✏ Российский рынок снижается, но позитив может вернуться в случае хороших новостей с саммита G20

Российский рынок снижается, но позитив может вернуться в случае хороших новостей с саммита G20

Внешний фон для российского фондового рынка сегодня, 15 ноября, умеренно позитивный. Тем не менее рынок находится в минусе, т.к. корректируется после сильного роста накануне. К текущему моменту (к 14:00 по мск) индекс МосБиржи падает на 0,75% (2228 пунктов), а РТС – на 0,29% (1167 пунктов).

Важным событием сегодняшнего дня является старт саммита G20 в Индонезии, с которого уже поступают заявления в отношении мирных переговоров по ситуации с Украиной. В результате аналитики предполагают, что новости с саммита могут положительно отразиться на динамике как российского, так и мировых рынков.

Рубль сегодня слегка укрепляется и находится около 60,4  за доллар. Тем не менее давление на рубль может оказать ухудшение ситуации в ценах на нефть и пониженное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что будет способствовать его ослаблению. Пара доллар/рубль к концу дня попытается сделать шаг к отметке 61 рубль – комментирует Богдан Зварич, главный аналитик «Банки.ру».

В лидерах роста к 13:50 мск находятся бумаги «Полиметалла» (+1,38%), ПИКа (+0,97%), «Магнита» (+0,66%) и «Мосбиржи» (+0,09%).

«Полиметалл» активно растет вслед за повышением цен на золото. Дело в том, что золото является защитным активом и пользуется спросом в условиях неопределенности на мировых рынках. Тем не менее в начале ноября ФРС получила сигнал о замедлении инфляции, что должно способствовать снижению рисков на финансовых рынках и падению золота.

В небольшом плюсе сегодня днем находились и акции «НОВАТЭКа». По мнению рыночных экспертов, они обладают потенциалом для дальнейшего роста в первую очередь из-за приближения зимы и прогнозируемого роста спроса на газ в Европе. Кроме того, спрос на топливо сохраняется и на азиатских рынках. Преимущество «Новатэка» заключается в морском способе транспортировки СПГ (танкерами), за счет чего он более мобилен с точки зрения переориентации потоков энергоресурса в регионы с повышенным спросом.

В лидерах снижения к 13:50 мск находятся акции «Детского мира» (-5,38%), ЭН+Груп (-2,29%), «НорНикеля» (-1,98%), «Русала» (-1,94%) и «Системы» (-1,84%).

«Детский мир» предложил акционерам, несогласным с реорганизацией, выкуп акций по цене 71,5 руб. Но сумма, которая будет потрачена на выкуп акций, не может превышать более 10% стоимости чистых активов компании на дату ВОСА. В случае, если количество акций, заявленных на выкуп, превысит эту сумму, акции выкупаются пропорционально. Совет директоров «Детского Мира» также одобрил обратный выкуп акций на открытом рынке на сумму до 3 млрд руб. в течение 6 месяцев. В результате инвесторам не стоит использовать возможность арбитража между рыночной ценой и ценой выкупа, поскольку предстоящий выкуп у тех, кто не участвовал или голосовал против реорганизации, подлежит пропорциональному распределению – пишет Евгений Кипнис, старший аналитик «Альфа-Банк».

Бумаги цветных металлургов (ЭН+Груп и «Русала») сегодня корректируются после вчерашнего роста на новостях о том, что Лондонская Биржа Металлов 11 ноября объявила о намерении не отказываться от торговли российским алюминием и другими металлами.

«Озон» также корректируется после впечатляющего роста накануне. Однако сегодня должна выйти отчетность компании за 3 квартал. Позитивные результаты могут вызвать дальнейший рост акций.

На торгах в Азии сегодня преобладала позитивная динамика. Китайские индексы выросли примерно на 2%, гонконгский Hang Seng – на целых 3,8%, японский Nikkei 225 – на 0,1%. Даже несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в КНР, китайский рынок растет на новостях о замедлении инфляции в США. Данный факт способствует укреплению национальной валюты – юаню по отношению к доллару. Кроме того, положительным фактором является объявление новых мер поддержки застройщиков в Китае.

Акции китайских компаний также положительно реагируют на позитив по итогам встречи Байдена и Си.

Тем не менее данные по китайской экономике за октябрь, в очередной раз продемонстрировали крайне слабую динамику. Рост производства замедлился до 5% г/г, что отчасти отражает некоторое охлаждение внешнего спроса на фоне крайне слабого внутреннего. Розничные продажи снова в минусе, показав -0.5% г/г, реальные розничные продажи -2.7% г/г.

Европейские индексы в первой половине также преимущественно демонстрируют рост. Так британский FTSE растет на 0,05%, французский CAC – на 0,3%, сводный европейский индикатор Stoxx 600 падает на 0,04%, немецкий DAX – на 0,2 % к 13:50 мск. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в плюсе на 0,71% на фоне снижения доходностей 10-летних трежерис на 4 базисных пункта до 3,83%.

Стоит отметить, что в Германии стали известны данные по оптовым ценам за ноябрь, которые показали снижение на 0,6 % м/м по сравнению с ростом на 1,6% м/м в октябре. Сегодня также будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса Еврозоны за сентябрь, темпам роста ВВП (2-я оценка) за III квартал и предварительные данные по изменению уровня занятости также за III квартал. Кроме того, в Германии и еврозоне станут известны данные по индексу экономического оптимизма от ZEW за ноябрь.

Цены на нефть сегодня находятся под давлением. Этому способствует сразу несколько факторов: число заболеваний коронавирусом в КНР растет, буровая активность в США восстанавливается, а прогнозы по мировому спросу в очередном отчете ОПЕК снижаются.

Тем не менее ввод эмбарго на российскую нефть в ЕС и установление ценового потолка 5 декабря может привести к сокращению предложения нефти со стороны России, что вновь нарушит баланс спроса и предложения и может привести к росту цен на нефть – комментирует Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам». В результате сегодня фьючерсы Brent в минусе на 0,6% и торгуются около $92,58/барр. к 13:50 по мск.