💬 За 9 месяцев премии страховщиков жизни в России снизились, а выплаты - выросли

За 9 месяцев премии страховщиков жизни в России снизились, а выплаты - выросли

За январь-сентябрь премии страховщиков жизни снизились, а выплаты выросли, следует из отчета Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Союз собрал и проанализировал данные 22 страховщиков жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.

По итогам 9 месяцев 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, с 401,2 млрд до 379,2 млрд рублей. Суммарные выплаты за 9 месяцев 2022 года в сравнении с 9 месяцами прошлого года выросли на 16,7%, c 214,8 млрд до 250,6 млрд рублей.

Рост показало только накопительное страхование жизни (НСЖ): премии по этому виду страхования выросли за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сразу на 61,9% – со 111 млрд до 179,8 млрд рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились на 45,4%, со 158,3 млрд до 86,4 млрд рублей.

При этом выплаты по НСЖ выросли на 102,4% - с 29,1 млрд за 9 месяцев 2021 года до 59 млрд рублей за 9 месяцев 2022 года. Выплаты по ИСЖ несущественно выросли - на 0,4%, за 9 месяцев 2022 года по ИСЖ было выплачено 162,8 млрд, годом ранее - 162,1 млрд рублей.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков сократились на 16,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - со 103,5 млрд до 86,4 млрд рублей. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 6,1% - с 28,2 млрд до 26,5 млрд рублей. Уровень концентрации рынка по премиям немного вырос: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 90,2% всех сборов, тогда как за 9 месяцев 2021 года на них приходилось 88% рынка.

Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 30 сентября 2022 года составили 1,391 триллиона рублей, продемонстрировав снижение на 3,9% (годом ранее они составляли 1,448 трлн рублей).

Данные ВСС показывают, что за 3 квартал тенденции на рынке страхования слабо изменились.

Надзор за деятельностью страховых организаций осуществляет Банк России, он же регулярно публикует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. В отчете за 1 полугодие 2022 года Банк России отмечал ускорение падения показателей страхового рынка и снижение рентабельности бизнеса. При этом единственным растущим сегментом страхования жизни и тогда было накопительное страхование жизни (НСЖ).

По данным ЦБ РФ, в январе-июне объем собранных страховых премий сократился на 3,6% (г/г) - до 862 млрд рублей. Негативное влияние оказал резкий рост процентных ставок, что привело к снижению объемов кредитования и сокращению поступлений от сопутствующих видов страхования, а также сделало менее привлекательным накопительное страхование жизни по сравнению с депозитами. Отрицательно сказались на спросе на страховки общее увеличение экономической неопределенности и падение платежеспособности людей на фоне скачка инфляции.

На рынке страхования весьма ощутимо отразился экономический кризис в России, вызванный жесткими западными антироссийскими санкциями в ответ на начало военной спецоперации России в Украине, отмечает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«Между тем, во второй половине года ситуация начала заметно выправляться благодаря определенной стабилизации экономической ситуации в стране и снижению ставок. Как результат, по итогам всего 2022 года при отсутствии новых экономических потрясений, объем собранных страховых премий может оказаться несколько ниже или примерно на уровне прошлого года. Делать прогнозы на 2023 год в текущих условиях пока преждевременно, но, думаю, рассчитывать на умеренное, в пределах 5%, увеличение страхового рынка можно», - считает аналитик «Финама».