💬 Аналитики «Финама» оценили перспективы IPO Porsche

Аналитики «Финама» оценили перспективы IPO Porsche

Аналитики «Финама» провели исследование перспектив IPO Porsche - производителя автомобилей класса люкс, история которого уходит в 30-е годы прошлого века.

Предполагаемый ценовой диапазон предложения объявлен на уровне 76,5-82,50 евро за одну привилегированную неголосующую акцию. Окончательная цена предложения будет определена 28 сентября 2022 года. Компания планирует привлечь до 9,4 млрд евро, что сделает сделку крупнейшей в Европе с момента IPO Glencore в 2011 году. В свободное обращение будет выпущено до 25% всех неголосующих акций, или до 12,5% всех акций. Корнерстоун-инвесторы согласились выкупить до 40% выпуска (расчет по верхней границе цены).

«Мы оцениваем справедливую капитализацию Porsche AG в 95,9 млрд евро или 105,27 евро на акцию, что выше заявленных цен размещения. Мы ожидаем успешного размещения Porsche по верхней границе диапазона с потенциалом дальнейшего роста. Учитывая высокую подписку корнерстоун-инвесторов, спрос, вероятно, превысит предложение, что благоприятно скажется на котировках акций», - подчеркивают эксперты в своем обзоре.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.