✏ Новая вспышка Covid в Китае и обвал нефти спровоцировали «медвежью» динамику

Новая вспышка Covid в Китае и обвал нефти спровоцировали «медвежью» динамику

Российский фондовый рынок не смог развить позитивную динамику в конце торговой недели. По итогам пятницы индекс МосБиржи снизился 0,3% - до 2206 пункта, РТС опустился на 0,39%, закрывшись на отметке 1147,03 пункта.

В целом же, если учитывать текущую нервозную ситуацию на рынке – геополитический скандал в середине недели, когда Россию чуть ли не обвинили в обстреле польской территории, и обвал нефтяных цен на информации об очередной вспышке Covid в Китае – российский рынок на удивление выглядит устойчивым, не желая падать. Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю выше краткосрочных поддержек 2170 и 1110 пунктов, что указывает на готовность покупателей вернуться на рынок. В то же время эксперт справедливо отмечает, что давление на российский рынок могут оказывать геополитические и общемировые факторы.

Тем более западные информагентства сообщают, что страны G7 могут объявить предельную цену на российскую нефть уже в среду 23 ноября. Сегодня Европарламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма". В числе прочих мер, там предложено обновить политику ЕС в отношении Москвы и разработать специальный режим, который позволит Евросоюзу признавать страны террористическими и вводить против них и сотрудничающих с ними государств "серьезные экономические и дипломатические ограничения". Голосование по документу также запланировано на пленарной сессии в Страсбурге 23 ноября. Понятно, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие европейские институты могут прислушиваться к мнению депутатов.

Среди аутсайдеров последнего торгового дня оказались акции ТМК (-2,28%), «Магнита» (-1,86%), «Мечела» (ап -1,47%), «Самолета» (-1,37%), «Эталон» (-1,2%), «Распадской» (-1,13%).

Против рынка выросли бумаги HH (-3?75%), Qiwi (+2,91%), акции Совкомфлота (+2,19%), TCS Group (+1,11%), ОГК-2 (+1,1%),ЦИАН (+0,78%) обыкновенные акции «Мечела» (+1,07%) и «Сургутнефтегаза» (+1,11%).

Бумаги Qiwi пережили всплеск волатильность – весь день они росли в ожидании выхода финансовых результатов за 3 квартал по МСФО. Однако отчетность была опубликована уже после закрытия основных торгов. Эмитент отчитался о росте скорректированной чистой прибыли на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,69 млрд рублей. Выручка увеличилась на 10,3%, до 12,96 млрд рублей, скорректировнная EBITDA – на 46,6%, до 5,62 млрд рублей. В то же время совет директоров QIWI решил оставить вопрос о дивидендах на рассмотрении до изменения режима санкций против НРД. По факту этих новостей акции компании подверглись продажам и на вечерней сессии оказались в аутсайдерах (-1,87%).

Расписки TCS Group также покупались в ожидании публикации финансовой отчетности, которые будут раскрыты в следующую среду, 23 ноября. Эксперты полагают, что бумага может стать одной из перспективных идей в банковском секторе наряду со «Сбербанком», если подтвердятся ожидания рынка в отношении ее финрезультатов.

На этой неделе хуже рынка смотрелись бумаги девелоперов, поскольку власти планируют отказаться от программы льготной ипотеки.

Котировки нефти тем временем продолжают идти вниз, обвалившись за неделю на 9% - котировки проваливались сегодня ниже $86 за баррель Brent. Давление на цены оказали сообщения о новых сильных вспышках Covid в Китае, который может серьезно навредить спросу на сырье. Вечером фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $86,83 за баррель (-3,29%), Light - $78,94 за баррель (-3,02%).

Для рубля день был стабильным. По итогам сессии курс американской валюты подешевел до 60,35 рубля, евро - до 62,6 рубля, юань снизился до 8,49.

Что касается ближайших перспектив, то эксперты прогнозируют его постепенно снижение в ближайшие месяцы. В частности, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ждет, что в перспективе 6–8 месяцев рубль ослабнет до 70 за доллар. «Наши ожидания ослабления курса рубля в среднесрочной перспективе опираются на следующий тезис: объемы экспорта на фоне грядущего эмбарго и ценового потолка на российскую нефть будут сокращаться. Риску умеренной рецессии в Европе и США в 2023 году приведут к снижению спроса на энергоносители, а хороший урожай стимулирует снижение цен на удобрения и товары АПК. При этом восстановление импорта набирает обороты. Пока страдает инвестиционный импорт, но импорт товаров вернулся на уровни, сопоставимые с тем, что мы видели в 2021 году», - комментирует эксперт.

Европейские биржи завершили пятничные торги в «зеленой зоне», корректируясь после предыдущего снижения. Однако, президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила сегодня, что европейскому регулятору придётся повысить ключевые процентные ставки до уровней, которые будут ограничивать экономическую активность в еврозоне.

Американские ведущие фондовые биржи начали день с роста, однако в моменте уже демонстрируют преимущественно негативную динамику – представители ФРС, выступавшие на этой недели, подтвердили «ястребиную» позицию регулятора в отношении ДКП.

На следующей неделе в центре внимания за океаном будет статистика по заказам на товары длительного пользования, продажи на первичном рынке недвижимости, а также заявки на пособия по безработице. В четверг и пятницу американские рынки торговаться не будут, уйдут на праздники по случаю Дня Благодарения.