬 Срочно: MicroStrategy завершает предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 1,01 млрд долларов США со сроком погашения в 2028 году

Срочно: MicroStrategy завершает предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 1,01 млрд долларов США со сроком погашения в 2028 году

Компания MicroStrategy в своем последнем пресс-релизе сегодня объявила, что 19 сентября 2024 года она завершила ранее объявленное размещение конвертируемых старших облигаций с ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году.

Общая сумма облигаций, проданных в ходе предложения, составила $1,01 млрд. Это включает в себя $135 млн облигаций, выпущенных по опциону, предоставленному первоначальным покупателям. Опцион был полностью реализован 18 сентября 2024 года, а дополнительная покупка была завершена 19 сентября 2024 года.

Облигации, проданные квалифицированным институциональным покупателям, являются старшими облигациями MicroStrategy и имеют процентную ставку 0,625% годовых, выплачиваемую дважды в год 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 марта 2025 года. Они погашаются 15 сентября 2028 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее.

После 20 декабря 2027 года MicroStrategy может выкупить облигации за наличные по цене, равной 100% от основной суммы плюс любые невыплаченные проценты. Если MicroStrategy выкупит часть облигаций, то по крайней мере 75 миллионов долларов облигаций должны остаться непогашенными.

Первоначальный курс конвертации составляет 5,4589 акций обыкновенных акций MicroStrategy класса A за 1000 долларов США основного долга, что эквивалентно цене конвертации 183,19 доллара США за акцию, что представляет собой премию в 40% к средневзвешенной цене акций на 17 сентября 2024 года.

Чистая выручка от продажи облигаций составила приблизительно 997,4 млн долларов США после вычета скидок и комиссий первоначальных покупателей, а также предполагаемых расходов на размещение, подлежащих уплате MicroStrategy.

MicroStrategy планирует использовать чистую выручку в размере $997,4 млн для погашения своих непогашенных старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн 6,125% и использовать остаток чистой выручки для приобретения дополнительных биткоинов и для общих корпоративных целей. После погашения будет выпущено около 69 080 биткоинов, обеспечивающих старшие обеспеченные облигации.