💬 Российский рынок забуксовал

Российский рынок забуксовал

Российский рынок провел день в вялом «боковике», консолидируясь на достигнутых уровнях в ожидании новых драйверов движения. День был небогат на значимые события. Кроме того, на отечественных инвесторов оказывал влияние глобальный фактор ожидания итогов заседания ФРС США. На прошлой неделе рынок США бурно рос в надежде, что регулятор смягчится. Но на этой неделе участники торгов засомневались в реалистичности этих надежд. Впрочем, вероятное повышение ставки на 75 б.п. уже заложено в котировках акций, и все внимание инвесторов будет приковано к выступлению Джерома Пауэлла, риторика которого может повлиять на дальнейшую динамику торгов.

По итогам сессии среды, 2 ноября, индекс МосБиржи незначительно снизился на 0,02% - застыв на отметке 2173,84 пункта, РТС опустился на 0,85% - до 1108,69 пункта.

Из важных корпоративных событий дня можно отметить сообщения телеком-холдинга Veon о планах продажи российского бизнеса. Информации о вероятных покупателях пока нет, но сам факт проработки этого вопроса инвесторы восприняли позитивно - бумаги выросли на 19%.

Совет директоров «ЛУКОЙЛа» (+0,02%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 256 руб. на одну акцию. С учетом рекомендованных финальных дивидендов за 2021 год (537 руб.) суммарный размер дивидендов может составить 793 руб. на акцию, дивдоходность – 16,8%. Информация несколько разочаровала участников рынка, поскольку объявленные дивиденды оказались слабее ожиданий.

«Полиметалл» опубликовал сегодня операционную отчетность за 3 квартал и 9 месяцев, согласно которым производство компании в 3 кв. 2022 г. выросло на 7% г/г до 490 тыс. унций золотого эквивалента, но за первые 9 мес. – уменьшилось на 2% г/г до 1 187 тыс. унций золотого эквивалента. Кроме того менеджмент холдинга подтвердил планы по годовому производственному плану в объеме в 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Квартальная выручка снизилась на 13% г/г до $714 млн, а выручка за 9 месяцев 2022 года снизилась на 16% до $1 762 млн. Сообщается, что негативная динамика показателей обусловлена накоплениями запасов готовой продукции и снижения цен на металлы. В то же время менеджмент прогнозирует, что разрыв между производством и продажами будет устранен до конца года.

Великобритания между тем расширила запрет на импорт российского золота, который теперь распространяется на металл, переработанный в третьих странах и содержащий золото из России, а также на импорт ювелирных золотых украшений за исключением нужд личного пользования.

В лидерах роста по итогам дня оказались акции «ФосАгро» (+4,5%). Некоторые аналитики полагают, что бумаги позитивно отреагировали на новости о возобновлении участия РФ в соглашении о транспортных коридорах для экспорта сельхозпродукции морским путем. Другие не исключают, что инвесторы рассчитывают на новые дивиденды компании, которая одна из немногих в России осуществила выплаты за первое полугодие текущего года.

Также лучше рынка торговались бумаги «ФСК ЕЭС» (+3,7%), «Башнефти» (+2,64%), ЦИАН (+1,93%), «Россетей» (+1,85%), «Татнефти» (+1,62%), «Роснефти» (+1,43%), «Газпром нефти» (1,01%).

Акции нефтяных компаний реагируют на рост котировок "черного золота", которые прибавили после публикации оптимистичных данных Минэнерго США по недельным запасам. Так, на прошлой неделе запасы сырья сократились на 3,11 млн баррелей против ожиданий увеличения на 367 тыс баррелей, при этом запасы нефтепродуктов снизились чуть менее чем на 1 млн баррелей.

Нефть Brent моменте торгуется по $95,97 (+1,39%), «бочка» Light  оценивается в $89,87 (+1,7%).

В топе аутсайдеров сегодня оказались акции «Транснефти» (-3%), «Эталона» (-2,45%), Х5 (-2,25%), VK (2,18%), «Юнипро» (-2,04%), «Распадской» (-1,89%), «М.видео» (-1,88%), «Русагро» (-1,84%).

Рубль на валютной сессии Мосбиржи снизился к закрытию на 0,92% до 61,8 рубля за доллар, евро подорожал на 0,63% до 61,12 рубля.

На глобальных рынках в среду наблюдались преимущественно негативные настроения. Европейские площадки завершили день снижением -  лондонский индекс FTSE 100 снизился на 0,58% - до 7144,14 пункта, французский CAC 40 на 0,81% - до 6276,88 пункта, немецкий DAX на 0,61% - до 13256,74 пункта. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании решение ФРС США и Банка Англии.

Статистика в Европе продолжает ухудшаться. Окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе еврозоны в октябре вновь указали на замедление. Число безработных в Германии в октябре при этом выросло на 8 тыс, меньше прогноза увеличения на 15 тыс и повышения предыдущего месяца 13 тыс.

Американские биржи третий день подряд умеренно дрейфуют в "красном поле". В ближайшие минуты ФРС объявит решение по процентной ставке, а также даст рынкам информацию для размышлений о масштабах роста ставок в декабре. Если надежды оправдаются и риторика регулятора окажется мягче, чем на прошлом заседании, то рыночный рост может возобновиться, если же тон будет «ястребиным», то снижение рисковых активов может продолжиться, а доллар укрепится.

При этом четверг обещает быть очень насыщенным важными для рынков событиями и публикацией значимой статистики. В частности, ожидается выступление главы ЕЦБ Лагард, в еврозоне опубликуют данные по уровню безработицы сентябре. Днем состоится заседание Банка Англии по процентной ставке и затем пресс-конференция его главы. В США опубликуют недельную динамику обращений за пособиями по безработице, торговый баланс за сентябрь, индексы деловой активности PMI и ISM в секторе услуг США в октябре, производственные заказы США в сентябре.