💬 После бурного роста последних дней российскому рынку нужно охладиться

После бурного роста последних дней российскому рынку нужно охладиться

Российский рынок во вторник ушел на отрицательную сторону на фоне опасений по возможному новостному негативу с саммита G20 в случае резких заявлений в сторону России.

Пессимизма добавила новость о том, что в Генассамблее ООН принят проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организаторы резолюции о выплате репараций Украине пытаются формализовать грабеж с использованием площадки Организации Объединенных Наций, уточнив, что Россия будет относиться к резолюции как к юридически не обязывающему документу.

В итоге, на закрытии дня индекс МосБиржи потерял 0,96%, снизившись до 2223,26 пункта, индекс РТС ослаб на 0,89%, его значение составило 1159,59 пункта.

Аутсайдеров возглавили бумаги «Детского мира» (-8,4%), корректирующиеся после двух дней отскока. Компания объявила цены выкупа акций - 71,5 рубля - выше текущей рыночной и программу обратного выкупа в объеме 3 млрд рублей в течение шести месяцев.

В минус ушли котировки «Юнипро» (-1,95%), совет директоров компании сообщил, что не принял решение о выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года.

Корректируются бумаги металлургический сектор после бурного роста ранее на желании LME продолжить импорт российской продукции цветной металлургии: «Норникель» (-2,6%), «РУСАЛ» (-2%). Корректировались и сталелитейщики: ММК (-2,1%), «Северсталь» (-1,1%), НЛМК (-0,7%).

В минусе закрыли торги акции «Полюс» (-2,3%), «РусАгро» (-2,3%), «Газпром нефть» (-2,1%), OZON (-2,1%). На позитивной стороне завершили день бумаги ТМК (+3%), МТС (+1,2%).

На позитивной стороне оказались бумаги «Самолета» (+3,2%), отыгрывающие новости о росте стоимости активов группы за первое полугодие текущего года. Позитивные новости поддержали и других представителей строительного сектора: «ПИК» (+5,4%), ЛСР (+2,5%), «Эталон» (+1,3%).

Бумаги «Мечела» (ао+3,4%, ап+3%) и «Распадской» (+1,6%) поддержало решение не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года.

Российский рубль сегодня смог укрепиться к доллару, но ослаб к евро и юаню: доллар просел до 60,4 рубля, евро укрепился до 60,8 рубля, юань подрос до 8,55 рубля. «На российском рынке сохраняется валютный «боковик». Курс доллара зажат в диапазоне 60–61 рубля, а для реализации сценария умеренного ослабления нацвалюты необходимо доллару прорывать верхнюю границу. И пока драйверов для направленного хода валюты не достает, даже падение нефти до минимума месяца не приводит к снижению рубля. Скорее всего, аппетит к рисковым активам, падение интереса к глобальному доллару и сохраняющийся высокий экспорт при недостаточном импорте играют свою роль», - отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Европейскую валюту поддержало улучшение состояния экономики еврозоны. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился с 50,9 до 34,4 млрд евро, тогда как ожидался дефицита на уровне в 44,5 млрд евро. Плюс к этому, ВВП 19 стран еврозоны, вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. А индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос с «минус» 59,7 до «минус» 38,7 пункта.

Не стоит забывать о начавшемся в России налоговом периоды, который будет поддерживать «россиянина». Экспортеры оценивают суммарные бюджетные платежи ноября в 2,7 трлн рублей.

Нефтяные котировки показывают слабый рост, от активных покупок инвесторов сдерживает перспектива снижения мирового спроса. Сегодня МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 180 тысяч баррелей в день, но понизило ожидания на 2023 год на 40 тысяч баррелей в день. В МЭА также прогнозируют, что добыча нефти в России в 2023 году из-за санкций упадет на 1,4 млн баррелей в день. На вечерних торгах контракт на поставку нефти марки Brent вышел на отметку $93,46 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light торгуется на уровне $85,7 за баррель.

Американские индексы уверенно растут, инвесторы оценивают данные по промышленной инфляции в стране. Индекс цен производителей (PPI) в октябре составил 8% после 8,4% месяцем ранее. Инфляционное давление ослабевает, что будет поддерживать ралли. Поддержку рынку оказали и заявлениями представителей ФРС о возможном ослаблении темпов повышения процентных ставок, а также сильными финансовыми результатами ритейлеров Home Depot и Walmart.

После бурного роста последних дней российскому рынку нужно охладиться, поэтому сегодняшнюю просадку не стоит воспринимать как начало нисходящего тренда. В перспективе поддержку рынку могут оказать дивиденды нефтяников.