💬 Дорожающая нефть может подтолкнуть рынок к росту

Дорожающая нефть может подтолкнуть рынок к росту

Ситуация на внешних рынках утром понедельника складывается умеренно положительной. Европейские рынки завершили торги предыдущего дня в существенном плюсе (на 2-3%), американские – потеряли около 1%. Сегодня фьючерсы на индексы США преимущественно в плюсе. Азиатские площадки в "красной" зоне. Значительный позитив приходит с рынка нефти – она дорожает примерно на 2%.

Сегодня в США выходной – отмечается День труда, в связи с этим биржи страны будут закрыты и не будет выходить статистика. На Чикагской товарной бирже фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 мск, фьючерсы на нефть - до 21:30 мск. На Московской бирже не будут проводиться торги по ряду валютных инструментов, в том числе по парам "доллар-рубль", "евро-доллар" и "доллар-юань" не будут проводиться торги и расчеты по американским акциям в долларах и рублях. "СПБ Биржа" также предупредила об особом порядке проведения торгов 5 сентября.

На российском рынке по итогам торгов пятницы индекс МосБиржи поднялся на 1,05% до 2471,5 пункта, РТС - на 0,4%, до 1284,5 пункта. В лидерах роста были "Сбербанк" (+4,05%), "Сургутнефтегаз" (ао +8,5%, ап +2,9%), "Аэрофлот" (+7,4%), "Северсталь" (+4,3%). Снизились "ЛУКОЙЛ" (-2,7%), "Яндекс" (-1,3%), "Ozon" (-0,8%).

Прошедшая неделя сложилась наиболее благоприятным образом для российского рынка, напоминает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Внешние потрясения обошли его стороной, а главным фактором повышения индексов стали корпоративные новости.

"Основное их содержание касалось дивидендных действий и надежд. "РусАл" впервые за пять лет готов выплатить акционерам по $0,02 на акцию. Совет директоров "Газпрома" также рекомендовал дивиденды в размере 51,03 рубля на акцию за 1 полугодие. Вслед за этим резко повысились аналогичные ожидания по таким бумагам, как Сбербанк и "ЛУКОЙЛ". Благодаря этим надеждам рынок показал серию роста в течение шести дней, а индекс МосБиржи достиг своего максимума с 13 апреля. Негативом может служить лишь накопившаяся краткосрочная техническая перекупленность, что может стать поводом для коррекции на предстоящей неделе. Тем не менее, если дивидендные надежды подтвердятся предстоящими заявлениями и решениями советов директоров, то это станет ключевым моментом восстановления рынка в текущем году", - оценил Кочетков.

Рубль же провел неделю в попытках укрепления, что заметно отличало российскую валюту от прочих рискованных активов по всему миру. Россиянин сохраняет за собой статус самой крепкой валюты года. "Цены на газ в Европе поднимались выше $3600 за 1000 кубометров и коррекция к концу недели в диапазон $2000-$2500 вряд ли что-то сильно значит. Тем более, что на выходных стало известно об аварийности "Северного потока", который так и не заработал с 2-3 сентября. Соответственно, цены вновь будут высокими, а поставки через ГТС Украины и турецкий маршрут вполне обеспечат приток оплаты рублями российских поставок. Единственным поводом для беспокойства остаются неясные планы Минфина по новому бюджетному правилу, которое весьма противоречиво воспринимается многими ведомствами и центральным банком", - прокомментировал Кочетков.

Сегодня утром рубль на форексе показывает разнонаправленную динамику к основным инвалютам. Доллар дорожает на 0,34%, до 60,46 рубля, евро опускается на 0,44%, до 59,74 рубля.

На внешних рынках на предстоящей неделе основным фактором продолжат оставаться заявления представителей американского регулятора, ориентирующих рынки на возможность подъема ставки в район 4% и сохранение жестких монетарных условий  для борьбы с инфляцией на протяжении 2023 года, отмечает главный аналитик финансовой платформы Банки.ру Богдан Зварич. Данный фактор, по его словам, негативен для рынков и будет оказывать давление на широкий спектр активов в среднесрочной перспективе. При этом фокус внимания инвесторов смещен на вторую и третью декады сентября – через полторы недели будут опубликованы августовские данные по инфляции, а 21 сентября ФРС огласит очередное решение по ставке, в рамках которого она может быть поднята еще на 75 б.п.

"На текущей же неделе важным фактором станет заседание ЕЦБ, где европейский регулятор, скорее всего, поднимет ставку на 50 б.п., что ухудшит монетарные условия в Европе. Однако данный шаг уже заложен в котировки и вряд ли окажет существенное влияние на динамику рынков, а внимание инвесторов будет сосредоточено на заявлениях представителей ЕЦБ, в которых участники торгов будут искать намеки на дальнейшие действия регулятора в рамках денежно-кредитной политики. На таком фоне на предстоящей неделе мировые рынки могут попытаться перейти к восстановлению, чему поспособствует фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям", - подчеркнул Зварич.

Нефть сегодня дорожает примерно на 2%, выше 95 долларов за баррель Brent и 88,5 доллара по WTI. Способствует росту ее цены информация об остановке "Газпромом" "Северного потока", а также ожидания возможного сокращения добычи ОПЕК+. Сегодня состоится очередная встреча альянса, на которой будет приниматься решение по квотам на октябрь.

На российском рынке Зварич ожидает сегодня на старте торгов попыток продолжения восходящей динамики, в результате чего рынок сделает еще один шаг к максимумам второй половины апреля, установленным в районе 2500 пунктов. "Пробой данной отметки может открыть дорогу индексу Мосбиржи в район 2800 пунктов. Однако от 2500 пунктов возможно усиление продаж за счет фиксации прибыли по длинным позициям, что будет способствовать переходу рынка в коррекционное снижение", - подчеркнул эксперт. Кочетков же отмечает, что если ориентироваться на нефть, то российский сектор нефти и газа должен показать рост, хотя бумаги "Газпрома", вероятно, окажутся под давлением из-за неясных перспектив перезапуска "Северного потока". В целом, по его мнению, рынок может показать снижение на фоне технической перекупленности.

В России сегодня откроется Восточный экономический форум, его тема - "На пути к многополярному миру". Форум продлится до 8 сентября. Из корпоративных событий состоится публикация финансовых результатов "Мать и дитя" за 1 полугодие 2022 года по МСФО. Пройдет внеочередное собрание акционеров "РуссНефти", заседание совета директоров "Русала". Состоится закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ВОСА, на котором 28 сентября будут обсуждаться дивиденды.