💬 На рынках затишье перед заседанием ФРС США

На рынках затишье перед заседанием ФРС США

Внешний и внутренний фоны для российского фондового рынка сегодня умеренно позитивные, на фоне чего он демонстрировал скромный рост в первой половине дня. Однако к текущему моменту (к 14:00 по мск) индекс МосБиржи начинает падать и уже снижается на 0,19% (до 2162 пунктов), а РТС сокращается на 0,06 % (до 1111 пунктов).

Основную массу денег, полученных в виде дивидендов от Газпрома, инвесторы пока не реинвестировали, в связи с чем риски ослабления рынка акций видятся ограниченными, если геополитические новости не утратят нейтральный характер. В целом российский рынок акций настроен на продолжение роста и уход чуть выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи – комментирует Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер".

Принципиально значимые для рубля события отсутствуют. В частности, итоги пятничного заседания Банка России не оказывают в текущих условиях значимого влияния на него. На этом фоне сегодня кк 14:00 курс USDRUB падает лишь на 0,28% и находится около 61,3 руб./$, курс EURRUB растет на 1,06 % (61 руб./ €).

Сегодня инвесторы отыгрывают преимущественно корпоративные события. В лидерах роста к 14:00 мск находятся бумаги VK Company (+1,77%), Ozon (+1,46%), «Транснефти» (+0,72%)  «РусГидро» (+0,63%), МТС (+0,49%),и «Аэрофлота» (+0,35%).

Наиболее объясним рост котировок «Аэрофлота». Компания заявила о завершении перехода на отечественную систему бронирования. Еще одним позитивным драйвером стало сохранение прогноза компании на 2022 г., предполагающего перевозку 100 млн человек (с января по октябрь этот показатель составил 80 млн чел.).

В лидерах снижения сегодня к 14:00 мск находятся TCS Group (-2%), ИнтерРАО (-1,6%), ММК (-1,28%) , НЛМК (-1,22%) и «Детский мир» (-1,1%).

TCS Group, акций которой вчера выросли на 4% на фоне новостей о запуске автомобильного маркетплейса «Тинькофф Авто», сегодня корректируется. Кроме того, акции компании сегодня уходят в минус из-за заявления основателя компании Олега Тинькова об отказе от гражданства РФ.

Снижение акций Детского мира дня вызвала публикация исследования Focus Technologies, отразившего отток покупателей из сети на 25%, снижение товарооборота на 14% и сокращение среднего чека на 13% в сентябре-октябре 2022 года.

Акции металлургов продолжают вчерашнее падение на фоне опубликованной Росстатом статистики. Производство стали в России по факту вводимых санкций перешло к резкому снижению.

На мировых рынках сегодня также наблюдается улучшение настроений. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии прибавил 4,9%, китайский индекс CSI 300 укрепился на 3,6%, продемонстрировав самый большой дневной рост с мая.  Ключевые азиатские индексы сегодня росли, отыгрывая отскок китайского рынка акций и повышение фьючерсов на индексы США и Европы, указывающее на стабилизацию настроений на развитых рынках. Кроме того, поддержку рынкам оказал и вышедший утром PMI в промышленности Китая от Caixin за октябрь. Он составил 49,2 пунктов – выше, чем месяцем ранее (48,1 пункт), и чуть лучше ожиданий, указывая на некоторое улучшения ситуации с деловой активностью в стране. Тем не мене опасения по поводу введения новых ковидных ограничений в стране остаются.

Европейские индексы в первой половине дня также демонстрируют рост. Так, сводный европейский индикатор Stoxx 600 растет на 1,36 %, британский FTSE –  на 1,6%, французский CAC – на 1,6 %, немецкий DAX – на 1,25% к 14:00 мск.  Участники торгов считают, что Центробанки региона близки к завершению цикла повышения ставок.

Одно из главных событий дня – старт заседания ФРС, на котором уже завтра будет озвучено решение по процентной ставке. Аналитики ожидают, что до этого момента на рынке будет наблюдаться в некотором роде затишье, а после заседания – повышенная волатильность. Рынок практически не сомневается в том, что ставка снова будет поднята на 75 б. п., но все же рассчитывает, что Пауэлл может дать сигнал о снижении шага в дальнейшем – комментирует Ксения Лапшина, аналитик ФГ "Финам"

Кроме того, сегодня  ожидается выход данных по индексу деловой активности в производственной сфере за октябрь в ключевых странах мира от S&P Global. Прогнозируется сохранение показателя на уровне 49,9 пунктов. В США будут опубликованы данные о числе открытых вакансий на рынке труда от JOLT, ожидается небольшой спад.

Цены на нефть сегодня также в плюсе. Во-первых, ОПЕК опубликовала ежегодный обзор, посвященный перспективам нефтяного рынка – к 2025 г. прогнозируется рост потребления на 8,6 мб/с к среднему уровню 2021 г. и на 6,9 мб/с к августу этого года – главные факторы — восстановление авиаперевозок, нефтехимическое производство и увеличение количества автомобилей в странах, не входящих в ОЭСР – в сочетании с недостатком новых проектов подкрепляет мнение, что цены на нефть в 2023–2024 гг. скорее всего вырастут, что было позитивно воспринято инвесторами. Во-вторых, Минфин США разрешил разгружать танкеры с нефтью из России без «потолка цен» до 19 января. Плюс к этому, уже после закрытия российского рынка будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от API, они помогут определиться с дальнейшим направлением движения котировок «черного золота». На сегодня фьючерсы Brent растут на 1,67% и торгуются около $94,35/барр. к 14:00 по мск.